【干貨】智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);百度集團(tuán)(09888.HK);小米集團(tuán)(01810.HK);漫步者(002351);京東集團(tuán)(09618.HK);奮達(dá)科技(002681);佳禾智能(300793)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、代表企業(yè)布局情況、兼并重組動(dòng)向

智能音箱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上游技術(shù)部件供應(yīng)商，中游品牌與代工，下游多元化應(yīng)用場(chǎng)景

智能音箱的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括核心部件及技術(shù)供應(yīng)商，如芯片供應(yīng)商、揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)等零部件供應(yīng)商，以及語音技術(shù)、麥克風(fēng)陣列技術(shù)等技術(shù)支持，還有音樂、資訊、聽書等內(nèi)容提供商;中游由代工工廠和終端智能音箱品牌制造商組成，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和品牌運(yùn)營(yíng);下游聚焦應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋家庭場(chǎng)景(如智能家居控制)、辦公場(chǎng)景(智能助手功能)、隨身場(chǎng)景(便攜音箱)和交通場(chǎng)景(車載語音交互)等，推動(dòng)智能音箱的多元化應(yīng)用。

智能音箱在國(guó)外較早布局的是AmazonEcho和GoogleHome，并且引導(dǎo)了行業(yè)潮流，也促使國(guó)內(nèi)相關(guān)生態(tài)企業(yè)加大了在該領(lǐng)域的投入。

國(guó)內(nèi)相關(guān)生態(tài)如下：阿里、京東、小米等互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè);騰訊、百度、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相關(guān)企業(yè);思必馳、科大訊飛、云知聲等語音算法處理及整體方案提供商;科勝訊、瑞芯微、晶晨、全志、聯(lián)發(fā)科等主處理器提供商;芯唐、德州儀器、科勝訊、順芯、蘇州敏芯微等前端硬件提供商;佳禾智能、奮達(dá)科技、富士康等代工廠商。

智能音箱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)

中國(guó)智能音箱行業(yè)上市公司在區(qū)域分布上體現(xiàn)出一定的產(chǎn)業(yè)集中特點(diǎn)。其中廣東、北京等地企業(yè)數(shù)量最多，這些地區(qū)憑借完善的制造體系和技術(shù)優(yōu)勢(shì)成為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

中國(guó)智能音箱行業(yè)終端品牌分布呈現(xiàn)地域集中與頭部品牌主導(dǎo)的特點(diǎn)。其中，北京地區(qū)集聚了百度(小度)、小米(小愛同學(xué))、獵豹移動(dòng)CM、叮咚DingDong和京魚座，形成了智能音箱企業(yè)的核心聚集地。

智能音箱行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

中國(guó)智能音箱上市公司在智能音箱領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，各公司依托自身優(yōu)勢(shì)資源形成不同競(jìng)爭(zhēng)策略。阿里巴巴和百度集團(tuán)通過“天貓精靈”和“小度”品牌深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，分別主打智能家居、語音交互和AI技術(shù)等場(chǎng)景應(yīng)用。小米集團(tuán)憑借2.80%的智能音箱相關(guān)專利占比和“米家”生態(tài)布局全球市場(chǎng)，其產(chǎn)品以全屋智能為核心。漫步者專注高性價(jià)比與音質(zhì)體驗(yàn)。京東集團(tuán)依托“京魚座”品牌主打電商生態(tài)的智能家居控制。ODM龍頭企業(yè)如奮達(dá)科技和佳禾智能則專注設(shè)計(jì)與代工服務(wù)，為國(guó)內(nèi)外品牌提供智能音箱解決方案。整體來看，各企業(yè)根據(jù)自身資源與市場(chǎng)定位，在技術(shù)專利、區(qū)域布局與產(chǎn)品定位上形成差異化發(fā)展格局。

部分上市公司公布了智能音箱相關(guān)的專利數(shù)量，其中奮達(dá)科技擁有超過400項(xiàng)相關(guān)專利，小米集團(tuán)、百度集團(tuán)、阿里巴巴的智能音箱相關(guān)專利數(shù)量也超過200項(xiàng)。然而，從專利占比來看，智能音箱相關(guān)專利在公司整體專利數(shù)量中的比重并不高。對(duì)于這些企業(yè)而言，智能音箱業(yè)務(wù)雖然是創(chuàng)新布局的重要部分，但并非核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更多是作為智能終端品類中的一部分進(jìn)行擴(kuò)展。

注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2024年12月24日。

智能音箱產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)兼并與重組動(dòng)向

中國(guó)智能音箱行業(yè)的兼并重組呈現(xiàn)以橫向并購(gòu)和縱向并購(gòu)為主的特點(diǎn)。橫向并購(gòu)主要集中在智能音箱制造企業(yè)和品牌之間，通過整合市場(chǎng)資源、擴(kuò)大市場(chǎng)份額和減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)來提升競(jìng)爭(zhēng)力;縱向并購(gòu)則更多聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過向上游核心部件或原材料、向下游供應(yīng)鏈或服務(wù)領(lǐng)域延伸，以加強(qiáng)技術(shù)能力和供應(yīng)鏈掌控力。這種兼并重組模式反映了行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過整合資源與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中尋求規(guī)?；途?xì)化運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)，同時(shí)也加速了智能音箱行業(yè)的集中化和專業(yè)化發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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