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【干貨】科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 韓艷婷 ? 2025-01-07 14:00:38  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5305G0

行業(yè)主要上市公司:萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等

本文核心數(shù)據(jù):科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)分布熱力圖;科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)投資動向等

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:上中下游協(xié)同發(fā)展

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為科學(xué)儀器生產(chǎn)制造原材料和零部件供應(yīng)行業(yè);中游為科學(xué)儀器研發(fā)制造生產(chǎn)行業(yè);下游為科學(xué)儀器需求市場,主要需求者包括各大科研主體、國家實驗室、企業(yè)研發(fā)實驗室、學(xué)??蒲袑嶒炇业取?/p>

圖表1:科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈縱深較長,上游核心部件企業(yè)主要包括中科科儀、飛旋科技等分子泵企業(yè),大族激光等激光器企業(yè),恒譜生、依利特等色譜柱企業(yè),禹衡光學(xué)等光柵企業(yè),高德紅外等紅外傳感器企業(yè),金卡智能、先鋒電子等流量計企業(yè),珂??萍嫉纫毫鞲邏罕闷髽I(yè),以及禾信儀器、聚光科技等質(zhì)量分析器企業(yè),試劑耗材企業(yè)主要包括阿拉丁、國藥化學(xué)試劑、耐思生物、樂純生物等;中游科學(xué)儀器制造企業(yè)主要包括聚光科技、鋼研納克、禾信儀器、皖儀科技、天瑞儀器、賽分科技、華大智造、普源精電、歐姆龍等;科學(xué)儀器行業(yè)下游主要為各大科研主體,學(xué)校實驗室等,代表單位有清華大學(xué),西北工業(yè)大學(xué)等。

圖表2:科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:京滬粵浙蘇競爭力較強

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、企業(yè)競爭力強的區(qū)域主要為北京、江蘇、浙江、廣東等地,區(qū)域科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈條較為完整,且相關(guān)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等方面均表現(xiàn)突出。

圖表3:中國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

科學(xué)儀器行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績對比

從科學(xué)儀器企業(yè)研發(fā)投入看,聚光科技、川儀股份在研發(fā)投入規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢,大立科技、皖儀科技、海能技術(shù)等研發(fā)投入占比高,推動科學(xué)儀器技術(shù)創(chuàng)新;從相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看,川儀股份東華測試、聚光科技等科學(xué)儀器業(yè)務(wù)營收規(guī)模較高;從毛利率水平來看,四方光電、東華測試、海能技術(shù)毛利率水平位列前三,均超過60%;從產(chǎn)量和銷量來看,多數(shù)公司實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡,但由于科學(xué)儀器業(yè)務(wù)不同具體數(shù)值差異較大。

圖表4:2024年科學(xué)儀器企業(yè)科學(xué)儀器業(yè)務(wù)業(yè)績情況(單位:億元,%)(一)

圖表5:2024年科學(xué)儀器企業(yè)科學(xué)儀器業(yè)務(wù)業(yè)績情況(單位:億元,%)(二)

科學(xué)儀器行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

從企業(yè)對外投資情況來看,企業(yè)主要通過對子公司增資、投資建設(shè)子公司及兼并重組等投資方式,升級科學(xué)儀器生產(chǎn)制造技術(shù)、擴大企業(yè)區(qū)域布局,以進一步擴大市場份額。2023-2024年,中國科學(xué)儀器行業(yè)主要上市企業(yè)對外投資匯總?cè)缦拢?/p>

圖表6:2023-2024年科學(xué)儀器行業(yè)代表性企業(yè)投資動向(一)(單位:萬元,%)

圖表7:2023-2024年科學(xué)儀器行業(yè)代表性企業(yè)投資動向(二)(單位:萬元,%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生命科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

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2025-2030年中國生命科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國生命科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對生命科學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來生命科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對生命科學(xué)...

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