預(yù)見2024：《2024年中國工業(yè)自動化行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：匯川技術(shù)(300124)、中控技術(shù)(688777)、麥格米特(002851)、英威騰(002334)、科瑞技術(shù)(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈;工業(yè)自動化市場規(guī)模;工業(yè)自動化發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義及分類

工業(yè)自動化是指將自動化技術(shù)運用在機械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)自動加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。工業(yè)自動化的發(fā)展依賴于信息技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的深度融合，自動化技術(shù)在很大程度上扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)作業(yè)模式，加速了傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造。

工業(yè)自動化產(chǎn)品可以劃分為控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)和輸出系統(tǒng)。控制系統(tǒng)包括PLC、數(shù)控系統(tǒng)、IPC/單片機、DCS、HMI和工業(yè)軟件等，驅(qū)動系統(tǒng)則包括伺服驅(qū)動、變頻器、軟啟動器、直流驅(qū)動和工業(yè)轉(zhuǎn)化器等。執(zhí)行系統(tǒng)包括伺服電機、交流電機、減速器、接觸器和調(diào)節(jié)閥等，而反饋系統(tǒng)包括傳感器、過程儀表和檢測儀器等;輸出系統(tǒng)包括機器人、數(shù)控機床、輔助機械和非標(biāo)設(shè)備等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類電力電子元器件，包括IGBT等半導(dǎo)體元器件、電阻電容等電子元器件，還包括永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件等原材料。

中游為工業(yè)自動化產(chǎn)品，按功能可將其分為控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、以及傳感層?？刂茖訉崿F(xiàn)對任務(wù)的分析、處理和分配，如PLC、DCS等;驅(qū)動層將控制層的任務(wù)進(jìn)行解碼，變成能被電機、閥門等能夠識別的信號，如變頻器和伺服驅(qū)動器等;執(zhí)行層則執(zhí)行相應(yīng)的任務(wù)，如各類電機、閥門等。

下游為工業(yè)自動化系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，可將其分為OEM型行業(yè)和項目型行業(yè)，其中OEM型行業(yè)主要有鋰電池、電子制造、半導(dǎo)體、機床、包裝等;項目型行業(yè)主要有冶金、化工、石化、電力等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游主要是士蘭微、進(jìn)芯電子、紫光同創(chuàng)等半導(dǎo)體元器件供應(yīng)商，火炬電子、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)電子元器件供應(yīng)商，以及鵬鼎控股、正海磁材等其他材料供應(yīng)商;中游工業(yè)自動化企業(yè)主要包括匯川技術(shù)、中控技術(shù)、英威騰、研華等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于國產(chǎn)替代加速期

中國工業(yè)自動化發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)人工操作到自動化、數(shù)字化再到智能化的過程，逐步引入互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過自動化設(shè)備、工業(yè)機器人和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，推動了工業(yè)轉(zhuǎn)型和升級。未來，中國自動化工廠將進(jìn)一步發(fā)展為智能化工廠，實現(xiàn)更高水平的自動化和智能化，為工廠帶來更多創(chuàng)新和競爭優(yōu)勢。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力工業(yè)自動化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

工業(yè)自動化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點，是我國持續(xù)關(guān)注的發(fā)展方向。近年來，工業(yè)自動化的發(fā)展持續(xù)受到國家重視，包括國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、科技部等有關(guān)部門出臺一系列政策鼓勵和支持工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展。截至2024年11月，我國工業(yè)自動化行業(yè)重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 工業(yè)機器人產(chǎn)銷快速增長

工業(yè)機器人是工業(yè)自動化的核心產(chǎn)品之一。目前來看，我國工業(yè)機器人高端市場仍處于供不應(yīng)求的階段，但低端市場已有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過提高生產(chǎn)水平來提高高端產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點。2020年，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量為237068臺，與2019年同期同比增加26.8%。2023年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)43萬臺，略有下滑。2024年1-10月工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)46.6萬臺，已超過2023年全年產(chǎn)量。

從銷量上看，自2016年開始，中國工業(yè)機器人累計銷量位列世界第一，發(fā)展速度史無前例。2019年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業(yè)機器人總量達(dá)到14.4萬臺，較2018年下降8.6%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的最新統(tǒng)計，2024年1-10月我國工業(yè)機器人銷量達(dá)到45.8萬臺。

注：產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局，2019年及之前銷量數(shù)據(jù)來源國際機器人聯(lián)合會，2020年及之后來源產(chǎn)業(yè)在線

2、 行業(yè)投資熱度較高

2017-2023年，中國工業(yè)自動化企業(yè)融資規(guī)模波動變化，融資事件數(shù)量整體呈增長態(tài)勢。2023年，中國工業(yè)自動化行業(yè)共發(fā)生92起融資事件，融資規(guī)模達(dá)到115.38億元，同比下降27.5%。2017-2024年間共發(fā)生投資事件517起，投資金額1011.45億元，資金的大量投入催化了工業(yè)自動化技術(shù)快速發(fā)展、市場應(yīng)用程度提高，由此也推動了一批重視工業(yè)自動化的企業(yè)快速發(fā)展。

注：數(shù)據(jù)來自IT桔子投資事件庫中的“工業(yè)自動化”標(biāo)簽;上述統(tǒng)計時間截至2024年12月17日

3、工業(yè)自動化市場規(guī)模波動增長

近年來隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)自動化的智能化水平逐步提升，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要動力。根據(jù)工信部及MIR睿工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長態(tài)勢，2018-2023年市場規(guī)模從3977億元增至5734億元，年均復(fù)合增長率為7.6%。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東、江蘇分布最集中

從工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，我國工業(yè)自動化企業(yè)分布較為集中，主要分布于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，以江蘇省、廣東省、山東省和浙江省為代表。西部地區(qū)工業(yè)自動化企業(yè)數(shù)量相對較少。

企業(yè)競爭：歐美品牌穩(wěn)坐頭部地位，國產(chǎn)品牌加速追趕

2024年3月，中國工控網(wǎng)公布了“2024中國自動化+數(shù)字化品牌50強排行榜”。與上一年度50強品牌榜單相比，2024中國自動化+數(shù)字化品牌50強排行榜整體排名變動顯著，顯示市場競爭愈發(fā)劇烈，呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局：歐美品牌穩(wěn)坐頭部地位，日韓及中國臺灣品牌積極捍衛(wèi)中上位置，中國大陸品牌則贏得了越來越多的市場份額和用戶認(rèn)可，成為榜單中數(shù)量最多的群體。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2029年市場規(guī)模將突破3800億元

隨著十四五高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃大力推進(jìn)，國家大步邁向中國式現(xiàn)代化的偉大征程，工業(yè)自動化市場也將持續(xù)蓬勃發(fā)展。油氣儲運、智慧礦山、新能源材料、生物基材料、機器人等快速發(fā)展的行業(yè)給自動化產(chǎn)品帶來新的增長。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AR、VR、大數(shù)據(jù)、生成式人工智能AIGC等技術(shù)持續(xù)引入并應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，明顯的賦能成效將吸引更多工業(yè)企業(yè)加大投資，極大催生融合自動化、數(shù)字化、智能化的智能制造需求。預(yù)計到2029年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模將突破8900億元，2024-2029年CAGR約7.7%。

2、行業(yè)趨勢分析

在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下，工業(yè)自動化企業(yè)將積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)智能工廠、智慧供應(yīng)鏈等項目，推動產(chǎn)線及運營管理數(shù)字化、智能化升級改造，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時，工業(yè)自動化產(chǎn)品也將進(jìn)一步與信息技術(shù)相融合，產(chǎn)品性能及智能化水平將進(jìn)一步得到提升。

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