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【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 李佩娟 ? 2025-01-06 13:00:21  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E20193G1

行業(yè)主要上市公司:秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、沈陽(yáng)機(jī)床(002120)等

本文核心數(shù)據(jù):金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);金屬切削機(jī)床行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

綜合各公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)規(guī)模情況,中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì),創(chuàng)世紀(jì)海天精工等2024年上半年業(yè)務(wù)規(guī)模超15億元,屬于第一梯隊(duì);秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、紐威數(shù)控、沈陽(yáng)機(jī)床等公司2024年上半年業(yè)務(wù)規(guī)模處于5-15億元區(qū)間,位于第二梯隊(duì);華東數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控浙海德曼、華辰裝備等公司業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小,位于第三梯隊(duì)。

圖表1:2024年中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)-按半年度業(yè)務(wù)收入(單位:億元)

從代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布于江蘇和浙江省。其中,江蘇省擁有最多代表性企業(yè),主要有紐威數(shù)控、亞威股份、國(guó)盛智科、華東重機(jī)華辰裝備;其次是浙江,主要代表性上市企業(yè)有海天精工、日發(fā)精機(jī)、海德曼和禾川科技;此外,山東和遼寧等省市也均有代表性企業(yè)分布,但數(shù)量較少。

圖表2:2024年金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國(guó)金屬切削機(jī)床企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

上市公司方面,按金屬切削機(jī)床相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看,2024年上半年,創(chuàng)世紀(jì)以20.61億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;海天精工金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)收入為16.43億元,位列第二;紐威數(shù)控和秦川機(jī)床業(yè)務(wù)收入均超10億元。

圖表3:2024年上半年中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)收入(單位:億元)

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,金屬切削機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,競(jìng)爭(zhēng)激烈。結(jié)合2023年行業(yè)內(nèi)代表型企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看,2023年創(chuàng)世紀(jì)市場(chǎng)份額約1.7%,位列行業(yè)內(nèi)第一;其次是海天精工和秦川機(jī)床,市場(chǎng)份額分別為1.4%和0.9%。

圖表4:2023年中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)

中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)集中度

2023年,中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低,CR3僅為4.0%,CR5僅為5.6%,CR8為7.3%,表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

圖表5:2023年中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度分析(單位:%)

中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)發(fā)展概況,及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下:

圖表6:2024年上半年中國(guó)金屬切削機(jī)床企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(單位:億元)

中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主,產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場(chǎng),目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。在新能源汽車(chē)全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下,我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)品需求持續(xù)增加,同時(shí)金屬切削機(jī)床行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘,新進(jìn)入者威脅有限。

根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下:

圖表7:中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《金屬切割及焊接設(shè)備制造業(yè)招股說(shuō)明書(shū)業(yè)務(wù)與技術(shù)(IPO底稿咨詢(xún)、整理及電子化服務(wù))

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本報(bào)告市場(chǎng)研究部分主要分析了中國(guó)金屬切割及焊接設(shè)備制造業(yè)的定義及政策環(huán)境;全球金屬切割及焊接設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展情況(供需現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、領(lǐng)先企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)及前景...

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作者 李佩娟
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