【行業(yè)深度】洞察2024：中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場份額;中國第三方醫(yī)學(xué)診斷市場集中度

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量在30家以上。第二梯隊企業(yè)主要包括華大基因、美康生物等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量在10-30家之間。第三梯隊企業(yè)包括康圣環(huán)球、艾德生物等，獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量小于10家。具體競爭梯隊建設(shè)情況如下：

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地。我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)區(qū)域分布情況如下：

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場份額分析

從企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)營收規(guī)模占比來看，2023年，金域醫(yī)學(xué)市場份額最高，約為26%，其次是迪安診斷、華大基因、艾迪康控股和康圣環(huán)球。

2023年我國第三方醫(yī)學(xué)診斷實驗室數(shù)量超過2700家，從領(lǐng)先企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷實驗室數(shù)量來看，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)市場份額較為分散，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量位列全國前三。

注：截至2024年上半年。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場集中度分析

從第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較高，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、華大基因、艾迪康控股四大領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，2022年在新冠檢測需求增長情況下第三方醫(yī)學(xué)診斷需求大幅增長，由于政府一般將新冠檢測業(yè)務(wù)承包給龍頭企業(yè)，進一步助推了四大企業(yè)的市場份額擴張;2023年CR4有所下降，但仍保持較高水平。

從實驗室的角度來看我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較低，2023年CR3和CR5分別為5%、7%。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的發(fā)展中，金域醫(yī)學(xué)、圣湘生物作為第三方醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢;艾迪康、金域醫(yī)學(xué)等頭部企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)布局集中度較高，艾德生物等企業(yè)布局體外診斷試劑、儀器及第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈一體化業(yè)務(wù);從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

注：圣湘生物業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2023年，其余企業(yè)為2024年上半年。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)上下游的布局情況來看，用于醫(yī)學(xué)檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷數(shù)量少，對器材料的需求量不大，上游供應(yīng)商議價能力較弱。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的下游客戶主要有醫(yī)療機構(gòu)、體檢中心等。行業(yè)對不同的下游客戶的議價能力有所差別，總體來看，購買者議價能力一般。

從現(xiàn)階段來看，雖然第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)盈利水平高，但由于存在較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘，以及投資回收期較長，以及行業(yè)本身具有先入者優(yōu)勢以及品牌效應(yīng)，國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷潛在進入者威脅較小。

第三方醫(yī)學(xué)診斷的替代者主要是醫(yī)療機構(gòu)的檢驗科和病理科，而在醫(yī)改控費下調(diào)檢查價格的情況下，部分醫(yī)療機構(gòu)的檢測項目將出現(xiàn)虧損。目前第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的替代品威脅較小。

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和行業(yè)的發(fā)展階段來看，行業(yè)正處于起步發(fā)展階段，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)間的競爭程度不高。

運用波特的“五力”模型，對第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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