預(yù)見2024：《2024年中國(guó)酒店行業(yè)全景圖譜》（附營(yíng)收規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等）

酒店行業(yè)主要上市公司：錦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵飯店(601007)、華天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)酒店數(shù)量;中國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量;中國(guó)星級(jí)酒店?duì)I收規(guī)模;中國(guó)酒店集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

酒店是為客戶提供安全、舒適的短期休息或睡眠空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。酒店服務(wù)一般包括住宿服務(wù)和餐飲服務(wù)。根據(jù)2022年5月全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)公開的《旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》(修訂征求意見稿)，星級(jí)酒店被分為一二三四五星級(jí)，最低為一星級(jí)，最高為白金五星級(jí)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游涉及行業(yè)較多

中國(guó)酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括房屋租賃及配套家具等供應(yīng)商，還有食品飲料、酒店用品、智慧酒店解決方案等供應(yīng)商。行業(yè)中游為不同等級(jí)的酒店，主要包括高端星級(jí)酒店、中端星級(jí)酒店以及經(jīng)濟(jì)型酒店。下游客戶包括旅游客戶、商務(wù)客戶以及其他客戶，酒店訂購(gòu)渠道主要包括旅行社、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或者直接到店訂購(gòu)。中國(guó)酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從中國(guó)酒店行業(yè)主要參與方看，上游主要包括萬科、華潤(rùn)、富力、招商蛇口等酒店地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，還包括森源家具、金鳳凰等家具生產(chǎn)企業(yè)，中游高端酒店主要有金陵飯店、希爾頓、香格里拉、建國(guó)飯店等，中端星級(jí)飯店主要包括全季酒店、山水時(shí)尚酒店、星程酒店、麗楓酒店等，經(jīng)濟(jì)型酒店包括如家、七天、漢庭、錦江之星等。酒店訂購(gòu)渠道主要有中國(guó)國(guó)旅等旅行社、攜程等旅游酒店預(yù)訂平臺(tái)。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入智慧轉(zhuǎn)型階段

中國(guó)酒店行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了6個(gè)階段，隨著國(guó)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)和酒店業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累，酒店行業(yè)已經(jīng)從早期的探索階段，邁入升級(jí)轉(zhuǎn)型階段，尤其是在數(shù)字化變革浪潮的帶動(dòng)下，智慧酒店應(yīng)運(yùn)而生。

行業(yè)政策背景：政策舒緩疫情壓力

2020年以來，為幫助酒店行業(yè)在疫情中平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，國(guó)家相繼頒布了《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》等政策，主要措施包括提供高額貸款等。酒店行業(yè)重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 酒店數(shù)量：星級(jí)酒店數(shù)量波動(dòng)下降

根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2023年全國(guó)酒店數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2018年達(dá)到峰值為34.4萬家。截止2023年12月31日，酒店業(yè)設(shè)施32.3萬家，較2022年增長(zhǎng)15.77%。

根據(jù)中國(guó)文化和旅游部的不完全統(tǒng)計(jì)，近五年中國(guó)上報(bào)并通過文旅部審核的星級(jí)酒店數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，2016年全國(guó)上報(bào)文旅部的星級(jí)飯店有9861家，至2021年下降至7676家。2022年，中國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量下降至7337家，下降幅度為4.42%。2023年，全國(guó)共有7245家星級(jí)旅游飯店的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過省級(jí)文化和旅游行政部門審核，較2022年下降1.25%。2024年第二季度共有6245家星級(jí)旅游飯店通過省級(jí)文化和旅游行政部門審核。

2、星級(jí)酒店?duì)I收：2023年整體營(yíng)收復(fù)蘇

整體來看，2013年以前中國(guó)酒店市場(chǎng)經(jīng)歷了一段增長(zhǎng)期，2013年以后有緩慢下降趨勢(shì)，2020年以來受到疫情影響，酒店市場(chǎng)大幅收縮，2023年以來酒店業(yè)營(yíng)收逐漸恢復(fù)，增速明顯。

2023年，全國(guó)上報(bào)文旅部的7676家星級(jí)飯店經(jīng)營(yíng)情況如下：

行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀：

1、 旅游行業(yè)：旅游總?cè)藬?shù)恢復(fù)增長(zhǎng)

2021年國(guó)內(nèi)疫情有所好轉(zhuǎn)，旅游業(yè)逐步開放。旅游經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇期，游客消費(fèi)心理仍然偏于謹(jǐn)慎，但是與2020年同期相比，已經(jīng)開始趨于積極。2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜螢?2.46億，同比增長(zhǎng)12.8%。2022年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?5.30億，同比下降22.1%。2023年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?8.9億，比上年增長(zhǎng)93.3%。2024年上半年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?7.25億人次，同比上漲14.30%。

2、 會(huì)展行業(yè)：2021年會(huì)展展覽次數(shù)為5495場(chǎng)

2020年受到疫情影響有較大的下降。2021年全國(guó)舉辦線下經(jīng)貿(mào)展覽5495場(chǎng)，增長(zhǎng)1.59%。雖低于2019年的11033場(chǎng)，但出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年全國(guó)總共舉辦線下展覽7852個(gè)，較2022年展覽增長(zhǎng)192.77%，增長(zhǎng)幅度極大。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東酒店品牌數(shù)量最多

截至2024年8月，華東、華南和華中三大區(qū)域酒店品牌數(shù)量保持前三，分別達(dá)到452家、211家和186家;西南地區(qū)酒店品牌數(shù)量也超過100家，華北、西北和東北酒店品牌數(shù)量分別達(dá)到83家、41家和28家。

2、酒店集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)：錦江國(guó)際集團(tuán)的客房數(shù)排名第一

2023年，前十大酒店集團(tuán)分別為錦江國(guó)際集團(tuán)、華住集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)、格林酒店集團(tuán)、東呈集團(tuán)、尚美數(shù)智科技集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)、萬豪酒店集團(tuán)、溫德姆酒店及度假村、亞朵集團(tuán)，其中錦江國(guó)際集團(tuán)客房數(shù)量占TOP60酒店集團(tuán)客房數(shù)量比例接近20%，位列各酒店集團(tuán)之首;華住酒店集團(tuán)客房占比約16%，首旅如家酒店集團(tuán)客房數(shù)量占比約為8.78%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：智能化、連鎖化、復(fù)合化轉(zhuǎn)型

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的日益成熟，以智能終端為載體，通過信息化、數(shù)字化高效管理酒店業(yè)務(wù)成為發(fā)展趨勢(shì)，來解決酒店行業(yè)長(zhǎng)久以來的同質(zhì)化嚴(yán)重、入住流程繁復(fù)、人力溝通成本巨大等問題。

近年來，中國(guó)酒店行業(yè)顯露出整合跡象，酒店總數(shù)有所下滑但連鎖酒店數(shù)量持續(xù)攀升。截至2023年底中國(guó)酒店連鎖化率為40%左右，但仍遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng)60%-70%的水平，未來還有很大的提升空間。另外，國(guó)際高端星級(jí)酒店也在布局中國(guó)市場(chǎng)，將于中國(guó)連鎖企業(yè)展開正面競(jìng)爭(zhēng)。

在消費(fèi)升級(jí)的背景下，“酒店+”復(fù)合性功能成為新的設(shè)計(jì)趨勢(shì)。酒店消費(fèi)者由價(jià)格敏感型轉(zhuǎn)向服務(wù)敏感性，并將個(gè)人的生活體驗(yàn)需求融入到對(duì)酒店住宿的需求中。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2029年星級(jí)酒店?duì)I收超2500億元

2023年以來隨著疫情管控措施的解除，中國(guó)旅游、展覽等酒店關(guān)聯(lián)行業(yè)逐漸復(fù)蘇，帶動(dòng)酒店業(yè)重回發(fā)展軌道。未來，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)，人均收入提升，消費(fèi)者對(duì)于酒店的需求將增長(zhǎng)，預(yù)期到2025年左右中國(guó)星級(jí)酒店?duì)I收基本恢復(fù)至2018和2019年水平，到2029年星級(jí)酒店收入穩(wěn)定在2500億元以上。

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