【干貨】機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、拓斯達(300607.SZ)、埃夫特(688165.SH)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石頭科技(688169.SH)、九號公司(689009.SH)、天智航(688277.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;機器人行業(yè)企業(yè)分布熱力圖;機器人行業(yè)企業(yè)投資動向等

機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上中下游協(xié)同發(fā)展

機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要為核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，其中核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、AI芯片、傳感器等，軟件系統(tǒng)包括人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等;中游是機器人整機制造，包括工業(yè)機器人、服務(wù)機器人;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面向終端用戶及市場應(yīng)用，其中，工業(yè)機器人下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，主要用于實現(xiàn)焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能;行業(yè)應(yīng)用主要是汽車、電子等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)對工業(yè)機器人的應(yīng)用;服務(wù)機器人下游則為教育、娛樂、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應(yīng)用場景用戶以及個人消費者。

目前，機器人行業(yè)上游核心零部件基本由國際機器人廠商巨頭所壟斷，國產(chǎn)代表性企業(yè)有綠的諧波、雙環(huán)傳動、紫光國微等，軟件系統(tǒng)代表性企業(yè)有科大訊飛、天準(zhǔn)科技、云從科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機器人代表性企業(yè)包括埃斯頓、新松機器人、拓斯達等，服務(wù)機器人代表性企業(yè)包括科沃斯、天智航、石頭科技等;下游工業(yè)機器人系統(tǒng)集成代表性企業(yè)包括瑞松科技、江蘇北人等，機器人終端應(yīng)用場景豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，企業(yè)數(shù)量眾多。

機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東競爭力最強

從中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、四川省等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。廣東地區(qū)機器人代表性企業(yè)有匯川技術(shù)、拓斯達等，相應(yīng)的上游企業(yè)有景創(chuàng)科技、深圳賽格、匯川技術(shù)、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司等;長三角區(qū)域的江蘇、浙江、上海市相關(guān)企業(yè)也較為豐富，匯聚了埃斯頓、凱爾達、綠的諧波、程天科技等代表性企業(yè)。

機器人行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績對比

從機器人業(yè)務(wù)營收來看，工業(yè)機器人領(lǐng)域埃斯頓業(yè)務(wù)營收領(lǐng)先，服務(wù)機器人領(lǐng)域科沃斯?fàn)I收領(lǐng)先;從毛利率水平看，天智航醫(yī)療機器人盈利能力較強，2024年上半年毛利率高達96.78%，其次為九號公司、拓斯達和科沃斯;從研發(fā)投入看，華中數(shù)控、中信重工等公司投入較大，而天智航的研發(fā)投入占比最高，達到76.70%;從產(chǎn)銷量看，服務(wù)機器人領(lǐng)域石頭科技、科沃斯等公司產(chǎn)銷量較高，工業(yè)機器人領(lǐng)域埃斯頓規(guī)模領(lǐng)先。

機器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

從企業(yè)對外投資情況來看，企業(yè)主要通過對子公司增資、投資建設(shè)子公司及兼并重組等投資方式，提升技術(shù)研發(fā)實力、擴大企業(yè)區(qū)域布局，實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模擴張，提高市場競爭力。2023-2024年，中國機器人行業(yè)主要上市企業(yè)對外投資匯總?cè)缦拢?/p>

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