【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)企業(yè)梯度排行、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：老鳳祥(600612.SH)、聯(lián)翔股份(603272.SH)、共創(chuàng)草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠寶(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃華珠寶(002731.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)工藝美術(shù)市場(chǎng)集中度

中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

工藝美術(shù)市場(chǎng)涵蓋了眾多的品類(lèi)和領(lǐng)域，如雕塑、雕刻、刺繡、珠寶首飾等，每個(gè)品類(lèi)都有大量的企業(yè)和從業(yè)者參與競(jìng)爭(zhēng)，截至2024年11月26日，工藝美術(shù)行業(yè)擁有存續(xù)/在業(yè)企業(yè)超20萬(wàn)家，其中珠寶首飾、雕塑工藝品、金屬工藝品制造企業(yè)數(shù)量最多，分別有4.8萬(wàn)家、3.2萬(wàn)家、2.1萬(wàn)家。其中，珠寶首飾作為我國(guó)工藝美術(shù)主要細(xì)分市場(chǎng)之一，企業(yè)數(shù)量及市場(chǎng)規(guī)模均位列第一。

注：所屬行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)代碼分別為C2431、C2432、C2433、C2434、C2435、C2436、C2437、C2438、C2439;登記狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè)。

我國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)為蒂芙尼、卡地亞等國(guó)際知名珠寶首飾品牌，定位高端珠寶首飾市場(chǎng)，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁;第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)知名珠寶首飾品牌如周大福、周生生、老鳳祥等，全國(guó)門(mén)店數(shù)量眾多，銷(xiāo)售規(guī)模大，在中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng);第三梯隊(duì)為其他地方性知名品牌，在特定區(qū)域具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)市場(chǎng)份額

從企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，周大福、老鳳祥、中國(guó)黃金、周生生等大型珠寶首飾企業(yè)市場(chǎng)份額位列前列，其中周大福市場(chǎng)份額超10%，位列第一。共創(chuàng)草坪、聯(lián)翔股份、艾葉文化等其他類(lèi)別工藝品制造企業(yè)整體市場(chǎng)份額較低，不到0.5%;其中共創(chuàng)草坪在地毯、掛毯制造細(xì)分市場(chǎng)市占率相對(duì)較高，為6.5%。

其中，在珠寶首飾領(lǐng)域，從珠寶首飾品牌門(mén)店數(shù)量來(lái)看，周大福品牌門(mén)店數(shù)量位居首位，截至2023年門(mén)店數(shù)量超7000家;排名第二的是老鳳祥，門(mén)店數(shù)量超5500家;2023年國(guó)內(nèi)主要珠寶首飾品牌門(mén)店數(shù)量排名如下：

中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

工藝美術(shù)細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，且多為中小企業(yè)或個(gè)體作坊式經(jīng)營(yíng)，珠寶首飾領(lǐng)域部分大型龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較高，但大型龍頭企業(yè)數(shù)量不多，整體市場(chǎng)集中度較低;2023年，行業(yè)內(nèi)11家主要上市企業(yè)營(yíng)收規(guī)模占比約為30%。

注：按行業(yè)內(nèi)11家主要上市企業(yè)營(yíng)收規(guī)模占比計(jì)。

中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，行業(yè)上市公司工藝美術(shù)業(yè)務(wù)專(zhuān)注度較高，主要以布局珠寶首飾類(lèi)工藝美術(shù)品為主，如周大福、周生生、老鳳祥、明牌珠寶等，聯(lián)翔股份主要布局抽紗刺繡工藝品制造，艾葉文化工藝品類(lèi)多樣。從區(qū)域布局情況來(lái)看，共創(chuàng)草坪主要布局境外業(yè)務(wù)，產(chǎn)品銷(xiāo)往美洲、歐洲、亞洲、大洋洲、非洲等140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其余企業(yè)重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

注：周大福年報(bào)截止日為03/31，2024年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2023/04/01-2024/03/31;除艾葉文化外，其余企業(yè)2024年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為上半年。

中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)有眾多企業(yè)參與，部分產(chǎn)品存在一定程度的同質(zhì)化問(wèn)題，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高;工藝美術(shù)品的制作原材料包括木材、石材、金屬、絲綢等，原材料市場(chǎng)供需較為穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較弱;工藝美術(shù)消費(fèi)者群體龐大，且消費(fèi)者分布較為分散，單個(gè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力相對(duì)較弱;工藝美術(shù)行業(yè)進(jìn)入初始投資相對(duì)較小，技術(shù)壁壘不高，但新進(jìn)入者要想在市場(chǎng)上建立起知名的品牌和穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，則面臨著較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度一般;傳統(tǒng)工藝美術(shù)品具有無(wú)法完全替代的獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值、文化內(nèi)涵和手工制作的魅力;但隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展和人們生活方式的變化，一些現(xiàn)代裝飾品和工業(yè)制品對(duì)傳統(tǒng)工藝美術(shù)品構(gòu)成了一定的替代威脅，此外，現(xiàn)代文創(chuàng)產(chǎn)品對(duì)工藝美術(shù)品的消費(fèi)也產(chǎn)生了一定影響，替代品威脅程度較高。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工藝美術(shù)及禮儀用品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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