【行業(yè)深度】洞察2025：中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：華潤微(688396.SH);士蘭微(600460.SH);新潔能(605111.SH);揚(yáng)杰科技(300373.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體分立器件行業(yè)競爭派系;半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場排名;半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場集中度

1、 中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)競爭派系

半導(dǎo)體分立器件行業(yè)是技術(shù)壁壘較高的行業(yè)，在高端半導(dǎo)體分立器件依舊有部分尖端產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的背景下，中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)可以劃分為國內(nèi)廠商和海外廠商兩大派系，其中國內(nèi)廠商數(shù)量較多，代表性的包括華潤微電子、士蘭微、聞泰科技等，海外則包括英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等廠商。隨著國內(nèi)廠商的技術(shù)水平持續(xù)上升，國內(nèi)廠商在半導(dǎo)體分立器件市場中的市占率將呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。

2、 中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場排名

根據(jù)Gartner、Statista等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，功率器件在半導(dǎo)體分立器件中的市場份額占比較大，從行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)的主營業(yè)務(wù)情況來看，中國半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)先廠商通常開展了功率器件相關(guān)業(yè)務(wù)，在尚無對半導(dǎo)體分立器件行業(yè)整體排名的情況下，半導(dǎo)體功率器件行業(yè)的企業(yè)排名情況能夠在一定程度上能夠反映行業(yè)的情況。根據(jù)ICWISE的數(shù)據(jù)，按照企業(yè)功率器件營收的情況對本土廠商進(jìn)行排名，聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體占據(jù)了行業(yè)的首位。

3、 中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場集中度

結(jié)合行業(yè)市場規(guī)模及國內(nèi)廠商分立器件業(yè)務(wù)營收規(guī)模的占比情況，中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)CR3接近僅超過9%，CR5則不及12%，市場集中度較低。

4、 中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)企業(yè)布局

從中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)廠商的業(yè)務(wù)布局情況來看，多數(shù)廠商均在其總部所在區(qū)域進(jìn)行布局的基礎(chǔ)上，在國內(nèi)多個地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地以及技術(shù)支持中心，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建并拓展下游客戶，除此之外，包括揚(yáng)杰科技、捷捷微電等領(lǐng)先廠商則通過設(shè)立研發(fā)中心、銷售中心的方式逐步實(shí)現(xiàn)了海外布局。

5、 中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從半導(dǎo)體分立器件行業(yè)現(xiàn)有競爭者情況來看，當(dāng)前行業(yè)廠商數(shù)量規(guī)模一般，當(dāng)廠商普遍具有較強(qiáng)實(shí)力，并投入大規(guī)模資金開展研發(fā)，出現(xiàn)兼并重組的情況相對較少，市場份額較為分散，市場集中度較低，因此現(xiàn)有競爭者的競爭程度較為劇烈。

上游廠商的議價能力方面，由于上游廠商供應(yīng)的產(chǎn)品的技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘，在高制程、高精度的產(chǎn)品生產(chǎn)上，上游廠商的議價能力之強(qiáng)則更加凸顯。而對于下游廠商的議價能力上，半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的格局則呈現(xiàn)出分化的情況，在中低端半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)域，由于廠商技術(shù)實(shí)力較為接近，因此容易出現(xiàn)價格競爭的情況，消費(fèi)者的議價能力較強(qiáng);而在高端半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品領(lǐng)域，由于下游需求較大，而具有相關(guān)技術(shù)的廠商較小，因此導(dǎo)致消費(fèi)者議價能力相對較弱。綜合來看，下游廠商的議價能力一般。

潛在進(jìn)入者威脅方面，由于半導(dǎo)體分立器件行業(yè)是技術(shù)性較強(qiáng)的行業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，且需要長期的研發(fā)投入，因此，潛在進(jìn)入者的威脅較小。

替代品方面，分立器件種類繁多，具有廣泛的應(yīng)用范圍和不可替代性，并具有技術(shù)成熟、可靠性高、成本低且采購渠道和資源豐富等特點(diǎn)。特別是在不能集成的功能中，分立器件起著關(guān)鍵的作用。如大功率、高反壓、高頻，特殊器件如肖特基以及特殊工藝的分立器件等，使分立器件仍為半導(dǎo)體產(chǎn)品的基本支持，幾十年來沒有影響半導(dǎo)體分立器件按自身發(fā)展的規(guī)律向前發(fā)展。因此，半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)的替代品威脅不高。

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