預見2024：《2024年中國面粉行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：北大荒(600598)、金龍魚(300999)、金健米業(yè)(600127)、克明食品(002661)等

本文核心數(shù)據(jù)：面粉產品產量;表觀消費量;市場規(guī)模

產業(yè)概況

1、定義

面粉是一種由小麥磨成的粉末，而小麥又由三部分組成：麥麩包裹在外約占粒重的18%-25%左右;麥粒賴以發(fā)芽的麥胚只占1%-2%左右;胚乳約占80%左右。胚乳與麥麩之間還有糊粉層粘連，麥粒經過制粉工藝加工使麥麩、麥胚和胚乳分離并將胚乳磨細制成人們食用的面粉。

按面粉中蛋白質含量的多少，可以把面粉分為高筋粉High Gluten Flour、中筋粉Middle Gluten Flour、低筋粉Low Gluten Flour;按精度分類，又可以把面粉分為特等粉、一等粉、二等粉等各個等級;按用途分類，面粉可分為一般粉和專用粉。

產業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

面粉加工行業(yè)屬于基礎行業(yè)，利潤較低，容易受到上游產業(yè)和下游精深加工產業(yè)的影響，所以分析面粉行業(yè)的產業(yè)鏈十分有必要。面粉行業(yè)的上游是小麥種植和面粉制造設備行業(yè);中游是面粉加工行業(yè);下游是面粉消費應用領域。

產業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入突破階段

我國面粉行業(yè)發(fā)展歷程總共可分為五個發(fā)展階段，首先是19世紀80年代以前，我國面粉工業(yè)開始起步，此階段市場面粉供應采用定量計劃供應的銷售制度，企業(yè)沒有自主經營權;19世紀90年代前后我國面粉行業(yè)進入發(fā)展階段，改革開放以后，農業(yè)生產獲得了空前大豐收，1984年，中國糧食總產量達到4.073億噸，6年間年均遞增4.9%，是新中國建立以來糧食增長最快的時期。糧食供應情況日益好轉，面粉加工也逐漸由粗加工向精加工轉變，逐步增加了精粉產量;第三階段是21世紀初，我國面粉工業(yè)迅猛發(fā)展，隨著跨國資本的涌入，我國小麥加工業(yè)逐步形成了國有、民營、外資等多元化格局并存的局面。其中民營企業(yè)發(fā)展迅猛，并繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導地位;2010年后，我國面粉行業(yè)進入百花爭艷的第四階段。市場旺盛的需求和激烈的競爭大大提高了企業(yè)的裝備技術水平，增強了企業(yè)活力;現(xiàn)如今我國面粉行業(yè)正處于突破階段，行業(yè)面臨產品同質化嚴重和整體處于供過于求的困境，業(yè)內龍頭企業(yè)正引進和推廣，如自動化控制系統(tǒng)、精密篩理設備和環(huán)保型清理技術，以提高生產效率和產品質量，逐步實現(xiàn)產能優(yōu)化和綠色化生產。

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)升級與整合

近年來中國面粉工業(yè)在噸鋼能耗和噸鋼排放量方面都取得了明顯進步，但是由于新世紀以來粗鋼產出總量劇增，從而引起面粉工業(yè)的總能耗、總排放量非但沒有下降，反而明顯增加。為此國家陸續(xù)出臺各項產業(yè)政策，引導面粉行業(yè)在工業(yè)節(jié)能、綠色發(fā)展方面等方面轉型，鼓勵面粉行業(yè)轉型升級、提質增能源利用效率，為面粉行業(yè)的綠色發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、近年來小麥供給較平穩(wěn)

2021/22-2024/25年，我國小麥供給總量較穩(wěn)定， 2024/25年度，全國小麥播種面積為2358.8萬公頃，預計產量為1.373億噸。其中冬小麥產量1.314億噸，面積為2234.3萬公頃;春小麥產量582.9萬噸，面積為124.6萬公頃。。

2、近年來面粉產量波動下降

近年隨著人們生活水平的改善和不斷提高，肉蛋奶、蔬菜水果的需求在飲食結構中占比增加，所以在一定程度上替代了面粉的消費，近幾年面粉消費呈現(xiàn)波動下降趨勢。2023年全國面粉產量為8276.2萬噸，同比下降0.50%，2024年上半年產量為3619萬噸。

3、2023年面粉表觀消費量小幅下降

隨著人們生活條件的改善，對于日常食品材料的要求變得多樣化，從開始的只使用小麥制粉到現(xiàn)在使用木薯、玉米等不同材料制粉，這在一定的程度上降低了小麥制粉的需求。據(jù)北京Farmer統(tǒng)計，2023年我國面粉國內消費量為8258.8萬噸，同比下降0.65%。

4、2023年中國面粉終端市場規(guī)模約2223億元

從我國面粉市場規(guī)模來看，結合北京Farmer數(shù)據(jù)，2023年我國面粉行業(yè)出廠規(guī)模、批發(fā)規(guī)模和終端消費市場規(guī)模分別為2553億元、2887億元和4462億元。2024年1-6月，面粉出廠總價值為1301億元，同比下降1.88%;批發(fā)市場價值1473億元，同比下降2.0%;終端市場2223億元，同比增長0.35%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

從面粉企業(yè)產能競爭格局來看，當前我國小麥加工企業(yè)產能前三名是五得利小麥加工產能為7.72萬噸/天，益海嘉里產能為4.4萬噸/天，中糧產能為2.3萬噸/天，三家企業(yè)2023年產能占比分別達28%、16%和8%。

2、區(qū)域競爭

從我國面粉產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，山東、安徽等地區(qū)是我國面粉行業(yè)分布較為集中的地區(qū)，其中，山東分布最為集中。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2029年終端市場規(guī)?；蜻_到5335億元

對于面粉行業(yè)從業(yè)者而言，大力發(fā)展附加值高的專用面粉已成為行業(yè)共識。這不僅有助于提升產品的市場競爭力，還能滿足消費者日益增長的個性化需求，推動面粉行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。

預測2024-2029年中國面粉行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)上升。2029年中國面粉出廠價值、批發(fā)市場價值和終端市場價值分別為2745億元、3211億元和5335億元，2024-2029年市場規(guī)模年復合增長率分別為1.08%、1.74%和3.71%。

——面粉行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

面粉行業(yè)主要有三大發(fā)展趨勢，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國面粉行業(yè)市場調研及投資前景分析報告》

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