【20+8系列專題】：2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)全景圖譜（附發(fā)展歷程、市場規(guī)模、城市布局和發(fā)展預(yù)測等）

行業(yè)主要上市公司：歌力思(603808);周大生(002867);安奈兒(002875);賽維時代(301381);波司登(03998.HK);雅戈?duì)?/a>(600177);歐派家居(603833);索菲亞(002572);開潤股份(300577)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;上市企業(yè)占比;外資企業(yè)占比;消費(fèi)領(lǐng)域占比;

產(chǎn)業(yè)概述篇：現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)定義及特征

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)定義

時尚產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵非常寬泛，并不是一個獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)門類，而是通過各種技藝、創(chuàng)意、傳播、消費(fèi)的因素，對各類傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資源要素，進(jìn)行整合、提升、組合后形成的一種較為獨(dú)特的產(chǎn)品、商品運(yùn)作模式。時尚產(chǎn)業(yè)是指以文化為依托、技術(shù)為基礎(chǔ)，通過創(chuàng)新、創(chuàng)意和創(chuàng)造對各類傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資源要素進(jìn)行整合、提升后形成的新興產(chǎn)業(yè)鏈，是跨越先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)界限的綜合化產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新和品牌是時尚產(chǎn)業(yè)的靈魂和基礎(chǔ)，是推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，促進(jìn)消費(fèi)升級的重要工具。

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)特征

現(xiàn)代時尚有多種特點(diǎn)，總結(jié)起來為三個基本特征：需要滿足新奇性、時效性和周期行。新奇性是所有時尚項(xiàng)目最顯著的特征。一個新近出現(xiàn)的現(xiàn)象必須具有新、奇、特三個特點(diǎn)，才能被人們所追隨。時尚有很強(qiáng)的時效性，擴(kuò)展的速度很快，消失的速度也很快。因?yàn)樵傩缕娴氖挛?，?dāng)人們對它司空見慣的時候，也就失去了其新奇的特點(diǎn);流行與時尚雖然短暫，但是往往會出現(xiàn)周期性的反復(fù)。今天是陳舊的事物一段時間后可能又被看做是新的。

此外，現(xiàn)代時尚的傳播也有一定的特征，一是自上而下的縱向傳導(dǎo)，即由社會上層政治、經(jīng)濟(jì)、娛樂界領(lǐng)袖人物倡導(dǎo)而形成風(fēng)氣;二是社會各階層或群體的橫向擴(kuò)散，即由某一群體興起，借助于社會作用，廣泛普及與傳播到其他群體或階層;三是自下而上的縱向擴(kuò)散，即先由社會上的普通群眾開始，然后向上推廣、傳播。

產(chǎn)業(yè)政策篇：國家政策和省政府層面政策鼓勵現(xiàn)代時尚發(fā)展

國家政策從提供時尚化中高端產(chǎn)品供給、提升城市時尚功能品質(zhì)等方面著手?！吨袊b行業(yè)"十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出，2035年，在我國基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，我國服裝行業(yè)要成為世界服裝科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領(lǐng)者，可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。廣東省政府層面重點(diǎn)在打造廣東本土品牌和促進(jìn)時尚消費(fèi)場景等給予政策上的支持，在《廣東省擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中強(qiáng)調(diào)，優(yōu)化廣州、深圳時尚創(chuàng)意與品牌建設(shè)，發(fā)展智能、健康、綠色、個性化等中高端產(chǎn)品，培育全國乃至國際知名品牌。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從基礎(chǔ)型消費(fèi)到情感型消費(fèi)

我國現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)從2000年開始初具雛形。2000年加入WTO，主要是承擔(dān)全球的貿(mào)易頂頂那，西方文化和港臺文化較流行，服裝供應(yīng)鏈逐步成熟。2005-2010年間處于發(fā)展型消費(fèi)階段，線下實(shí)體店逐步擴(kuò)張，品牌逐步形成自身風(fēng)格，第一批國內(nèi)時尚雜志陸續(xù)誕生，國人審美開始提升。2011-2017年經(jīng)濟(jì)處于持續(xù)增長階段，新興的營銷模式出現(xiàn)，居民消費(fèi)水平提升，民族文化自信不斷加強(qiáng)。2018年以后處于情感型消費(fèi)階段，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展，快時尚、國潮不斷涌現(xiàn)，優(yōu)秀的本土設(shè)計(jì)逐步在國際嶄露頭角。

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率提升，消費(fèi)者滿意度提升

根據(jù)《2023中國時尚指數(shù)(產(chǎn)業(yè))報告》顯示，中國服裝品牌消費(fèi)滿意度不斷提升，品牌時尚度需要來自消費(fèi)端的認(rèn)可。中國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新不斷加強(qiáng)。以服裝產(chǎn)業(yè)為例，目前與多家上下游合作伙伴共同開發(fā)產(chǎn)品面料的企業(yè)占比為22%，而這樣的比例正在不斷提升。此外，中國新銳設(shè)計(jì)師主要崛起于一線城市，分布集中在上海、深圳、北京、廣州等一線城市。

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)消費(fèi)者偏好：性價比、品牌力、產(chǎn)品力、社交價值

中國現(xiàn)代時尚消費(fèi)者更注重性價比、追求品牌力、重視產(chǎn)品力以及傾向社交的價值屬性。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步調(diào)整階段，消費(fèi)者支出更加謹(jǐn)慎，物美價廉成為消費(fèi)者偏好的首位。消費(fèi)者更偏向高品質(zhì)的生活水平，品牌價值呈現(xiàn)的更美好的生活愿景成為重要消費(fèi)偏好。

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素：“她經(jīng)濟(jì)”、國潮、Z世代

1、驅(qū)動因素一：“她經(jīng)濟(jì)”

“她經(jīng)濟(jì)”是時尚品牌持續(xù)關(guān)注的潮流主題。不同年齡段的男女消費(fèi)比重中，女性的消費(fèi)比重均高于男性，隨著年齡段的增長差距越大;從細(xì)分市場規(guī)模來看，2023年包括服飾、珠寶、美妝、個護(hù)、醫(yī)美的女性剛需消費(fèi)市場規(guī)模3.4萬億，包括旅行、寵物、茶飲、盲盒等悅己消費(fèi)達(dá)2.6萬億，而家庭消費(fèi)更是達(dá)4.4萬億，主要集中在家居、嬰童以及家電的支出。“她經(jīng)濟(jì)”規(guī)模龐大，是推動時尚領(lǐng)域發(fā)展的重要驅(qū)動因素。

2、驅(qū)動因素二：國潮國貨

潮流國貨迅速崛起。在不同年齡段中，2020到2023年都有極大的躍升，尤其00后中2020年僅22.7%的人選擇消費(fèi)國貨，而到了2023年有78%的人選擇消費(fèi)國貨，3年中增加了55個百分點(diǎn);其次90后從比重增加了幾乎40個百分點(diǎn)，80后增加了30個百分點(diǎn)。2023年幾乎大部分年齡層有八成的人更傾銷于購買國產(chǎn)品牌。

3、驅(qū)動因素三：Z世代的消費(fèi)

Z世代是引領(lǐng)時尚的重要力量。成長于中國經(jīng)濟(jì)騰飛時期的“千禧一代”和“Z世代”文化自信大幅提升，進(jìn)一步推動了本土品牌的蓬勃發(fā)展。虛擬經(jīng)濟(jì)、禮品經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)經(jīng)濟(jì)、功能性產(chǎn)品等都是新時尚表達(dá)方式，Z世代的多種需求為時尚提供新增長點(diǎn)。

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模：中國現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長

中國現(xiàn)代時尚是和新質(zhì)生產(chǎn)力中高質(zhì)量發(fā)展相符的部分。近年來現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)不斷融入中國本土文化，和數(shù)字科技結(jié)合，通過社媒渠道進(jìn)行了廣泛傳播，市場規(guī)模得到了有效增長。中國時尚產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2023年為389億美元，2017-2023年年復(fù)合增速達(dá)4.2%。初步預(yù)測2024年為408億美元。

注：2024年數(shù)據(jù)為初步測算

——現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀：技術(shù)融入產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

目前，現(xiàn)代時尚的技術(shù)涉及產(chǎn)業(yè)鏈方方面面，例如研發(fā)設(shè)計(jì)端的智能設(shè)計(jì)中，包含SaaS大數(shù)據(jù)、AI選品、3D版圖設(shè)計(jì)、協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)等;生產(chǎn)制造中柔性生產(chǎn)系統(tǒng)不斷普及，包括機(jī)器視覺、智慧工廠 、供應(yīng)鏈管理、智能檢測、工業(yè)軟件、仿真模擬等此外AI質(zhì)檢、全鏈路精準(zhǔn)營銷技術(shù)也不斷融入現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)。在環(huán)境保護(hù)、社會責(zé)任和企業(yè)治理方面，ESG也是時尚企業(yè)常用的評價體系。

1、設(shè)計(jì)端：智能設(shè)計(jì)技術(shù)

在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，現(xiàn)代時尚與科技緊密結(jié)合。從樣式選擇、外觀設(shè)計(jì)、三維建模到設(shè)計(jì)方案的形成，都可以用數(shù)字化的介入。例如在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中，可以對消費(fèi)者數(shù)據(jù)偏好進(jìn)行建模，運(yùn)用AIGC對服裝流行趨勢進(jìn)行預(yù)測，更好地為設(shè)計(jì)師提供參考。生成式AI(AIGC)可以從社交媒體上的視頻中快速匯總，或者從多個消費(fèi)者數(shù)據(jù)源對時尚趨勢進(jìn)行建模，從而預(yù)測到未來的流行趨勢，幫助設(shè)計(jì)師和品牌部門在各個設(shè)計(jì)流程進(jìn)行參考。

2、制造端：柔性生產(chǎn)系統(tǒng)

柔性生產(chǎn)是一種以“制造系統(tǒng)響應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力”建設(shè)為核心的生產(chǎn)方式與方法論。它是在柔性制造的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)市場需求多變和市場競爭激烈而產(chǎn)生的市場導(dǎo)向型的按需生產(chǎn)的先進(jìn)生產(chǎn)方式。生產(chǎn)線上設(shè)備和操作系統(tǒng)需要互聯(lián)互通;企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行靈活調(diào)整;現(xiàn)代時尚行業(yè)是需求快速變化、定制化程度較高的行業(yè)，企業(yè)需要在生產(chǎn)管理上加入柔性生產(chǎn)系統(tǒng)，以提升整體生產(chǎn)運(yùn)營效率。

3、檢測端：AI質(zhì)檢技術(shù)

AI賦能的質(zhì)檢是利用基于深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)的視覺檢測技術(shù)，在商品生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品圖像進(jìn)行視覺檢測，從而幫助發(fā)現(xiàn)和消除缺陷。AI質(zhì)檢技術(shù)用于時尚行業(yè)是前沿性的，當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)過視覺識別模塊區(qū)域，工業(yè)相機(jī)快速采集產(chǎn)品/布料圖像數(shù)據(jù)，而后檢測系統(tǒng)判斷成品是否與設(shè)計(jì)圖匹配，系統(tǒng)可以精準(zhǔn)標(biāo)注瑕疵部分，有助于填補(bǔ)人工無法察覺的漏洞，減少殘次品甚至是不合格產(chǎn)品。2020-2023年AI質(zhì)檢整體市場規(guī)模從237億元增長到530億元，初步測算2024年為700億元。軟件和服務(wù)是最大的組成部分。

注：2024年數(shù)據(jù)為初步測算

4、銷售端：全鏈路營銷

全鏈路營銷強(qiáng)調(diào)企業(yè)將市場營銷活動視作一整個生命周期內(nèi)的過程，而非一連串孤立的事件。它的目標(biāo)是通過整合各個環(huán)節(jié)和渠道，將消費(fèi)者從接觸產(chǎn)品到購買并享受售后服務(wù)的整個過程串聯(lián)起來，從而建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。

全鏈路營銷已逐漸深入現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)。當(dāng)進(jìn)入增量放緩的存量時代，企業(yè)為精準(zhǔn)地積累流量并將其有效轉(zhuǎn)化，全鏈路營銷是較好的解決方案。全鏈路的前鏈路能精準(zhǔn)引流，注重首次轉(zhuǎn)化;后鏈路需要進(jìn)行私域運(yùn)營，注重單客長期價值。

5、運(yùn)營端：ESG治理體系

ESG即環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理(Environment、Social responsibility、Corporate Governance)，是兼顧了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)以及社會公平的可持續(xù)發(fā)展理念。ESG主要用來評價企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展績效，有助于改善公司治理思路，有助于平衡行業(yè)的商業(yè)價值和社會責(zé)任。時尚產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造過程資源消耗大，近60%的服裝都是由化學(xué)纖維制造，每生產(chǎn)1千克紡織品平均排放23千克溫室氣體，時尚行業(yè)也是僅次于石化工業(yè)的全球第二大污染制造行業(yè)。每年全球有超過1500億件服裝被拋棄;中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，每年都有超過2600萬噸的時尚垃圾。

城市發(fā)展篇：一線城市時尚產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先

1、重點(diǎn)城市現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)情況

重點(diǎn)城市中，北京、上海時尚產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量是全國最高的城市，均超過4萬家，其次是深圳、長沙、成都、廣州、廈門和杭州，這六座城市時尚企業(yè)數(shù)量超過1萬家。這些城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)較好，時尚消費(fèi)需求較高，產(chǎn)業(yè)企業(yè)聚集效應(yīng)相對較好。從上市公司比重來看，深圳上市公司占比位居第一，為1.5‰，其次是上海、廣州，均為1.3‰，這三座城市時尚產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市比重全國領(lǐng)先。

2、重點(diǎn)城市現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)國際企業(yè)情況

從外資企業(yè)數(shù)量來看，上海時尚產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)數(shù)量全國最高，超過2700家，其次是深圳，外企數(shù)量超過1800家。廣州、廈門、杭州位列前五。這些城市時尚產(chǎn)業(yè)外商吸引力較好。從外資企業(yè)占產(chǎn)業(yè)比重來看，深圳的外商及港澳臺企業(yè)占比最高，為6.9%，其次是上海、廣州，分別為5.6%和4.5%，這三座城市國際化企業(yè)聚集程度全國領(lǐng)先。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)市場需求廣闊

未來，現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)企業(yè)將更重視品牌和渠道建設(shè)，利用數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)營銷和客戶服務(wù)。創(chuàng)新技術(shù)和先進(jìn)工藝將不斷發(fā)展，時尚企業(yè)將積極探索綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。時尚行業(yè)將加大人才培養(yǎng)力度，國際化趨勢不斷加強(qiáng)。

——發(fā)展前景：2030年現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破500億美元

全球時尚市場在疫情后迅速恢復(fù)并增長，2023年已超越疫情前水平。預(yù)計(jì)未來幾年，時尚行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，但增速可能會逐漸放緩。中國作為全球重要的時尚消費(fèi)市場，未來中國時尚市場高端化趨勢明顯，高凈值人群對奢侈品的消費(fèi)強(qiáng)度已與成熟市場比肩。同時，整體重奢、輕奢和中高端市場將領(lǐng)跑增長。據(jù)此預(yù)測，2030年我國現(xiàn)代時尚行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到547億美元，2024-2029年年均復(fù)合增長率約為5%。

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