【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)份額、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

酒店行業(yè)主要上市公司：錦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵飯店(601007)、華天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)集中度分析

1、中國(guó)酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從酒店門店數(shù)量看，錦江酒店、首旅酒店、華住集團(tuán)等均超過5000家，而格林酒店門店數(shù)量在1000-5000之間。

從酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布看，廣東聚集著一批酒店業(yè)上游房地產(chǎn)行業(yè)的上市公司，包括萬科、富力地產(chǎn)等;江浙滬皖則有較多的酒店經(jīng)營(yíng)企業(yè)，包括錦江酒店、格林酒店、金陵飯店等，也包括上游智慧酒店解決方案企業(yè)科大訊飛等，下游會(huì)展和旅游企業(yè)，如宋城演藝、米奧會(huì)展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企業(yè)。

2、中國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)份額分析

截止2023年12月31日，全國(guó)15間以上房量住宿設(shè)施達(dá)到343545家，客房總數(shù)17321745間，平均客房規(guī)模約50間。2023年，前十大酒店集團(tuán)分別為錦江國(guó)際集團(tuán)、華住集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)、格林酒店集團(tuán)、東呈集團(tuán)、尚美數(shù)智科技集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)、萬豪酒店集團(tuán)、溫德姆酒店及度假村、亞朵集團(tuán)，其中錦江國(guó)際集團(tuán)客房數(shù)量占TOP60酒店集團(tuán)客房數(shù)量比例接近20%，位列各酒店集團(tuán)之首;華住酒店集團(tuán)客房占比約16%，首旅如家酒店集團(tuán)客房數(shù)量占比約為8.78%。

3、中國(guó)酒店行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

截至2024年8月，華東、華南和華中三大區(qū)域酒店品牌數(shù)量保持前三，分別達(dá)到452家、211家和186家;西南地區(qū)酒店品牌數(shù)量也超過100家，華北、西北和東北酒店品牌數(shù)量分別達(dá)到83家、41家和28家。

3、酒店集團(tuán)市場(chǎng)集中度分析

2021年按照酒店客房數(shù)計(jì)算，中國(guó)酒店集團(tuán)前五位的集中度約在59%，前十大約為80%，較2020年有所提升，但是與美國(guó)等成熟市場(chǎng)相比集中度還有差距。2022年度，酒店集團(tuán)開業(yè)規(guī)模穩(wěn)定推進(jìn)，市場(chǎng)連鎖化程度集聚，規(guī)?；厔?shì)加速。TOP60酒店集團(tuán)累計(jì)門店數(shù)57977家，累計(jì)客房數(shù)531.51萬間，TOP10酒店集團(tuán)累計(jì)門店數(shù)43212家，累計(jì)客房數(shù)374.24萬間，在榜單60強(qiáng)中的占有率約70%，頭部集團(tuán)的市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)愈加凸顯。2023年，中國(guó)各酒店集團(tuán)穩(wěn)步向上發(fā)展，拓展速度加快，客房數(shù)量整體增加使得市場(chǎng)集中度有些微下降，TOP10酒店集團(tuán)累計(jì)客房數(shù)381萬間，在榜單60強(qiáng)中的占有率約69.52%。

4、中國(guó)酒店行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從酒店業(yè)務(wù)占比看，君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店等專注于酒店業(yè)務(wù)的發(fā)展，而萬達(dá)酒店發(fā)展、金陵飯店、九華旅游等企業(yè)還涉及貿(mào)易、旅游服務(wù)等業(yè)務(wù);從酒店業(yè)營(yíng)收規(guī)模看，酒店行業(yè)上市公司中，錦江酒店、華住集團(tuán)、首旅酒店、復(fù)星旅游文化等公司的營(yíng)收較高;從酒店業(yè)毛利率看，金陵飯店、君亭酒店、錦江酒店等公司的毛利率較高。

5、中國(guó)酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)酒店品牌較多，品牌集中度較低，尤其是中高端品牌集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;酒店行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，但是近年來受疫情影響，酒店業(yè)虧損嚴(yán)重，新進(jìn)入者減少;酒店主要提供短期的食宿等服務(wù)，替代品較少，主要趨勢(shì)為消費(fèi)升級(jí)下行業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店被中高端酒店替代;傳統(tǒng)酒店業(yè)的供應(yīng)商主要為酒店用品、食品飲料生產(chǎn)企業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量多，議價(jià)能力較低，但是智慧酒店解決方案等技術(shù)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);經(jīng)濟(jì)型酒店的消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格較為敏感，不在意酒店附加功能，且經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量較多，消費(fèi)者具有一定的議價(jià)能力，而中高端酒店服務(wù)水平和功能有一定差異，更注重消費(fèi)體驗(yàn)的消費(fèi)者議價(jià)能力較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)酒店行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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