【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:興業(yè)銀錫(000426.SZ)、錫業(yè)股份(000960.SZ)、華錫有色(600301.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)錫礦產(chǎn)量占比;中國(guó)錫礦資源儲(chǔ)量分布;錫行業(yè)市場(chǎng)集中度等
中國(guó)錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
目前來(lái)看,中國(guó)錫礦產(chǎn)量較高的企業(yè)主要有錫業(yè)股份、華錫有色以及興業(yè)銀錫,2023年,三家公司錫產(chǎn)量分別占全國(guó)錫礦產(chǎn)量的47%、10%和11%。
從錫精礦產(chǎn)量來(lái)看,錫業(yè)股份錫精礦產(chǎn)量連續(xù)多年保持全國(guó)第一,2023年錫精礦產(chǎn)量達(dá)到8.01萬(wàn)噸;其次為云南乘風(fēng),2023年錫精礦產(chǎn)量為2.18萬(wàn)噸,與錫業(yè)股份差距較大。
中國(guó)錫行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
我國(guó)錫資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富,根據(jù)中國(guó)自然資源部披露的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)錫礦資源主要分布在云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、廣東和江西等省區(qū)。
注:圖表數(shù)據(jù)為2022年情況,2023年數(shù)據(jù)暫未披露。
從我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布來(lái)看,目前江蘇、廣東、浙江等沿海地區(qū)錫深加工、回收企業(yè)數(shù)量較多;而內(nèi)地省份例如內(nèi)蒙古、云南等企業(yè)數(shù)量較多,主要從事錫礦開(kāi)采和初級(jí)加工。
中國(guó)錫行業(yè)市場(chǎng)集中度
目前來(lái)看,中國(guó)錫行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高,從錫礦產(chǎn)量看,CR3達(dá)到68%;從錫礦儲(chǔ)量來(lái)看,CR3甚至超過(guò)90%。
中國(guó)錫行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
錫行業(yè)的上市公司中,興業(yè)銀錫、錫業(yè)股份以及華錫有色為我國(guó)最大的三家錫礦開(kāi)采、選礦和冶煉企業(yè),其中錫業(yè)股份錫礦產(chǎn)量、儲(chǔ)量以及錫精礦產(chǎn)量均處于全球第一。從錫深加工競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,宇邦新材、唯特偶、博威合金等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
中國(guó)錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
首先,從行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看,由于錫礦資源有限,目前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度較低;潛在新進(jìn)入者角度來(lái)看,上游錫礦行業(yè)門(mén)檻較高,需要較高的投入,而深加工技術(shù)要求較高,這在一定程度上限制了新企業(yè)的進(jìn)入;關(guān)于替代品,錫的獨(dú)特物理和化學(xué)性質(zhì)使其在某些應(yīng)用中難以被替代,因此替代品較少;另外,從供應(yīng)商議價(jià)能力來(lái)看,錫資源的稀缺性和生產(chǎn)技術(shù)的復(fù)雜性使得部分大型生產(chǎn)商在市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位,廠商議價(jià)能力較強(qiáng);最后,從購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力角度看,隨著電子、通訊、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展,錫金屬市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力較低。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國(guó)錫行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下:
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