【行業(yè)深度】洞察2024：中國氫能源行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028.SH)、華昌化工(002274.SZ)、中國旭陽集團(01907.HK)、東華能源(002221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國氫能源礦產(chǎn)量占比;中國氫能源礦資源儲量分布;氫能源行業(yè)市場集中度等

中國氫能源行業(yè)企業(yè)競爭現(xiàn)狀

根據(jù)《中國新能源企業(yè)排名2023》，2023年中國氫能源行業(yè)排名前十的企業(yè)主要為億華道、國鴻氫能、重塑集團等，主要細分領(lǐng)域包括氫燃料電池、氫儲運等。

注：上述企業(yè)排名不分先后。

中國氫能源行業(yè)區(qū)域競爭現(xiàn)狀

從區(qū)域分布情況來看，我國氫能源產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)主要分布在發(fā)達地區(qū)，例如北京市、江蘇省、浙江省以及廣東省。此外，中部地區(qū)如河北、湖南等省份也有一定數(shù)量的企業(yè)分布。部分氫能源較為豐富的省份如內(nèi)蒙古等也有企業(yè)在當?shù)亻_辦。

中國氫氣生產(chǎn)市場集中度

目前，中國為全球第一產(chǎn)氫大國。2012-2023年，中國氫氣產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長趨勢，氫氣年產(chǎn)量已達3550萬噸。其中，中國石化和國家能源集團是國內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)。2023年，國家能源集團和中國石化分別年產(chǎn)400萬噸和445萬噸的氫氣，也是國內(nèi)的氫氣主要使用主體。

中國制氫行業(yè)市場集中度

據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年全年中國制氫電解槽市場中，獲取訂單量前3的廠商分別為陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業(yè)占據(jù)的市場份額均在20%以上，合計約占70%，與上年度前3家占據(jù)的市場份額相近(約72%)。

注：僅限國內(nèi)項目訂單，不包含出口訂單。

中國氫能源行業(yè)企業(yè)競爭力對比

在氫能源產(chǎn)業(yè)-氫氣制取的上市公司中，氫能業(yè)務(wù)的占比普遍較低，僅凱美特氣占比較高，其原因在氫能在我國近幾年才開始火熱，大多企業(yè)通過自身業(yè)務(wù)制取氫氣來發(fā)展氫能板塊，氫能專項業(yè)務(wù)開展時間較短，和自身主營業(yè)務(wù)相比并未形成較為突出的業(yè)務(wù)成績。同時，大多數(shù)布局區(qū)域受地域限制原因，主要分布在自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍內(nèi)。

中國氫能源行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

首先，由于上游原材料供應(yīng)較為充足，原材料及設(shè)備成本整體呈下降趨勢，且氫能源制氫企業(yè)的后向一體化能力較強，因此對于氫能源行業(yè)的企業(yè)來說，供應(yīng)商的議價能力相對較弱?；趪鴥?nèi)的電解技術(shù)水平尚未得到明顯突破，國內(nèi)PEM電解技術(shù)對外依存度較高，國內(nèi)以傳統(tǒng)堿性電解技術(shù)為主生產(chǎn)的氫氣產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較明顯，整體來看，中國氫能源行業(yè)的下游議價能力較高。從行業(yè)吸引力和進入壁壘來看，盡管氫能源行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但在“碳達峰、碳中和”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)長期規(guī)劃的發(fā)布利好氫能源行業(yè)發(fā)展，尤其是能源電力等企業(yè)的吸引極大。因此，越來越多的企業(yè)將布局氫能源行業(yè)，潛在進入者威脅較大。氫能在各領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于發(fā)展初期，與石油等能源的競爭力尚有不足，目前來看，氫能源的替代品風險仍較大。通過對競爭者數(shù)量、市場集中度、退出壁壘多個方面的分析，中國氫能源行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭激烈程度適中。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國氫能源行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球氫能源行業(yè)市場調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。