【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、首鋼股份(000959)、包鋼股份(600010)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;市場(chǎng)集中度;產(chǎn)量排名

1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

按照2023年?duì)I收將我國(guó)鋼鐵企業(yè)分為四個(gè)梯隊(duì)。2023年，我國(guó)營(yíng)業(yè)收入大于3000億元的大型鋼鐵企業(yè)僅一家，即寶鋼股份，營(yíng)收規(guī)模斷層第一，為我國(guó)鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè);營(yíng)收大于1000億元的企業(yè)還有華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在100億元和1000億元之間的企業(yè)有馬鋼股份、山東鋼鐵、柳鋼股份、南鋼股份、新鋼股份等，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在100億元以下的企業(yè)有撫順特鋼、九林新材和常寶股份等，上述企業(yè)位于我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

2、中國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

從中國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量的市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年中國(guó)寶鋼集團(tuán)的鋼鐵市占率排名第一，市場(chǎng)份額約16%，其次為鞍鋼集團(tuán)，市占率約7%。

3、中國(guó)鋼鐵行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度

鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高也是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展中遇到的一個(gè)重要問(wèn)題。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10名重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點(diǎn)鋼鐵集團(tuán)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的集中度(CR10)為51.16%，比2022年的CR10(51.82%)有所下降，整體仍處于較低水平，低于日本、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)。

注：查詢時(shí)間為2024年12月16日。

4、中國(guó)鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)量排名

從中國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量排名來(lái)看，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)共109家，其中中國(guó)企業(yè)62家，占比達(dá)56.88%，其中前十席位占據(jù)6位，分別為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)和首鋼集團(tuán)，具體排名和產(chǎn)量如下：

5、中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在上游議價(jià)方面，上游主要是焦炭、鐵礦石等大宗商品，上游議價(jià)能力較強(qiáng);從市場(chǎng)需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來(lái)看，鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品方面，基于鋼鐵本身的特性和應(yīng)用范圍，該行業(yè)替代品威脅較弱。

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