預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)二手車(chē)行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：汽車(chē)街(2443.HK)、優(yōu)信(UXIN.O)、開(kāi)心(KXIN.O)等

本文核心數(shù)據(jù)：二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)模;二手車(chē)行業(yè)政策;二手車(chē)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

——二手車(chē)產(chǎn)業(yè)界定概述

二手車(chē)，英文譯為“Second Hand Vehicle”或“Used Car”，意為“第二手的汽車(chē)”或“使用過(guò)的汽車(chē)”，在我國(guó)稱為“舊機(jī)動(dòng)車(chē)”。在日本被稱為“中古車(chē)”。

2005年10月1日，由商務(wù)部、公安部、工商總局、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的《二手車(chē)流通管理法》正式實(shí)施。此辦法總則的第二條對(duì)二手車(chē)定義為：二手車(chē)是指辦理完注冊(cè)登記手續(xù)到達(dá)國(guó)家制度報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)行交易并轉(zhuǎn)移所有權(quán)的汽車(chē)(包括低速載貨車(chē)、掛車(chē)和摩托車(chē))。

二手車(chē)根據(jù)車(chē)輛類(lèi)型，主要可分為乘用車(chē)、商用車(chē)與其他車(chē)輛，其中二手乘用車(chē)主要包括二手基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、二手SUV、二手MPV、二手交叉型車(chē)等，二手商用車(chē)主要包括二手客車(chē)與二手貨車(chē)。同時(shí)，二手車(chē)輛也包括二手低速載貨車(chē)、二手掛車(chē)和二手摩托車(chē)。

——二手車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)二手車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為車(chē)源市場(chǎng)，包括汽車(chē)生產(chǎn)和汽車(chē)銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，汽車(chē)生產(chǎn)通常分為乘用車(chē)和商用車(chē)，汽車(chē)銷(xiāo)售包括經(jīng)銷(xiāo)商、整車(chē)廠、分銷(xiāo)中心、區(qū)域代理等;中游主要分為傳統(tǒng)交易渠道和線上交易渠道，同時(shí)包括二手車(chē)輛衍生服務(wù)環(huán)節(jié);下游主要為消費(fèi)者，即車(chē)主。

從企業(yè)來(lái)看，上游主要由汽車(chē)生產(chǎn)廠商和汽車(chē)銷(xiāo)售廠商共同組成，比亞迪、蔚來(lái)、上汽、宇通客車(chē)等為代表性汽車(chē)生產(chǎn)廠商。在中游二手車(chē)傳統(tǒng)交易企業(yè)中，主要包括深圳市溪康達(dá)名車(chē)廣場(chǎng)有限公司、家有好車(chē)(上海)汽車(chē)服務(wù)有限公司、寧波泛洋盛汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司等企業(yè)，電商平臺(tái)包括優(yōu)信二手車(chē)、人人車(chē)、瓜子二手車(chē)等。同時(shí)，二手車(chē)衍生服務(wù)環(huán)節(jié)也有較多企業(yè)布局。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前已發(fā)展至成熟階段

中國(guó)二手車(chē)的故事始于1985年，雖然發(fā)展史剛及中國(guó)汽車(chē)工業(yè)70年發(fā)展史的半程，卻實(shí)現(xiàn)了年交易量從0到最高1759萬(wàn)輛的跨越，而且交易增速反超新車(chē)，成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)汽車(chē)業(yè)蓄力上行的重要引擎?？v觀三十余年的發(fā)展，2016年和2022年無(wú)疑是二手車(chē)行業(yè)兩個(gè)至關(guān)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，前者是二手車(chē)行業(yè)開(kāi)始受到政府空前重視的一年，首次被寫(xiě)入全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告，隨之而來(lái)的是市場(chǎng)秩序漸趨規(guī)范、行業(yè)誠(chéng)信開(kāi)始重塑、消費(fèi)意識(shí)逐漸形成;后者則是歷經(jīng)多年努力，阻礙行業(yè)發(fā)展的“三座大山”終于被徹底推倒的年份，新政為二手車(chē)行業(yè)插上騰飛的翅膀，昂首邁入從小、散、弱到規(guī)范化、規(guī)模化、品牌化發(fā)展的新階段。未來(lái)，隨著二手車(chē)商品屬性的確立，以及新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，二手車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)新一輪機(jī)遇。

行業(yè)政策背景：支持二手車(chē)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，政府各部門(mén)發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)二手車(chē)行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——二手車(chē)交易量

2018年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全國(guó)二手車(chē)交易量總體呈現(xiàn)出逐年遞增態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到1841萬(wàn)輛，同比上漲14.87%。2024年1-11月，中國(guó)二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量達(dá)到1771萬(wàn)輛。

——二手車(chē)市場(chǎng)行情

價(jià)格方面，我國(guó)二手車(chē)行業(yè)均價(jià)在2021年有所上漲，2022年二手車(chē)價(jià)格開(kāi)始不斷下跌，2022年12月跌至5.93萬(wàn)元。進(jìn)入2023年，二手車(chē)均價(jià)經(jīng)歷了微漲后穩(wěn)定在6萬(wàn)元以上，并在6.1-6.6萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)震蕩。2024年3月，二手車(chē)價(jià)格短暫的接近7萬(wàn)元，之后回歸至6.3-6.6萬(wàn)元間震蕩。

——二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012-2022年我國(guó)二手車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，2021年首次超過(guò)萬(wàn)億人民幣。2023年，二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11796億元，同比上漲11.33%。2024年1-11月，中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為11617億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從二手車(chē)區(qū)域來(lái)看，山東、河南、廣東的二手車(chē)經(jīng)營(yíng)企業(yè)最多，主要是這三個(gè)區(qū)域人口密集。截至2025年1月，這三個(gè)省份競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量存續(xù)/在業(yè)的分別有6.5萬(wàn)家、5.1萬(wàn)家和4.9萬(wàn)家。其次是湖南、江蘇、山西、浙江、安徽、河北，企業(yè)分別有3.5萬(wàn)家、3.4萬(wàn)家、2.9萬(wàn)家、2.6萬(wàn)家、2.5萬(wàn)家以及2.2萬(wàn)家。從具備規(guī)模的企業(yè)來(lái)看，北京最為密集，有優(yōu)信、58二手車(chē)、瓜子二手車(chē)等全國(guó)知名企業(yè)，廣東有澳康達(dá)、唯普汽車(chē)和千里發(fā)等。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

二手車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。有許多不同類(lèi)型的二手車(chē)銷(xiāo)售商，包括獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商、特許經(jīng)銷(xiāo)商和在線市場(chǎng)。每種類(lèi)型的賣(mài)家都有自己的長(zhǎng)處和短處。此外，二手車(chē)行業(yè)在不斷發(fā)展。該行業(yè)最重要的趨勢(shì)之一是在線市場(chǎng)的興起。在線市場(chǎng)使消費(fèi)者更容易購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)。它們還使賣(mài)家更容易接觸到更廣泛的受眾。從二手車(chē)參與者的業(yè)務(wù)布局、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，優(yōu)信、廣匯、澳康達(dá)是行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，優(yōu)信擁有二手車(chē)行業(yè)巨大的交易信息以及交易資源，在定位以及品牌建設(shè)上也比其他企業(yè)領(lǐng)先，同時(shí)優(yōu)信積極拓展線上線下資源，發(fā)展規(guī)模在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。擁有自有品牌、自建展廳、自主經(jīng)營(yíng)的澳康達(dá)也是二手車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。

此外強(qiáng)表現(xiàn)者還有信達(dá)、淘車(chē)無(wú)憂、新華錦以及百姓網(wǎng)。這些企業(yè)除了二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)還有其他業(yè)務(wù)作為支撐，利用經(jīng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)不斷拓展二手車(chē)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)力較強(qiáng)。

目前具備較好競(jìng)爭(zhēng)力的還有新三板上市的安卡網(wǎng)絡(luò)、唯普汽車(chē)以及德眾汽車(chē)。這些企業(yè)主要服務(wù)于本省交易者，全國(guó)覆蓋能力較弱，但是未來(lái)發(fā)展前景較好。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從我國(guó)目前二手車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展格局特征來(lái)看，未來(lái)二手車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展前景廣闊。首先，隨著汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)和汽車(chē)保有量的增加，二手車(chē)交易市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大;其次，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和服務(wù)的要求不斷提高，二手車(chē)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)更多高品質(zhì)、高服務(wù)的二手車(chē)交易平臺(tái);與此同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)的普及，二手新能源汽車(chē)市場(chǎng)也將會(huì)逐漸形成。隨著政策的松綁，未來(lái)二手車(chē)行業(yè)交易更加規(guī)范。前瞻估計(jì)，按照8%的增長(zhǎng)率測(cè)算，到2029年，我國(guó)二手車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1.8萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)二手車(chē)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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