【20+8系列專題】：2025年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)全景圖譜（附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等）

行業(yè)主要上市公司：凡拓數(shù)創(chuàng)(301313);中國創(chuàng)意數(shù)碼(08078.HK);騰訊控股(0700.HK);絲路視覺(300556);風語筑(603466);吉比特(603444);祥源文旅(600576)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國網(wǎng)絡(luò)文學累計作品規(guī)模;中國游戲版號審批數(shù)量;中國游戲版號審批數(shù)量;中國微短劇備案數(shù)量;中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;中國游戲市場實際銷售收入;中國網(wǎng)絡(luò)文學市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概述篇：數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)定義及全景圖

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)定義

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是指以數(shù)字技術(shù)為主要驅(qū)動力，圍繞文化創(chuàng)意內(nèi)容進行創(chuàng)作、生產(chǎn)、傳播和服務(wù)而融合形成的新經(jīng)濟，主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設(shè)計服務(wù)、融合服務(wù)等四大業(yè)態(tài)。

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、應(yīng)用層以及服務(wù)層。

數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層主要包括數(shù)字創(chuàng)意設(shè)備和數(shù)字創(chuàng)意軟件及技術(shù)兩大部分。其中，數(shù)字創(chuàng)意設(shè)備主要包括電影機械、音響設(shè)備、智能消費設(shè)備等;數(shù)字創(chuàng)意軟件及技術(shù)包括游戲制作引擎、虛擬現(xiàn)實處理軟件、動畫制作軟件、創(chuàng)意設(shè)計軟件等。代表性的廠商包括凡拓數(shù)創(chuàng)、萬興科技、創(chuàng)維數(shù)字等。

數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層領(lǐng)域主要包括數(shù)字會展、數(shù)字創(chuàng)意文化會展服務(wù)等。代表企業(yè)包括風語筑、祥源文旅等。

數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)服務(wù)層包括數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容及數(shù)字創(chuàng)意活動兩大板塊。其中，數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容包括數(shù)字影視開發(fā)、游戲開發(fā)、數(shù)字音樂制作等，數(shù)字創(chuàng)意活動包括文藝演出、數(shù)字設(shè)計、數(shù)字影視放映等。代表企業(yè)包括騰訊控股、網(wǎng)易、百納千成等。

我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下：

產(chǎn)業(yè)政策篇：推動數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)向融合服務(wù)領(lǐng)域深度發(fā)展

2016-2024年期間，我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策推動數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當前，國家政策的重心從初期的推動數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向了促進數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)對旅游、農(nóng)林牧漁、體育等多個領(lǐng)域融合服務(wù)的深度發(fā)展層面，具體政策及重點內(nèi)容解讀如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：產(chǎn)業(yè)進入全面發(fā)展階段

我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了萌芽、規(guī)模增長以及全面發(fā)展三大階段。20世紀90年代起，互聯(lián)網(wǎng)接入為數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展底座，網(wǎng)絡(luò)文學、商品貿(mào)易等數(shù)字化轉(zhuǎn)型新業(yè)態(tài)萌芽。隨著網(wǎng)絡(luò)在我國的進一步普及，2004年，Web2.0出現(xiàn)，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)進入規(guī)模增長階段，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)作工具的增加促進了數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容的規(guī)模化增長，網(wǎng)絡(luò)視頻以及自媒體興起并迅速步入爆發(fā)階段。2013年，4G牌照發(fā)放，移動終端在我國進一步普及，手機超越PC端成為收看網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目的首選終端，為下游需求的高增提供了發(fā)展基礎(chǔ)，隨著AIGC、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的逐步成熟，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的速度進一步加快，產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，商業(yè)模式持續(xù)迭代，產(chǎn)業(yè)進入全面發(fā)展階段。

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)整體情況：產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)活躍

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，2010-2023年期間，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量呈逐年上升的趨勢，增長幅度明顯，2024年全年，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量達到19.23萬家，表明在新興技術(shù)的推動下，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)吸引了廠商進入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)活躍的發(fā)展趨勢。

注：查詢邏輯：關(guān)鍵詞“數(shù)字創(chuàng)意”;國標行業(yè)：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè);篩選經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介、品牌/產(chǎn)品;篩選“僅看公司”，登記狀態(tài)為“存續(xù)”、“在業(yè)”、“遷入/遷出”;統(tǒng)計時間截至2024年底。

結(jié)合國家統(tǒng)計局對文化新業(yè)態(tài)的界定，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模整體能夠通過文化新業(yè)態(tài)規(guī)上企業(yè)營收情況進行概況。具體來看，2020-2023年期間，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈逐年增長的趨勢，在文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中的占比呈波動增長趨勢，2023年，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為5.23萬億元，占文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比重突破40%;2024年前三季度，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為4.16萬億元，占文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比重41.8%，表明數(shù)字創(chuàng)意在文化產(chǎn)業(yè)中的重要性有所上升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)活躍，目前已成為了文化產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的重要推動力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的范圍界定，文化新業(yè)態(tài)特征明顯的16個行業(yè)小類是：廣播電視集成播控，互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù)，數(shù)字出版，其他文化藝術(shù)業(yè)，動漫、游戲數(shù)字內(nèi)容服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)，多媒體、游戲動漫和數(shù)字出版軟件開發(fā)，增值電信文化服務(wù)，其他文化數(shù)字內(nèi)容服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂平臺，版權(quán)和文化軟件服務(wù)，娛樂用智能無人飛行器制造，可穿戴智能文化設(shè)備制造，其他智能文化消費設(shè)備制造，該16個領(lǐng)域能夠高度概括數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的界定范圍，有充分的理由作為反映數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的事實依據(jù)，特此說明。

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)硬件設(shè)備市場：細分領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2017-2023年，中國智能可穿戴設(shè)備出貨量呈先增長后有所下降的趨勢，其中2022年為統(tǒng)計時間段內(nèi)的峰值，智能可穿戴設(shè)備出貨量約為1.6億臺。2023年，受到第四季度消費電子市場需求疲軟的影響，全年智能可穿戴設(shè)備出貨量有所下滑，初步統(tǒng)計，全年出貨量僅不及1.3億臺。

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作市場：整體高位企穩(wěn)

我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作市場供給端總體在高位企穩(wěn)，其中，2019年-2023年期間，我國網(wǎng)絡(luò)文學規(guī)模作品規(guī)模持續(xù)增長，游戲版號審批數(shù)量受到版號審批政策變動呈波動發(fā)展趨勢，國產(chǎn)電視動畫備案數(shù)量整體在高位波動發(fā)展，2021-2024年期間，微短劇備案數(shù)量呈先上升后下降的趨勢，主要與行業(yè)逐步進入規(guī)范發(fā)展階段存在聯(lián)系。2023年，我國網(wǎng)絡(luò)文學累計作品規(guī)模達到3786.46萬部;2024年，全年游戲版號審批數(shù)量1416款，國產(chǎn)電視動畫備案數(shù)量548款，微短劇備案數(shù)量2653部。

從需求端看，2019-2024年，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作市場規(guī)模持續(xù)擴增，其中數(shù)字音樂市場規(guī)模、游戲市場實際銷售收入以及網(wǎng)絡(luò)文學市場規(guī)模均持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)動漫下載次數(shù)先顯著上升，后在高位企穩(wěn)。2023年，中國數(shù)字音樂市場規(guī)模達到893.45億元，網(wǎng)絡(luò)文學市場規(guī)模383億元，全國網(wǎng)絡(luò)動漫下載次數(shù)達391億次;2024年，我國游戲市場實際銷售收入3257.83億元。

企業(yè)布局篇

——數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭派系

結(jié)合數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中廠商的布局情況，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)總體可以劃分為技術(shù)供應(yīng)、內(nèi)容供應(yīng)以及融合服務(wù)三大派系，其中，技術(shù)供應(yīng)主要可以分為硬件技術(shù)供應(yīng)、軟件技術(shù)供應(yīng)以及內(nèi)容傳輸廠商，代表性的包括創(chuàng)維數(shù)字、凡拓數(shù)創(chuàng)、萬興科技等;內(nèi)容供應(yīng)主要包括動畫制作、創(chuàng)意設(shè)計及游戲開發(fā)，代表性的廠商包括騰訊控股、絲路視覺、百納千成等;融合服務(wù)包括發(fā)行出版、文旅會展、IP綜合服務(wù)以及廣告營銷等，代表性參與者包括捷成股份、風語筑、國脈文化、思美傳媒等。

——數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容制作市場競爭格局

動畫制作領(lǐng)域，動畫電影市場在動畫制作領(lǐng)域占據(jù)更大的營收比重，因此動畫電影的市場發(fā)展情況能較為充分的反映中國動畫內(nèi)容制作領(lǐng)域的市場競爭格局，根據(jù)前瞻對2023年上映中國大陸動畫電影票房的初步統(tǒng)計，我國2023年動畫電影票房總額約為79.77億元，其中，追光動畫、華強方特以及光線傳媒所制作的動畫作品取得的票房分別占據(jù)我國2023年動畫電影票房的前三位，分別占比23%、19%以及16%。

游戲制作領(lǐng)域，結(jié)合2023年中國游戲制作廠商的營收情況以及游戲市場收入的實際情況，騰訊控股占據(jù)我國游戲制作市場的大部分市場份額，占比接近60%;其次是網(wǎng)易，市場份額占比為27%。

注：1)統(tǒng)計按照動畫電影的制作方(即承擔項目制作的工作室)進行核算，因此不涉及發(fā)行方，統(tǒng)計結(jié)果僅供參考;2)由于米哈游為非上市公司，但從其游戲發(fā)行產(chǎn)品流水情況來看，公司在中國游戲發(fā)行市場上處于領(lǐng)先地位，因此采用data.ai披露的游戲用戶支出結(jié)構(gòu)進行統(tǒng)計，特此說明，僅供參考。

區(qū)域布局篇：

——長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量更高

根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，截至2025年1月，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東及浙江兩大省份;從戰(zhàn)新指數(shù)排名的情況來看，杭州、北京、上海三大城市則排在前列，綜合來看，長三角地區(qū)由于數(shù)字創(chuàng)意廠商及指數(shù)排名均排在前列，表明長三角地區(qū)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展綜合質(zhì)量更高。

注：統(tǒng)計時間截止2025年1月。

注：戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)統(tǒng)計維度主要包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展密度(企業(yè)聚集情況)，企業(yè)絕對數(shù)量，區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)(上市公司)、優(yōu)質(zhì)潛力企業(yè)(獨角獸企業(yè)、科技型企業(yè))分布情況以及專利數(shù)量(區(qū)域內(nèi)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)企業(yè)所擁有專利總數(shù))的情況綜合統(tǒng)計得到，特此說明。

——文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)在全國廣泛布局

從2004年起，原文化部五批國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，這批文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)對區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有輻射帶動作用，并在數(shù)字文旅、數(shù)字影視、數(shù)字展覽等領(lǐng)域率先開展了應(yīng)用探索，形成了一批示范性案例，從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的角度能夠體現(xiàn)區(qū)域數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的集聚情況。從園區(qū)具體分布的情況來看，截至2025年1月10日，五批國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)在全國各省份廣泛分布，并在東部沿海地區(qū)形成了集聚。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇：主要包括使能技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)及終端設(shè)備技術(shù)

根據(jù)《中國工程科學》，在數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中，數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)提供基礎(chǔ)支撐能力，體現(xiàn)了數(shù)字化環(huán)境中產(chǎn)生的信息與傳播的所有形式，同時也代表了新一代信息技術(shù)和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)深度融合與應(yīng)用的所有形式。數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)分為 3 類：使能技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)和終端設(shè)備技術(shù)。

具體來看，使能技術(shù)是指通用的基礎(chǔ)信息技術(shù)，是各行業(yè)進行數(shù)字化建設(shè)的前提條件，也為數(shù)字創(chuàng)意行業(yè)自身應(yīng)用的實施提供支撐。應(yīng)用技術(shù)是指各專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)層面的技術(shù)，是數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)各專業(yè)領(lǐng)域提升內(nèi)容質(zhì)量和創(chuàng)新服務(wù)模式的核心工具，是數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量提升的重中之重。終端設(shè)備是用戶進行內(nèi)容消費的承載對象，包括硬件及其裝載的應(yīng)用軟件，終端設(shè)備是改善用戶體驗的直接手段， 其先進程度直接決定數(shù)字內(nèi)容的呈現(xiàn)方式和觀眾的使用感受。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：數(shù)字創(chuàng)意推動數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)進一步完善

基于中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)未來將進一步在技術(shù)及商業(yè)模式上開展探索，推動數(shù)字創(chuàng)意融合服務(wù)向深度融合的方向發(fā)展，隨著行業(yè)標準的進一步完善，在新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展背景下，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展趨勢，并為數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)的進一步完善起到推動和支撐的作用。

——發(fā)展前景：2030年中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破12萬億元

當前，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場呈多元化發(fā)展趨勢，市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)應(yīng)用與新商業(yè)模式將進一步涌現(xiàn)，形成新的消費熱點;數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量雙重躍升，形成新的發(fā)展格局，未來，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)將由淺層融合向深度融合發(fā)展，進而推動數(shù)字經(jīng)濟的生態(tài)將進一步完善。結(jié)合中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的歷史情況，以15%的增速初步預測，到2029年，中國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破12萬億元。

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