【行業(yè)深度】洞察2024：中國合同能源管理行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：雙良節(jié)能(600481.SH)、清新環(huán)境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材節(jié)能(603126.SH)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、仟億達(dá)(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國合同能源管理行業(yè)市場份額;中國合同能源管理市場集中度

中國合同能源管理行業(yè)競爭格局

我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)主體整體呈現(xiàn)多而分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高態(tài)勢;2020年以來，行業(yè)整合加速，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)資源向頭部企業(yè)匯集的苗頭，競爭格局逐步分化。整體來看，目前，我國合同能源管理領(lǐng)域缺乏國際影響力，國際市場占有率不高;國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)及區(qū)域領(lǐng)先企業(yè)獲取資源的能力逐步增強，技術(shù)整合速度加快。

合同能源管理市場競爭中，國內(nèi)綜合性節(jié)能服務(wù)公司主要依靠資本規(guī)模、較高的產(chǎn)能裝置、先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)等優(yōu)勢迅速搶占市場，如中節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、雙良節(jié)能、清新環(huán)境等;區(qū)域領(lǐng)先企業(yè)盡管經(jīng)營規(guī)模相對較小，但依靠其細(xì)分市場技術(shù)門檻、高品質(zhì)和差異化服務(wù)，仍在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地，如仟億達(dá)、南網(wǎng)能源等;發(fā)展性企業(yè)和起步型企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，隨著資源不斷向頭部企業(yè)集中，部分實力不強、技術(shù)落后的企業(yè)獲取EMC項目難度將日益加大。

從區(qū)域分布來看，行業(yè)主要上市企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇、上海、天津等地;其中北京擁有中節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、天壕能源、清新環(huán)境等，合同能源管理項目數(shù)量較多，服務(wù)能力較強，廣東南網(wǎng)能源、達(dá)實智能和智光電氣等企業(yè)也均為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

中國合同能源管理行業(yè)企業(yè)排名

2024年3月，EMCA根據(jù)“中國節(jié)能協(xié)會創(chuàng)新獎”(國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室登記核準(zhǔn)備案編號：0240)的有關(guān)規(guī)定和《節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)貢獻(xiàn)獎和科技進(jìn)步獎評審管理辦法》，經(jīng)企業(yè)自愿申報、專家評審、名單公示等環(huán)節(jié)，評選出2023年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)貢獻(xiàn)獎名單，具體如下所示：

中國合同能源管理行業(yè)市場集中度分析

從行業(yè)應(yīng)用來看，我國合同能源管理項目廣泛應(yīng)用于工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能以及余熱利用等多個領(lǐng)域，資源配置效率不高，市場存在眾多中小企業(yè)，尚未形成幾家大型企業(yè)主導(dǎo)市場的格局。

中國合同能源管理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

合同能源管理企業(yè)業(yè)務(wù)布局廣泛，從項目應(yīng)用領(lǐng)域布局來看，各企業(yè)合同能源項目廣泛應(yīng)用于工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能、余熱利用等領(lǐng)域，提供多元節(jié)能服務(wù);從區(qū)域布局看，大部分企業(yè)以國內(nèi)市場為主，部分企業(yè)勤上股份、中材節(jié)能等在國內(nèi)外均有業(yè)務(wù)布局，以適應(yīng)全球化發(fā)展趨勢;從業(yè)務(wù)占比來看，南網(wǎng)能源合同能源管理相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比高達(dá)87.04%，業(yè)務(wù)專注度最高，其他企業(yè)業(yè)務(wù)占比均較小。

注：統(tǒng)計時間范圍為2024年上半年，下同。

中國合同能源管理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，隨著合同能源管理市場的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場競爭程度較高;合同能源管理項目需要大量的節(jié)能設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，但供應(yīng)商數(shù)量較多，競爭激烈;部分高端節(jié)能設(shè)備和核心技術(shù)掌握在少數(shù)供應(yīng)商手中，這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或技術(shù)具有獨特性和不可替代性，整體來說供應(yīng)商議價能力一般;購買者主要為用能企業(yè)、政府及公共機(jī)構(gòu)，節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量眾多，而購買方對節(jié)能項目成本和效益非常關(guān)注，購買者議價能力相對較強;隨著合同能源管理市場的不斷發(fā)展，一些大型的能源企業(yè)、工程公司、設(shè)備制造商等也開始涉足該領(lǐng)域，這些企業(yè)具有資金、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，能夠快速進(jìn)入市場并占據(jù)一定的份額，給傳統(tǒng)的合同能源管理公司帶來較大的競爭壓力，行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度較高;除了合同能源管理，還有其他的能源管理模式，包括EPC等其他合作模式以及企業(yè)自行進(jìn)行節(jié)能改造，如果其他能源管理模式更符合用能企業(yè)的需求，就會對合同能源管理產(chǎn)生替代威脅，替代品威脅程度較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國合同能源管理行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國合同能源管理（EMC）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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