預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)智能音箱行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);百度集團(tuán)(09888.HK);小米集團(tuán)(01810.HK);漫步者(002351);京東集團(tuán)(09618.HK);奮達(dá)科技(002681);佳禾智能(300793)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能音箱行業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)提出并起草的《智能音箱綜合能力測(cè)試規(guī)范》，智能音箱(smart speaker)是指具有語(yǔ)音交互功能、能夠訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、享受網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的音箱設(shè)備。

《智能音箱綜合能力測(cè)試規(guī)范》中關(guān)于智能音箱定義的詳細(xì)內(nèi)容有：1)智能音箱可關(guān)聯(lián)擴(kuò)展其他設(shè)備、實(shí)現(xiàn)內(nèi)容接入;2)智能音箱利用云端或者本地的人工智能處理能力，能夠通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、自然語(yǔ)言理解等技術(shù)完成語(yǔ)音交互;3)智能音箱可以對(duì)關(guān)聯(lián)設(shè)備進(jìn)行控制。

而業(yè)界所定義的智能音箱，是一款具備智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)、內(nèi)容以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容，同時(shí)，可擴(kuò)展更多設(shè)備、內(nèi)容的接入的智能終端產(chǎn)品。

智能音箱主要功能為語(yǔ)音交互、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和智能家居控制等。語(yǔ)音交互包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解等技術(shù)，保證音箱快速識(shí)別用戶(hù)需求，提供更為自然的人機(jī)交互模式;內(nèi)容服務(wù)為提供豐富的音樂(lè)、有聲讀物等媒體內(nèi)容，保證用戶(hù)的音頻內(nèi)容享受;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涵蓋外賣(mài)、信息查詢(xún)、出行、商務(wù)等多種服務(wù)，接入家居中的多種生活場(chǎng)景;智能家居控制為通過(guò)智能音箱實(shí)現(xiàn)對(duì)照明、安防產(chǎn)品等其它智能家居產(chǎn)品的控制，使智能音箱成為智能家具的控制中心。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游技術(shù)部件供應(yīng)商，中游品牌與代工，下游多元化應(yīng)用場(chǎng)景

智能音箱的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括核心部件及技術(shù)供應(yīng)商，如芯片供應(yīng)商、揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)等零部件供應(yīng)商，以及語(yǔ)音技術(shù)、麥克風(fēng)陣列技術(shù)等技術(shù)支持，還有音樂(lè)、資訊、聽(tīng)書(shū)等內(nèi)容提供商;中游由代工工廠(chǎng)和終端智能音箱品牌制造商組成，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和品牌運(yùn)營(yíng);下游聚焦應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋家庭場(chǎng)景(如智能家居控制)、辦公場(chǎng)景(智能助手功能)、隨身場(chǎng)景(便攜音箱)和交通場(chǎng)景(車(chē)載語(yǔ)音交互)等，推動(dòng)智能音箱的多元化應(yīng)用。

智能音箱在國(guó)外較早布局的是AmazonEcho和GoogleHome，并且引導(dǎo)了行業(yè)潮流，也促使國(guó)內(nèi)相關(guān)生態(tài)企業(yè)加大了在該領(lǐng)域的投入。

國(guó)內(nèi)相關(guān)生態(tài)如下：阿里、京東、小米等互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè);騰訊、百度、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相關(guān)企業(yè);思必馳、科大訊飛、云知聲等語(yǔ)音算法處理及整體方案提供商;科勝訊、瑞芯微、晶晨、全志、聯(lián)發(fā)科等主處理器提供商;芯唐、德州儀器、科勝訊、順芯、蘇州敏芯微等前端硬件提供商;佳禾智能、奮達(dá)科技、富士康等代工廠(chǎng)商。

行業(yè)發(fā)展歷程：從互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局到技術(shù)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)智能音箱行業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的多個(gè)階段。2015-2016年，阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始布局，推出首款智能音箱，標(biāo)志著市場(chǎng)的初步啟動(dòng)。2017-2018年，阿里巴巴的“天貓精靈”和小米的“小愛(ài)同學(xué)”等產(chǎn)品相繼推出，市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，技術(shù)逐漸成熟，用戶(hù)體驗(yàn)優(yōu)化。2019-2020年，競(jìng)爭(zhēng)加劇，騰訊、百度等企業(yè)加入，市場(chǎng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)和生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)容生態(tài)和智能家居聯(lián)動(dòng)成為重點(diǎn)。2021年至今，市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)品功能更加豐富，應(yīng)用場(chǎng)景從家庭擴(kuò)展到辦公、車(chē)載等多領(lǐng)域，企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)合作，推動(dòng)智能音箱向更智能化、個(gè)性化方向發(fā)展?？傮w來(lái)看，中國(guó)智能音箱行業(yè)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)，未來(lái)有望在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面繼續(xù)取得突破。

中國(guó)智能音箱政策從技術(shù)研發(fā)到市場(chǎng)推廣，再到生態(tài)建設(shè)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈支持體系。政策的演變體現(xiàn)了對(duì)新興技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推動(dòng)和對(duì)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的敏銳把握，為智能音箱行業(yè)的快速崛起提供了重要保障。未來(lái)，政策將進(jìn)一步支持智能音箱在多場(chǎng)景、多領(lǐng)域的應(yīng)用，加速行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)多場(chǎng)景應(yīng)用與智能化升級(jí)

“十四五”期間，政策鼓勵(lì)智能音箱與家居生態(tài)的融合發(fā)展，推動(dòng)語(yǔ)音交互、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，同時(shí)加強(qiáng)智能家居標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和技術(shù)支持，政策引導(dǎo)智能音箱向更智能化、場(chǎng)景化和生態(tài)化方向發(fā)展，助力智能家居產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：規(guī)模由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向下行調(diào)整，需求趨于飽和

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)后逐漸進(jìn)入下行階段。2019年至2021年，市場(chǎng)銷(xiāo)額從74億元快速增長(zhǎng)至104億元，年均增長(zhǎng)顯著，但2022年起市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，銷(xiāo)額降至75億元，并在2023年進(jìn)一步降至59億元，2024年上半年僅為21.7億元，同比下降33.8%。整體來(lái)看，市場(chǎng)已從快速擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮調(diào)整，需求趨于飽和，行業(yè)發(fā)展面臨增長(zhǎng)放緩的挑戰(zhàn)。

行業(yè)需求現(xiàn)狀：中國(guó)智能音箱需求下降，呈現(xiàn)飽和與調(diào)整態(tài)勢(shì)

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)需求(銷(xiāo)量)經(jīng)歷了從高速增長(zhǎng)到持續(xù)下降的趨勢(shì)。2019年銷(xiāo)量達(dá)3664萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%，但此后增速迅速放緩，2021年開(kāi)始下降。2022年至2023年銷(xiāo)量下降超過(guò)20%，2024年上半年銷(xiāo)量進(jìn)一步降至805.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.8%。整體來(lái)看，市場(chǎng)需求已從快速擴(kuò)張進(jìn)入下行階段，需求飽和及市場(chǎng)調(diào)整成為主要特點(diǎn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)由頭部企業(yè)主導(dǎo)

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)主要由互聯(lián)網(wǎng)科技和IT巨頭主導(dǎo)，包括百度(小度)、小米(小愛(ài)同學(xué))、華為和阿里(天貓精靈)，這些企業(yè)憑借技術(shù)生態(tài)和智能服務(wù)的深度整合占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，漫步者等傳統(tǒng)音箱廠(chǎng)商雖然在智能音箱領(lǐng)域有所布局，但因缺乏完整的智能生態(tài)體系和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，行業(yè)整體呈現(xiàn)以科技巨頭為核心的競(jìng)爭(zhēng)格局。

智能音箱終端品牌可以分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括小米(小愛(ài)同學(xué))、百度(小度)和天貓精靈(阿里巴巴)，這些品牌已建立較為完整的智能生態(tài)系統(tǒng)。第二梯隊(duì)涵蓋華為HUAWEI、喜馬拉雅FM和騰訊互動(dòng)娛樂(lè)，這些品牌的智能生態(tài)體系初具規(guī)模。第三梯隊(duì)包括搜諾思SONOS、獵豹移動(dòng)CM、叮咚DingDong和京魚(yú)座，這些品牌主要以單一功能為主。

2024年上半年，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，收獲了更多份額增長(zhǎng)，達(dá)到41.5%，比2023年上半年增長(zhǎng)了7.5個(gè)百分點(diǎn)。而天貓精靈和百度的份額減少則主要?dú)w于低端和帶屏產(chǎn)品的下滑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：邁向全場(chǎng)景應(yīng)用、高端化轉(zhuǎn)型與智能生態(tài)整合新階段

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)未來(lái)將朝著全場(chǎng)景化應(yīng)用、高端化轉(zhuǎn)型和智能生態(tài)整合方向發(fā)展。隨著AI大模型的賦能，智能音箱將在家庭、辦公、教育、醫(yī)療等多元場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的任務(wù)處理和情境化服務(wù)，功能不斷升級(jí);同時(shí)，市場(chǎng)逐漸向高端化方向發(fā)展，通過(guò)更優(yōu)質(zhì)的硬件配置、個(gè)性化功能和深度智能交互，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和體驗(yàn)的更高需求;此外，智能音箱作為智能家居和物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的中樞角色將進(jìn)一步強(qiáng)化，與多種設(shè)備無(wú)縫連接，通過(guò)AI提升生態(tài)協(xié)作能力，推動(dòng)智慧家庭的全面落地和普及。

2、智能音箱行業(yè)有望觸底回暖

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)雖然規(guī)模持續(xù)萎縮，但并不會(huì)消亡，未來(lái)兩年預(yù)計(jì)將觸及市場(chǎng)底部臨界點(diǎn)，隨后逐步回暖。小米、百度和天貓精靈等頭部品牌通過(guò)持續(xù)推陳出新，不斷推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，同時(shí)國(guó)家政策的推動(dòng)和全屋智能的普及也為行業(yè)注入新的動(dòng)力。隨著AI大模型技術(shù)的廣泛落地，智能音箱將全面升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更高的智能化和生態(tài)協(xié)同，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇階段，并在頭部品牌的持續(xù)發(fā)力下迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模將在技術(shù)創(chuàng)新和智能生態(tài)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下突破65億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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