【行業(yè)深度】洞察2024：中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場份額、競爭狀態(tài)總結(jié)等）

行業(yè)主要上市公司：聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH);萬東醫(yī)療(600055.SH);康泰醫(yī)學(xué)(300869.SZ);萬孚生物(300482.SZ);邁瑞醫(yī)療(300760.SZ);開立醫(yī)療(300633.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場份額

1、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭梯隊(duì)

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為高端醫(yī)療器械產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)壁壘，是臨床醫(yī)學(xué)中發(fā)展最快的學(xué)科之一，發(fā)展速度快，更新周期短。依據(jù)2023年醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊(duì)。從中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備代表企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況來看，聯(lián)影醫(yī)療和邁瑞醫(yī)療收入超過50億元，為第一梯隊(duì);開立醫(yī)療和萬東醫(yī)療業(yè)務(wù)收入超10億元，在第二梯隊(duì);澳華醫(yī)療等相關(guān)業(yè)務(wù)收入少于10億元，位于第三梯隊(duì)。

2、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)集中度

整體來看，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場集中度較低，龍頭企業(yè)雖然市場業(yè)務(wù)收入較高，但相較整個市場來說，占比較少，CR2合計(jì)為26.88%。其他企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入較低，導(dǎo)致市場集中度不高，CR4為31.82%，而CR8僅有34.41%。

3、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司中，開立醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)占營業(yè)收比重最大，業(yè)務(wù)比較集中;就區(qū)域布局情況來看，醫(yī)學(xué)影響設(shè)備絕大部分公司在國內(nèi)外均有所布局，其中祥生醫(yī)療境外業(yè)務(wù)布局占比最大;就研發(fā)投入情況來看，祥生醫(yī)療研發(fā)投入占營業(yè)收入比重最大。

4、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型分析來看，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)在低端產(chǎn)品市場，國內(nèi)廠商數(shù)量眾多，競爭激烈，而高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要集中在國外企業(yè);當(dāng)前我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)壁壘，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，行業(yè)新進(jìn)入者威脅相對一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，外部競爭主要來自于進(jìn)口產(chǎn)品，行業(yè)替代品威脅不大;上游行業(yè)主要為醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品、供應(yīng)商規(guī)模大小不等，且行業(yè)發(fā)展較為迅速，產(chǎn)業(yè)較為成熟，但核心部件仍舊依靠進(jìn)口，因此行業(yè)對上游議價能力一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品不具備替代產(chǎn)品，對下游議價能力較高，綜合來看醫(yī)學(xué)影像設(shè)備對下游行業(yè)議價能力較高。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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