預(yù)見2024：《2024年中國智能音箱行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);百度集團(09888.HK);小米集團(01810.HK);漫步者(002351);京東集團(09618.HK);奮達科技(002681);佳禾智能(300793)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能音箱行業(yè)規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國電子音響行業(yè)協(xié)會提出并起草的《智能音箱綜合能力測試規(guī)范》，智能音箱(smart speaker)是指具有語音交互功能、能夠訪問網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、享受網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的音箱設(shè)備。

《智能音箱綜合能力測試規(guī)范》中關(guān)于智能音箱定義的詳細內(nèi)容有：1)智能音箱可關(guān)聯(lián)擴展其他設(shè)備、實現(xiàn)內(nèi)容接入;2)智能音箱利用云端或者本地的人工智能處理能力，能夠通過語音識別、語音合成、自然語言理解等技術(shù)完成語音交互;3)智能音箱可以對關(guān)聯(lián)設(shè)備進行控制。

而業(yè)界所定義的智能音箱，是一款具備智能語音交互系統(tǒng)、內(nèi)容以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容，同時，可擴展更多設(shè)備、內(nèi)容的接入的智能終端產(chǎn)品。

智能音箱主要功能為語音交互、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和智能家居控制等。語音交互包括語音識別、語義理解等技術(shù)，保證音箱快速識別用戶需求，提供更為自然的人機交互模式;內(nèi)容服務(wù)為提供豐富的音樂、有聲讀物等媒體內(nèi)容，保證用戶的音頻內(nèi)容享受;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涵蓋外賣、信息查詢、出行、商務(wù)等多種服務(wù)，接入家居中的多種生活場景;智能家居控制為通過智能音箱實現(xiàn)對照明、安防產(chǎn)品等其它智能家居產(chǎn)品的控制，使智能音箱成為智能家具的控制中心。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游技術(shù)部件供應(yīng)商，中游品牌與代工，下游多元化應(yīng)用場景

智能音箱的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括核心部件及技術(shù)供應(yīng)商，如芯片供應(yīng)商、揚聲器和麥克風(fēng)等零部件供應(yīng)商，以及語音技術(shù)、麥克風(fēng)陣列技術(shù)等技術(shù)支持，還有音樂、資訊、聽書等內(nèi)容提供商;中游由代工工廠和終端智能音箱品牌制造商組成，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和品牌運營;下游聚焦應(yīng)用場景，涵蓋家庭場景(如智能家居控制)、辦公場景(智能助手功能)、隨身場景(便攜音箱)和交通場景(車載語音交互)等，推動智能音箱的多元化應(yīng)用。

智能音箱在國外較早布局的是AmazonEcho和GoogleHome，并且引導(dǎo)了行業(yè)潮流，也促使國內(nèi)相關(guān)生態(tài)企業(yè)加大了在該領(lǐng)域的投入。

國內(nèi)相關(guān)生態(tài)如下：阿里、京東、小米等互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè);騰訊、百度、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算相關(guān)企業(yè);思必馳、科大訊飛、云知聲等語音算法處理及整體方案提供商;科勝訊、瑞芯微、晶晨、全志、聯(lián)發(fā)科等主處理器提供商;芯唐、德州儀器、科勝訊、順芯、蘇州敏芯微等前端硬件提供商;佳禾智能、奮達科技、富士康等代工廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：從互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局到技術(shù)生態(tài)競爭

中國智能音箱行業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的多個階段。2015-2016年，阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局，推出首款智能音箱，標(biāo)志著市場的初步啟動。2017-2018年，阿里巴巴的“天貓精靈”和小米的“小愛同學(xué)”等產(chǎn)品相繼推出，市場迎來爆發(fā)式增長，技術(shù)逐漸成熟，用戶體驗優(yōu)化。2019-2020年，競爭加劇，騰訊、百度等企業(yè)加入，市場從價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)和生態(tài)競爭，內(nèi)容生態(tài)和智能家居聯(lián)動成為重點。2021年至今，市場進入成熟期，產(chǎn)品功能更加豐富，應(yīng)用場景從家庭擴展到辦公、車載等多領(lǐng)域，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)合作，推動智能音箱向更智能化、個性化方向發(fā)展?？傮w來看，中國智能音箱行業(yè)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)，未來有望在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場景拓展方面繼續(xù)取得突破。

中國智能音箱政策從技術(shù)研發(fā)到市場推廣，再到生態(tài)建設(shè)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈支持體系。政策的演變體現(xiàn)了對新興技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推動和對消費升級趨勢的敏銳把握，為智能音箱行業(yè)的快速崛起提供了重要保障。未來，政策將進一步支持智能音箱在多場景、多領(lǐng)域的應(yīng)用，加速行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策推動多場景應(yīng)用與智能化升級

“十四五”期間，政策鼓勵智能音箱與家居生態(tài)的融合發(fā)展，推動語音交互、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，同時加強智能家居標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。通過專項規(guī)劃和技術(shù)支持，政策引導(dǎo)智能音箱向更智能化、場景化和生態(tài)化方向發(fā)展，助力智能家居產(chǎn)業(yè)整體升級。

行業(yè)市場規(guī)模：規(guī)模由高速增長轉(zhuǎn)向下行調(diào)整，需求趨于飽和

中國智能音箱市場規(guī)模經(jīng)歷了高速增長后逐漸進入下行階段。2019年至2021年，市場銷額從74億元快速增長至104億元，年均增長顯著，但2022年起市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，銷額降至75億元，并在2023年進一步降至59億元，2024年上半年僅為21.7億元，同比下降33.8%。整體來看，市場已從快速擴張轉(zhuǎn)向收縮調(diào)整，需求趨于飽和，行業(yè)發(fā)展面臨增長放緩的挑戰(zhàn)。

行業(yè)需求現(xiàn)狀：中國智能音箱需求下降，呈現(xiàn)飽和與調(diào)整態(tài)勢

中國智能音箱市場需求(銷量)經(jīng)歷了從高速增長到持續(xù)下降的趨勢。2019年銷量達3664萬臺，同比增長125%，但此后增速迅速放緩，2021年開始下降。2022年至2023年銷量下降超過20%，2024年上半年銷量進一步降至805.5萬臺，同比下降29.8%。整體來看，市場需求已從快速擴張進入下行階段，需求飽和及市場調(diào)整成為主要特點。

行業(yè)競爭格局：市場由頭部企業(yè)主導(dǎo)

中國智能音箱市場主要由互聯(lián)網(wǎng)科技和IT巨頭主導(dǎo)，包括百度(小度)、小米(小愛同學(xué))、華為和阿里(天貓精靈)，這些企業(yè)憑借技術(shù)生態(tài)和智能服務(wù)的深度整合占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，漫步者等傳統(tǒng)音箱廠商雖然在智能音箱領(lǐng)域有所布局，但因缺乏完整的智能生態(tài)體系和技術(shù)優(yōu)勢，競爭力相對較弱，行業(yè)整體呈現(xiàn)以科技巨頭為核心的競爭格局。

智能音箱終端品牌可以分為三大梯隊。第一梯隊包括小米(小愛同學(xué))、百度(小度)和天貓精靈(阿里巴巴)，這些品牌已建立較為完整的智能生態(tài)系統(tǒng)。第二梯隊涵蓋華為HUAWEI、喜馬拉雅FM和騰訊互動娛樂，這些品牌的智能生態(tài)體系初具規(guī)模。第三梯隊包括搜諾思SONOS、獵豹移動CM、叮咚DingDong和京魚座，這些品牌主要以單一功能為主。

2024年上半年，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態(tài)優(yōu)勢，收獲了更多份額增長，達到41.5%，比2023年上半年增長了7.5個百分點。而天貓精靈和百度的份額減少則主要歸于低端和帶屏產(chǎn)品的下滑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：邁向全場景應(yīng)用、高端化轉(zhuǎn)型與智能生態(tài)整合新階段

中國智能音箱市場未來將朝著全場景化應(yīng)用、高端化轉(zhuǎn)型和智能生態(tài)整合方向發(fā)展。隨著AI大模型的賦能，智能音箱將在家庭、辦公、教育、醫(yī)療等多元場景中實現(xiàn)更精準(zhǔn)的任務(wù)處理和情境化服務(wù)，功能不斷升級;同時，市場逐漸向高端化方向發(fā)展，通過更優(yōu)質(zhì)的硬件配置、個性化功能和深度智能交互，滿足消費者對品質(zhì)和體驗的更高需求;此外，智能音箱作為智能家居和物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的中樞角色將進一步強化，與多種設(shè)備無縫連接，通過AI提升生態(tài)協(xié)作能力，推動智慧家庭的全面落地和普及。

2、智能音箱行業(yè)有望觸底回暖

中國智能音箱市場雖然規(guī)模持續(xù)萎縮，但并不會消亡，未來兩年預(yù)計將觸及市場底部臨界點，隨后逐步回暖。小米、百度和天貓精靈等頭部品牌通過持續(xù)推陳出新，不斷推動市場發(fā)展，同時國家政策的推動和全屋智能的普及也為行業(yè)注入新的動力。隨著AI大模型技術(shù)的廣泛落地，智能音箱將全面升級，實現(xiàn)更高的智能化和生態(tài)協(xié)同，推動市場進入復(fù)蘇階段，并在頭部品牌的持續(xù)發(fā)力下迎來穩(wěn)步增長。預(yù)計到2029年，中國智能音箱市場規(guī)模將在技術(shù)創(chuàng)新和智能生態(tài)發(fā)展的驅(qū)動下突破65億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能音箱行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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