預(yù)見2024：《2024年中國咖啡機(jī)行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：比依股份(603215);新寶股份(002705);惠而浦(600983);小熊電器(002959);美的集團(tuán)(000333);蘇泊爾(002032);小米集團(tuán)(01810.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：咖啡機(jī)行業(yè)規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

咖啡機(jī)是一種用于制作咖啡飲品的設(shè)備，通過控制水溫、水壓、咖啡粉的萃取時(shí)間等參數(shù)，實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)地制作不同類型的咖啡。

咖啡機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造和工作原理較為復(fù)雜，涉及多個(gè)核心組件如水箱、研磨器、壓力泵、加熱系統(tǒng)和控制面板的協(xié)同作用?？Х葯C(jī)按控制技術(shù)和操作特性的不同可分為全自動咖啡機(jī)、半自動咖啡機(jī)。

按萃取方式，咖啡機(jī)大致可分為滴漏式、膠囊式、全自動意式、半自動意式。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游核心部件國際主導(dǎo)，中游制造中外并舉，下游場景多元布局

咖啡機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游涉及原材料(如塑料、不銹鋼)和核心部件(如壓力泵、加熱模塊、電控系統(tǒng)等);中游是咖啡機(jī)制造，企業(yè)根據(jù)家用與商用市場需求，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)多類型咖啡機(jī);下游涵蓋多樣化應(yīng)用場景，包括咖啡店、餐飲店、辦公室以及酒店、民宿等，需求從高性能到便攜性均有覆蓋。

咖啡機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜涵蓋上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)，涉及中外企業(yè)協(xié)同發(fā)展。上游原材料與核心部件領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)如金發(fā)科技在原材料領(lǐng)域具有優(yōu)勢，而核心部件則以國際企業(yè)如丹佛斯、ULKA為主導(dǎo);中游是咖啡機(jī)制造，既有國內(nèi)企業(yè)如美的、小熊、小米等主打家用市場，也有德龍、飛利浦等國際品牌占據(jù)中高端市場;下游應(yīng)用場景涵蓋咖啡店(星巴克、瑞幸)、餐飲店(麥當(dāng)勞、肯德基)、辦公室(阿里、騰訊)及酒店民宿(萬豪、希爾頓)，國外品牌在高端和商用領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)在性價(jià)比和規(guī)模化市場中占主導(dǎo)。總體來看，核心技術(shù)和高端市場仍以國外企業(yè)為主，但中國企業(yè)在中低端市場及制造規(guī)模上具有顯著競爭力。

行業(yè)發(fā)展歷程：咖啡文化帶動咖啡機(jī)發(fā)展

中國咖啡機(jī)行業(yè)從起步階段的進(jìn)口依賴到當(dāng)前本土品牌的崛起和市場多元化，經(jīng)歷了二十余年的快速發(fā)展。隨著咖啡文化的普及與消費(fèi)升級，行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈完善和消費(fèi)需求多樣化的推動下，未來仍有巨大的增長潛力。

從政策發(fā)展歷程來看，中國咖啡機(jī)政策的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從無規(guī)可循到逐步規(guī)范，再到如今的智能化與綠色發(fā)展。政策演變反映了行業(yè)對產(chǎn)品安全、節(jié)能環(huán)保和智能技術(shù)的不斷追求，推動了中國咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)從代工出口向自主創(chuàng)新和品牌化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)政策背景：政策加持，咖啡機(jī)行業(yè)將高質(zhì)量發(fā)展

中國尚未針對咖啡機(jī)行業(yè)發(fā)布專門的國家層面發(fā)展規(guī)劃，從小家電市場需求、現(xiàn)代監(jiān)管、家電和電商領(lǐng)域規(guī)劃等方面來看，這些領(lǐng)域的政策規(guī)劃通過促進(jìn)消費(fèi)升級、推動綠色包裝和節(jié)能減排、智能化和綠色化家電發(fā)展，以及電子商務(wù)平臺的拓展，對咖啡機(jī)行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，不僅促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升，還拓展了銷售渠道，推動了綠色消費(fèi)，為咖啡機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了政策支持和市場機(jī)遇。

行業(yè)市場規(guī)模：現(xiàn)磨咖啡市場推動咖啡機(jī)規(guī)模不斷提升

隨著現(xiàn)磨咖啡市場高速發(fā)展，咖啡機(jī)市場亦順勢高漲。線上渠道已成為市場增長的重要驅(qū)動力。據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2018-2022年，中國咖啡機(jī)行業(yè)市場規(guī)模從11.1億元增至23.7億元。據(jù)奧維云網(wǎng)，2023年，咖啡機(jī)線下市場規(guī)模達(dá)2320.7萬元，而咖啡機(jī)線上市場規(guī)模達(dá)23.9億元，整體市場規(guī)模達(dá)到24.1億元。

行業(yè)需求現(xiàn)狀：中國咖啡機(jī)市場以意式咖啡機(jī)為主導(dǎo)

中國咖啡機(jī)市場呈現(xiàn)明顯的品類分化，線上市場由意式半自動和意式全自動咖啡機(jī)主導(dǎo)，二者在銷售額上合計(jì)占比超過80%。在銷量方面，各品類需求分布相對均衡，意式半自動咖啡機(jī)占比38.14%，而意式全自動與膠囊全自動咖啡機(jī)合計(jì)占比31.49%。在線下市場，意式全自動咖啡機(jī)表現(xiàn)尤為突出，其銷售額占比達(dá)到73.48%，銷量占比為34.57%，與膠囊全自動咖啡機(jī)的37.23%幾乎持平。整體來看，不同消費(fèi)場景和需求驅(qū)動了市場供給的多樣化，意式咖啡機(jī)品類在高品質(zhì)和便捷性方面的優(yōu)勢得到充分展現(xiàn)。

行業(yè)競爭格局：呈現(xiàn)多層次分化趨勢，高端市場由國際品牌主導(dǎo)

從價(jià)格梯隊(duì)來看，均價(jià)高于3000元的品牌以德龍、百勝圖、馬克西姆、SMEG鉑富等國際高端品牌為主;均價(jià)在1000-3000元之間的品牌包括飛利浦、奈斯派索、格米萊等，這些品牌定位中端市場，兼顧功能性和性價(jià)比，適合大眾消費(fèi)需求;均價(jià)低于1000元的品牌如柏翠、小熊，則專注于入門級家用市場，以便攜性和高性價(jià)比為賣點(diǎn)，滿足家庭用戶初級需求。

從家用咖啡機(jī)領(lǐng)域來看，國內(nèi)家用咖啡機(jī)在近兩年形成了海外企業(yè)領(lǐng)跑，國產(chǎn)品牌緊隨其后的格局。具體來看，據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)顯示，市占率TOP10的品牌中主要以海外品牌為主導(dǎo)，如德龍、飛利浦等。2023年1-11月在淘寶+天貓平臺，雖然德龍的占比有所下降，但市占率仍為行業(yè)TOP1，擁有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)2023年有許多表現(xiàn)亮眼的國產(chǎn)品牌后起之秀，例如以百勝圖、柏翠和格米萊為代表的國產(chǎn)品牌增長快速，躋身行業(yè)前五。

注：①2023年統(tǒng)計(jì)時(shí)間為1-11月;②魔鏡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為中國家用咖啡機(jī)在淘寶+天貓平臺的銷售額和銷售量市占率。

從2023年線上咖啡機(jī)銷售情況來看，按銷售額計(jì)算，市占率排名前三的品牌為德龍(28.9%)、飛利浦(9.9%)和百勝圖(8.4%);按銷量計(jì)算，市占率排名前三的品牌為德龍(13.5%)、小熊(13.0%)和飛利浦(9.8%)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：智能化、高端化驅(qū)動，場景多元化與本土品牌崛起

未來，中國咖啡機(jī)行業(yè)將圍繞智能化、高端化等方向發(fā)展。智能技術(shù)的融入將提升用戶體驗(yàn)，高端化趨勢則滿足消費(fèi)者對品質(zhì)與性能的需求。行業(yè)使用場景將從家用和商用擴(kuò)展至辦公、酒店、便利店等領(lǐng)域，無人化設(shè)備在商用市場的滲透率將快速提升。本土品牌憑借性價(jià)比與供應(yīng)鏈優(yōu)勢逐步崛起，縮小與國際品牌的差距，同時(shí)向中高端市場滲透。新零售模式與生態(tài)鏈延伸也將推動咖啡機(jī)及耗材市場的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，助力行業(yè)邁向成熟和多樣化的新階段。

2、發(fā)展前景：咖啡機(jī)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

中國咖啡機(jī)行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，受咖啡文化普及、消費(fèi)升級以及多場景需求增長的驅(qū)動，行業(yè)預(yù)計(jì)將保持高速增長。到2029年，中國咖啡機(jī)市場規(guī)模有望達(dá)到106億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)28%，顯示出強(qiáng)勁的市場潛力。隨著智能化、高端化趨勢深化和本土品牌崛起，行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇，成為推動國內(nèi)咖啡消費(fèi)市場的重要力量。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國咖啡機(jī)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

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