【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)布局（附市場(chǎng)份額、上市企業(yè)業(yè)績(jī)等）

行業(yè)主要上市公司：比依股份(603215);新寶股份(002705);惠而浦(600983);小熊電器(002959);美的集團(tuán)(000333);蘇泊爾(002032);小米集團(tuán)(01810.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從價(jià)格梯隊(duì)來(lái)看，均價(jià)高于3000元的品牌以德龍、百勝圖、馬克西姆、SMEG鉑富等國(guó)際高端品牌為主;均價(jià)在1000-3000元之間的品牌包括飛利浦、奈斯派索、格米萊等，這些品牌定位中端市場(chǎng)，兼顧功能性和性價(jià)比，適合大眾消費(fèi)需求;均價(jià)低于1000元的品牌如柏翠、小熊，則專注于入門級(jí)家用市場(chǎng)，以便攜性和高性價(jià)比為賣點(diǎn)，滿足家庭用戶初級(jí)需求。

從家用咖啡機(jī)領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)家用咖啡機(jī)在近兩年形成了海外企業(yè)領(lǐng)跑，國(guó)產(chǎn)品牌緊隨其后的格局。具體來(lái)看，據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)顯示，市占率TOP10的品牌中主要以海外品牌為主導(dǎo)，如德龍、飛利浦等。2023年1-11月在淘寶+天貓平臺(tái)，雖然德龍的占比有所下降，但市占率仍為行業(yè)TOP1，擁有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)2023年有許多表現(xiàn)亮眼的國(guó)產(chǎn)品牌后起之秀，例如以百勝圖、柏翠和格米萊為代表的國(guó)產(chǎn)品牌增長(zhǎng)快速，躋身行業(yè)前五。

注：①2023年統(tǒng)計(jì)時(shí)間為1-11月;②魔鏡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為中國(guó)家用咖啡機(jī)在淘寶+天貓平臺(tái)的銷售額和銷售量市占率。

2、中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額

從2023年線上咖啡機(jī)銷售情況來(lái)看，按銷售額計(jì)算，市占率排名前三的品牌為德龍(28.9%)、飛利浦(9.9%)和百勝圖(8.4%);按銷量計(jì)算，市占率排名前三的品牌為德龍(13.5%)、小熊(13.0%)和飛利浦(9.8%)。

從暢銷機(jī)型來(lái)看，2023年咖啡機(jī)線上市場(chǎng)暢銷機(jī)型銷售額排名前五的為百勝圖、飛利浦和德龍旗下的產(chǎn)品。其中百勝圖BAE02S銷售額占比達(dá)到了4.1%。

3、中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度在不同維度上存在顯著差異。其中，線上銷售品牌按銷售額的CR3為47.2%，表明頭部品牌在銷售額方面占據(jù)近一半市場(chǎng)，具有較強(qiáng)的品牌溢價(jià)能力和市場(chǎng)控制力;按銷量的CR3為36.3%，顯示出消費(fèi)者選擇多樣化，中小品牌仍具一定競(jìng)爭(zhēng)力;而按銷售額的機(jī)型CR3僅為9.9%，表明單一機(jī)型對(duì)整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)較為分散，市場(chǎng)上產(chǎn)品種類豐富，競(jìng)爭(zhēng)激烈。這種分布反映出中國(guó)咖啡機(jī)市場(chǎng)尚處于競(jìng)爭(zhēng)與分化階段，頭部品牌具有優(yōu)勢(shì)，但消費(fèi)者需求多樣性推動(dòng)了市場(chǎng)的多元化發(fā)展。

4、中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)上市企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)咖啡機(jī)業(yè)務(wù)的上市公司布局來(lái)看，目前尚未有專門做咖啡機(jī)的上市公司，主要以綜合性家電企業(yè)(如美的集團(tuán)、蘇泊爾、小熊電器等)和代工企業(yè)(如比依股份、新寶股份)為主。其中，比依股份和新寶股份等兩大代工龍頭在咖啡機(jī)領(lǐng)域的專利技術(shù)占比較高，超過(guò)15%，這兩家企業(yè)不僅深耕中國(guó)市場(chǎng)，還通過(guò)ODM/OEM模式布局歐美市場(chǎng)，在全球咖啡機(jī)供應(yīng)鏈中占據(jù)重要地位。而國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)則側(cè)重于中低端市場(chǎng)和小型便攜產(chǎn)品，逐步向智能化和高端市場(chǎng)邁進(jìn)。

5、中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)的五力分析表明，目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局激烈，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者和消費(fèi)者議價(jià)能力是影響市場(chǎng)的主要因素。上游供應(yīng)商對(duì)核心技術(shù)掌控力較強(qiáng)，但供應(yīng)鏈相對(duì)成熟。潛在進(jìn)入者受制于技術(shù)門檻，但細(xì)分市場(chǎng)和品牌定位仍有機(jī)會(huì)，而替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。整體來(lái)看，行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段，但競(jìng)爭(zhēng)分散化，企業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和品牌差異化提升競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)咖啡機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

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