【行業(yè)深度】洞察2024：中國工藝美術(shù)行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：老鳳祥(600612.SH)、聯(lián)翔股份(603272.SH)、共創(chuàng)草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠寶(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃華珠寶(002731.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工藝美術(shù)行業(yè)市場份額;中國工藝美術(shù)市場集中度

中國工藝美術(shù)行業(yè)競爭格局

工藝美術(shù)市場涵蓋了眾多的品類和領(lǐng)域，如雕塑、雕刻、刺繡、珠寶首飾等，每個品類都有大量的企業(yè)和從業(yè)者參與競爭，截至2024年11月26日，工藝美術(shù)行業(yè)擁有存續(xù)/在業(yè)企業(yè)超20萬家，其中珠寶首飾、雕塑工藝品、金屬工藝品制造企業(yè)數(shù)量最多，分別有4.8萬家、3.2萬家、2.1萬家。其中，珠寶首飾作為我國工藝美術(shù)主要細(xì)分市場之一，企業(yè)數(shù)量及市場規(guī)模均位列第一。

注：所屬行業(yè)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計代碼分別為C2431、C2432、C2433、C2434、C2435、C2436、C2437、C2438、C2439;登記狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè)。

我國珠寶首飾市場競爭格局主要可分為三個競爭梯隊，第一競爭梯隊為蒂芙尼、卡地亞等國際知名珠寶首飾品牌，定位高端珠寶首飾市場，全球市場競爭力強(qiáng)勁;第二競爭梯隊為國內(nèi)知名珠寶首飾品牌如周大福、周生生、老鳳祥等，全國門店數(shù)量眾多，銷售規(guī)模大，在中高端市場競爭力強(qiáng);第三梯隊為其他地方性知名品牌，在特定區(qū)域具備一定的競爭力。

中國工藝美術(shù)行業(yè)市場份額

從企業(yè)營收來看，周大福、老鳳祥、中國黃金、周生生等大型珠寶首飾企業(yè)市場份額位列前列，其中周大福市場份額超10%，位列第一。共創(chuàng)草坪、聯(lián)翔股份、艾葉文化等其他類別工藝品制造企業(yè)整體市場份額較低，不到0.5%;其中共創(chuàng)草坪在地毯、掛毯制造細(xì)分市場市占率相對較高，為6.5%。

其中，在珠寶首飾領(lǐng)域，從珠寶首飾品牌門店數(shù)量來看，周大福品牌門店數(shù)量位居首位，截至2023年門店數(shù)量超7000家;排名第二的是老鳳祥，門店數(shù)量超5500家;2023年國內(nèi)主要珠寶首飾品牌門店數(shù)量排名如下：

中國工藝美術(shù)行業(yè)市場集中度分析

工藝美術(shù)細(xì)分市場企業(yè)數(shù)量眾多，且多為中小企業(yè)或個體作坊式經(jīng)營，珠寶首飾領(lǐng)域部分大型龍頭企業(yè)市場份額較高，但大型龍頭企業(yè)數(shù)量不多，整體市場集中度較低;2023年，行業(yè)內(nèi)11家主要上市企業(yè)營收規(guī)模占比約為30%。

注：按行業(yè)內(nèi)11家主要上市企業(yè)營收規(guī)模占比計。

中國工藝美術(shù)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務(wù)布局來看，行業(yè)上市公司工藝美術(shù)業(yè)務(wù)專注度較高，主要以布局珠寶首飾類工藝美術(shù)品為主，如周大福、周生生、老鳳祥、明牌珠寶等，聯(lián)翔股份主要布局抽紗刺繡工藝品制造，艾葉文化工藝品類多樣。從區(qū)域布局情況來看，共創(chuàng)草坪主要布局境外業(yè)務(wù)，產(chǎn)品銷往美洲、歐洲、亞洲、大洋洲、非洲等140多個國家和地區(qū)，其余企業(yè)重點布局國內(nèi)市場。

注：周大福年報截止日為03/31，2024年數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間范圍為2023/04/01-2024/03/31;除艾葉文化外，其余企業(yè)2024年數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為上半年。

中國工藝美術(shù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國工藝美術(shù)行業(yè)有眾多企業(yè)參與，部分產(chǎn)品存在一定程度的同質(zhì)化問題，市場競爭程度較高;工藝美術(shù)品的制作原材料包括木材、石材、金屬、絲綢等，原材料市場供需較為穩(wěn)定，市場競爭較為充分，供應(yīng)商議價能力相對較弱;工藝美術(shù)消費者群體龐大，且消費者分布較為分散，單個購買者議價能力相對較弱;工藝美術(shù)行業(yè)進(jìn)入初始投資相對較小，技術(shù)壁壘不高，但新進(jìn)入者要想在市場上建立起知名的品牌和穩(wěn)定的銷售渠道，則面臨著較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度一般;傳統(tǒng)工藝美術(shù)品具有無法完全替代的獨特的藝術(shù)價值、文化內(nèi)涵和手工制作的魅力;但隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展和人們生活方式的變化，一些現(xiàn)代裝飾品和工業(yè)制品對傳統(tǒng)工藝美術(shù)品構(gòu)成了一定的替代威脅，此外，現(xiàn)代文創(chuàng)產(chǎn)品對工藝美術(shù)品的消費也產(chǎn)生了一定影響，替代品威脅程度較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國工藝美術(shù)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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