【行業(yè)深度】洞察2024：中國鋼鐵行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力等）

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、首鋼股份(000959)、包鋼股份(600010)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場份額;市場集中度;產(chǎn)量排名

1、中國鋼鐵行業(yè)競爭派系

按照2023年營收將我國鋼鐵企業(yè)分為四個梯隊。2023年，我國營業(yè)收入大于3000億元的大型鋼鐵企業(yè)僅一家，即寶鋼股份，營收規(guī)模斷層第一，為我國鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè);營收大于1000億元的企業(yè)還有華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹，上述企業(yè)營收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強，相關產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國鋼鐵行業(yè)的第一競爭梯隊;營業(yè)收入在100億元和1000億元之間的企業(yè)有馬鋼股份、山東鋼鐵、柳鋼股份、南鋼股份、新鋼股份等，上述企業(yè)營收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強，位列我國鋼鐵行業(yè)的第二競爭梯隊;營業(yè)收入在100億元以下的企業(yè)有撫順特鋼、九林新材和常寶股份等，上述企業(yè)位于我國鋼鐵行業(yè)的第三競爭梯隊。

2、中國鋼鐵行業(yè)企業(yè)市場份額

從中國鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量的市場份額來看，2023年中國寶鋼集團的鋼鐵市占率排名第一，市場份額約16%，其次為鞍鋼集團，市占率約7%。

3、中國鋼鐵行業(yè)區(qū)域市場集中度

鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高也是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展中遇到的一個重要問題。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年前10名重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點鋼鐵集團企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的集中度(CR10)為51.16%，比2022年的CR10(51.82%)有所下降，整體仍處于較低水平，低于日本、美國、韓國等國。

注：查詢時間為2024年12月16日。

4、中國鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)量排名

從中國鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量排名來看，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年產(chǎn)量超過300萬噸的鋼鐵企業(yè)共109家，其中中國企業(yè)62家，占比達56.88%，其中前十席位占據(jù)6位，分別為中國寶武鋼鐵集團、鞍鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團、建龍集團和首鋼集團，具體排名和產(chǎn)量如下：

5、中國鋼鐵行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈;在上游議價方面，上游主要是焦炭、鐵礦石等大宗商品，上游議價能力較強;從市場需求主體集中度和產(chǎn)品同質化方面綜合來看，鋼鐵行業(yè)下游消費者議價能力較強;在潛在進入者方面，行業(yè)潛在進入者威脅較小;替代品方面，基于鋼鐵本身的特性和應用范圍，該行業(yè)替代品威脅較弱。

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