預(yù)見2024：《2024年中國錫行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：興業(yè)銀錫(000426.SZ)、錫業(yè)股份(000960.SZ)、華錫有色(600301.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：錫礦產(chǎn)量;精煉錫產(chǎn)量;錫礦產(chǎn)量規(guī)劃

行業(yè)概況

——錫的性質(zhì)及應(yīng)用介紹

錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點(diǎn)金屬，純錫質(zhì)柔軟，常溫下展性好，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不易被氧化，常保持銀閃閃的光澤。錫在地殼中的含量為0.004%，幾乎都以錫石(氧化錫)的形式存在，此外還有極少量的錫的硫化物礦。

錫是人類最早使用的金屬之一，也是最具廣泛工業(yè)用途的金屬之一，具有質(zhì)地柔軟，熔點(diǎn)低，展性強(qiáng)，塑性強(qiáng)和無毒等優(yōu)良特性，主要用于制造焊錫、鍍錫板、合金、化工制品等。被廣泛應(yīng)用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、機(jī)械、食品包裝，原子能及航天工業(yè)等。

——錫產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

我國錫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為主要包括錫礦的勘探、采選、冶煉。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括錫的深加工，主要產(chǎn)品包括錫焊料、馬口鐵、錫合金等;下游應(yīng)用行業(yè)繁多，包括電子信息、新能源、航空航天、工業(yè)裝備等。

從企業(yè)來看，上游企業(yè)主要有興業(yè)銀錫、錫業(yè)股份以及華錫有色，三家企業(yè)是我國錫礦勘探、采選、冶煉的代表企業(yè)。中游加工企業(yè)包括博威合金、有研粉材等加工企業(yè)。下游應(yīng)用廣泛，包括比亞迪、天奇鋰業(yè)、寧德時(shí)代等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前已發(fā)展至成熟階段

在公元前5000年左右，中國已經(jīng)開始使用錫制品。當(dāng)時(shí)，人們發(fā)現(xiàn)了錫礦石，并開始開采和提煉錫金屬。隨著時(shí)間推移，中國錫礦開采和生產(chǎn)量逐漸增加，在明清時(shí)期達(dá)到高峰。此后，我國錫礦資源受到外國列強(qiáng)的侵略和掠奪，直到新中國成立后，我國對錫行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，中國錫礦產(chǎn)量逐漸增加，成為世界主要錫產(chǎn)國之一。21世紀(jì)以來，隨著半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展，錫金屬戰(zhàn)略地位不斷提高，我國合理控制錫礦開采量，加大冶煉規(guī)模，目前我國已成為全球最大的精煉錫生產(chǎn)國。

行業(yè)政策背景：支持錫行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)錫行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國錫礦儲量

根據(jù)USGS披露的數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國錫儲量基本不變，總體保持110萬噸，僅2022年下降至72萬噸，在2023年時(shí)錫儲量再次回升。

——中國錫礦產(chǎn)量

由于我國錫礦資源勘查投入不足，新增儲量較少，導(dǎo)致錫礦開采生產(chǎn)速度減慢，2019-2023年，我國錫礦產(chǎn)量從8.5萬噸下降至6.8萬噸，下降幅度超過20%。

——中國精煉錫產(chǎn)量

隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品周期性復(fù)蘇，光伏及新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，對于精煉錫需求不斷增加，中國精煉錫產(chǎn)量因此逐年遞增。根據(jù)Mysteel披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國精煉錫產(chǎn)量為17.1萬噸，同比上漲3%。

——中國精煉錫消費(fèi)量

中國精煉錫消費(fèi)量隨著電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體、新能源以及光伏等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，消費(fèi)量整體呈增長態(tài)勢。2023年中國精煉錫消費(fèi)量為18.95萬噸，同比上漲4.5%。

——中國錫價(jià)格變化

根據(jù)生意社披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國錫價(jià)迎來高峰，最高達(dá)到3.45萬元/噸，此后開始快速下降。2023-2024年，整體來看我國錫價(jià)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，截至2024年12月31日，我國錫價(jià)為2.46萬元/噸。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局

我國錫資源儲量相對豐富，根據(jù)中國自然資源部披露的數(shù)據(jù)顯示，我國錫礦資源主要分布在云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、廣東和江西等省區(qū)。

注：圖表數(shù)據(jù)為2022年情況，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

從我國錫產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布來看，目前江蘇、廣東、浙江等沿海地區(qū)錫深加工、回收企業(yè)數(shù)量較多;而內(nèi)地省份例如內(nèi)蒙古、云南等企業(yè)數(shù)量較多，主要從事錫礦開采和初級加工。

——企業(yè)競爭格局

目前來看，中國錫礦產(chǎn)量較高的企業(yè)主要有錫業(yè)股份、華錫有色以及興業(yè)銀錫，2023年，三家公司錫產(chǎn)量分別占全國錫礦產(chǎn)量的47%、10%和11%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇，政策促進(jìn)白色家電、新能源汽車的消費(fèi)，未來我國精煉錫消費(fèi)量將保持增加態(tài)勢。前瞻結(jié)合ITA、Mysteel等披露的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2029年中國精煉錫消費(fèi)量將達(dá)到29.74萬噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國錫行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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