預(yù)見2024：《2024年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：融捷健康(300247)、魚躍醫(yī)療(002223)、以嶺藥業(yè)(002603)、鳳凰股份(600716)等

本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老市場規(guī)模;養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策;養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

——養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)界定概述

據(jù)國家統(tǒng)計局2020年2月頒布的《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2020)》定義，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會發(fā)展，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂、老有所安等為目的，為社會公眾提供各種養(yǎng)老及相關(guān)產(chǎn)品(貨物和服務(wù))的生產(chǎn)活動集合，包括專門為養(yǎng)老或老年人提供產(chǎn)品的活動，以及適合老年人的養(yǎng)老用品和相關(guān)產(chǎn)品制造活動。

據(jù)《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2020)》將養(yǎng)老照護服務(wù)分為居家養(yǎng)老照護服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老照護服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老照護服務(wù)。居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老是我國目前三種基本的養(yǎng)老模式。居家養(yǎng)老是傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式;機構(gòu)養(yǎng)老是社會化的養(yǎng)老模式;社區(qū)養(yǎng)老是一種兼顧家庭和社會的養(yǎng)老模式。

——養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

隨著老齡人口不斷增加、養(yǎng)老需求的不斷擴張，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸形成。目前，以養(yǎng)老服務(wù)為核心，當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)朝著多元化、信息化、智能化方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括醫(yī)療器械、康復(fù)輔具等;中游可分為居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老以及機構(gòu)養(yǎng)老;下游主要為養(yǎng)老服務(wù)的用戶以及相關(guān)營銷平臺。

目前，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上游的醫(yī)療器械代表企業(yè)有：魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能、翔宇醫(yī)療等;食品藥品代表企業(yè)有：湯臣倍健、東阿阿膠、善存、紐崔萊等，中游的養(yǎng)老服務(wù)代表企業(yè)有：萬科、華潤置地、越秀、泰康之家、誠和敬、和親源等，下游的營銷代表平臺有：鏈老網(wǎng)、抖音、小紅書等。

行業(yè)發(fā)展歷程：正在構(gòu)建新發(fā)展格局

回顧我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，可大致將我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分為孕育發(fā)展、探索發(fā)展、體系化發(fā)展和快速發(fā)展四個階段，每個階段有其各自特點。2012年以來，國家高度重視開展養(yǎng)老服務(wù)工作，我國進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新的時代，養(yǎng)老服務(wù)體系、政策法規(guī)建設(shè)等逐漸完善。

行業(yè)政策背景：支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前我國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展的新階段。近年來，國家也出臺了一系列支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。經(jīng)過梳理可以發(fā)現(xiàn)，政策目標(biāo)以引導(dǎo)資本進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為主。養(yǎng)老服務(wù)開始從非營利性專項運營主體多元化發(fā)展，優(yōu)惠類型包括土地、稅費等方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

近年來，不斷增長的老齡人口帶來了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的剛需。國家也越來越重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策，包括支持社區(qū)養(yǎng)老模式革新、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合深化、智慧養(yǎng)老推進和養(yǎng)老金融市場開放等多個方向改革與開發(fā)，推動了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全方位供給體系的形成。供給側(cè)與需求側(cè)雙向作用下，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大。初步統(tǒng)計，2023年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到13萬億元。

——中國老年人口數(shù)量

近年來，我國人口老齡化程度快速上升。2013-2023年，我國65歲及以上老年人口數(shù)不斷增長，占總?cè)丝诒戎夭粩嘣黾?。?jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國65歲及以上人口為2.17億人，占總?cè)丝诒戎貫?5.4%，比重上升0.5個百分點，人口老齡化程度持續(xù)加深。

——養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施數(shù)量

2013-2023年，我國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施數(shù)量整體呈增長趨勢。根據(jù)國家民政部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年我國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施數(shù)量達到40.4萬個，比2022年增加1.7萬個。

——養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)量

2013-2020年我國及養(yǎng)老機構(gòu)床位整體呈穩(wěn)步上升增長趨勢。截至2020年底，全國共有養(yǎng)老床位821萬張。2020年后，中國養(yǎng)老機構(gòu)床位呈現(xiàn)波動態(tài)勢，截至2023年底，中國養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)量為823萬張。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：企業(yè)集中分布在沿海地區(qū)

從我國養(yǎng)老代表企業(yè)區(qū)域分布來看，相關(guān)代表性企業(yè)大多集中在北京、上海、廣東、江蘇等沿海發(fā)達地區(qū)。內(nèi)地省市代表性企業(yè)數(shù)量較少。

——企業(yè)競爭：泰康之家、親和源等企業(yè)名列前茅

根據(jù)CNPP數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)用戶調(diào)研結(jié)果，十大品牌網(wǎng)推出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)企業(yè)品牌排名，當(dāng)前我國養(yǎng)老行業(yè)前十品牌分別是：泰康之家、親和源、Kaijian凱健、誠和敬、樂成養(yǎng)老、雍柏薈、椿萱茂、YANDA燕達、匯晨養(yǎng)老、合展養(yǎng)老。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，至2023年末，中國60歲及以上人口達到2.97億，占全國總?cè)丝诘谋壤秊?1.1.8%;65歲及以上人口2.17億，占全國總?cè)丝诘谋壤秊?5.4%。 據(jù)全國老齡辦預(yù)測，預(yù)計到2025年，中國60歲及以上老年人口數(shù)將達到3億，占總?cè)丝诘奈宸种?到2033年，中國老年人口將突破4億，占總?cè)丝诘?/4。

結(jié)合2019-2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增速和我國老年人口增長情況，前瞻預(yù)計到2029年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達到19.5萬億元，2024-2029年CAGR為7%左右。

我國近些年來政府一直致力于發(fā)展新型養(yǎng)老模式，解決養(yǎng)老金三支柱發(fā)展不平衡，第一支柱獨大，第二支柱緩慢，第三支柱缺位的問題。2021年3月，針對我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中存在的一系列問題黨和國家在十四五規(guī)劃中又提出了關(guān)于社會保障、養(yǎng)老服務(wù)健康支持三大方面的目標(biāo)和具體實施措施。發(fā)布繼續(xù)推行9073模式的基礎(chǔ)上，深入醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的實施，發(fā)展社區(qū)嵌入式養(yǎng)老，加強養(yǎng)老人才培訓(xùn)與養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位建設(shè)的建議。

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