預(yù)見2024：《2024年中國科學(xué)儀器行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國科學(xué)儀器發(fā)展歷程;科學(xué)儀器市場競爭格局;科學(xué)儀器發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、定義

科學(xué)儀器是根據(jù)科學(xué)的原理和先進(jìn)的技術(shù)，經(jīng)過精心設(shè)計和制作而成的工具，其目的是高效地運用物理原理、物理關(guān)系和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行科學(xué)實驗和探測，以探尋、獲取、轉(zhuǎn)換和存儲關(guān)于物理量、性質(zhì)、現(xiàn)象、作用力及材料方面的信息和數(shù)據(jù)。隨著社會和科技水平的發(fā)展，科學(xué)研究中的重大突破都離不開基礎(chǔ)科學(xué)儀器設(shè)施的支撐，因此科學(xué)儀器的創(chuàng)新發(fā)展已經(jīng)成為推進(jìn)科技進(jìn)步的關(guān)鍵性因素。

根據(jù)《大型科學(xué)儀器設(shè)備分類標(biāo)準(zhǔn)和共享數(shù)據(jù)庫信息規(guī)范》將科學(xué)儀器設(shè)備按大的應(yīng)用領(lǐng)域分為十三大類，主要包括分析儀器、物理性能測試儀器、計量儀器、天文儀器、海洋儀器、地球探測儀器、大氣探測儀器、電子測量儀器、醫(yī)學(xué)診斷儀器、核儀器、特種檢測儀器、工藝實驗裝備和其他儀器。在前十一大類中，前三類：“分析儀器”、“物理性能測試儀器”和“計量儀器”屬通用型“科學(xué)儀器”，后八類則屬專用型“科學(xué)儀器”。前十一大類下又細(xì)分眾多小類，具體的科學(xué)儀器分類情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中下游協(xié)同發(fā)展

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為科學(xué)儀器生產(chǎn)制造原材料和零部件供應(yīng)行業(yè);中游為科學(xué)儀器研發(fā)制造生產(chǎn)行業(yè);下游為科學(xué)儀器需求市場，主要需求者包括各大科研主體、國家實驗室、企業(yè)研發(fā)實驗室、學(xué)校科研實驗室等。

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈縱深較長，上游核心部件企業(yè)主要包括中科科儀、飛旋科技等分子泵企業(yè)，大族激光等激光器企業(yè)，恒譜生、依利特等色譜柱企業(yè)，禹衡光學(xué)等光柵企業(yè)，高德紅外等紅外傳感器企業(yè)，金卡智能、先鋒電子等流量計企業(yè)，珂?？萍嫉纫毫鞲邏罕闷髽I(yè)，以及禾信儀器、聚光科技等質(zhì)量分析器企業(yè)，試劑耗材企業(yè)主要包括阿拉丁、國藥化學(xué)試劑、耐思生物、樂純生物等;中游科學(xué)儀器制造企業(yè)主要包括聚光科技、鋼研納克、禾信儀器、皖儀科技、天瑞儀器、賽分科技、華大智造、普源精電、歐姆龍等;科學(xué)儀器行業(yè)下游主要為各大科研主體，學(xué)校實驗室等，代表單位有清華大學(xué)，西北工業(yè)大學(xué)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：快速發(fā)展階段

與國外19世紀(jì)就開始科學(xué)儀器設(shè)備研究和生產(chǎn)相比，我國的科學(xué)儀器研發(fā)還有著很大的差距，而起步晚、底子薄是主要原因之一。我國錯過了第一次工業(yè)革命和第二次工業(yè)革命，幾乎沒有現(xiàn)代意義上的相關(guān)科技的積累作為基礎(chǔ)。中國科學(xué)儀器行業(yè)在經(jīng)歷了起步期、探索期后，于1990年進(jìn)入了快速發(fā)展期，并在2020年初開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型與成熟期。在這一新階段，行業(yè)更加注重技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，努力實現(xiàn)“高端化”和“國產(chǎn)替代”，以滿足國內(nèi)外市場的日益增長的需求。

行業(yè)發(fā)展政策背景：聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與資源共享

近年來，國家出臺一系列政策支持引導(dǎo)我國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展，推動科學(xué)儀器國產(chǎn)化進(jìn)程，同時建設(shè)科學(xué)儀器共享平臺，提高科學(xué)儀器使用效率，我國科學(xué)儀器行業(yè)主要發(fā)展政策如下：

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、科研儀器研制項目推動技術(shù)創(chuàng)新

為支持我國科學(xué)事業(yè)的發(fā)展，推動我國科技發(fā)展進(jìn)程，國家自2001年起成立國家自然科學(xué)基金委員會，重大科研儀器研制項目是基金資助的項目之一，包括部門推薦和自由申請兩個亞類，研究期限5年。其中，部門推薦的直接費用預(yù)算在1000萬元/項以上(含1000萬元/項)，自由申請的直接費用預(yù)算不超過1000萬元/項。根據(jù)國家自然科學(xué)基金委員會披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全國共有67個項目獲得國家重大科研儀器研制項目(4個部門推薦，63個自由申請)。

2、科學(xué)儀器市場規(guī)模持續(xù)增長

科學(xué)儀器行業(yè)需求潛力與科研活動發(fā)展情況相關(guān)，科研活動發(fā)展情況著重體現(xiàn)在科研機構(gòu)數(shù)量規(guī)模和研發(fā)經(jīng)費投入兩方面。結(jié)合歷年我國科學(xué)儀器行業(yè)占科研經(jīng)費投入比重進(jìn)行測算，2023年，我國科學(xué)儀器行業(yè)市場規(guī)模超7900億元。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭：經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多

我國科學(xué)儀器行業(yè)競爭者主要分布在廣東、浙江、江蘇以及北京等經(jīng)濟發(fā)達(dá)的地區(qū)。其中廣東科學(xué)儀器代表性企業(yè)主要有鼎陽科技、精智達(dá)、禾信儀器等;浙江代表性科學(xué)儀器企業(yè)主要有聚光科技、永新光學(xué)、威星智能能等;江蘇代表性科學(xué)儀器企業(yè)主要有天瑞儀器、東華測試、華興源創(chuàng)等;北京科學(xué)儀器代表性企業(yè)主要有萊伯泰科、東方中科、康斯特等。

2、企業(yè)競爭：高端科學(xué)儀器國產(chǎn)競爭不足

目前我國科學(xué)儀器行業(yè)國產(chǎn)品牌市場占有率遠(yuǎn)低于國外品牌，國產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。在一些低端領(lǐng)域，國內(nèi)的企業(yè)依靠原有的技術(shù)底蘊及低價占據(jù)一定市場份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細(xì)分領(lǐng)域，部分企業(yè)依靠海歸技術(shù)大拿實現(xiàn)了技術(shù)突破，但在高端儀器領(lǐng)域，受技術(shù)積累、人才儲備以及高強度研發(fā)投入的限制，國內(nèi)企業(yè)未能實現(xiàn)全面突破，高端科學(xué)儀器領(lǐng)域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領(lǐng)。

行業(yè)發(fā)展前景

未來我國科學(xué)儀器市場需求將來自于企業(yè)研發(fā)部門、高?？蒲性?、國立科研機構(gòu);企業(yè)研發(fā)部門數(shù)量的擴張、高校科研院所隊伍的擴大以及國立研發(fā)機構(gòu)建設(shè)的加快將帶來科學(xué)儀器應(yīng)用需求的增長。同時，我國科學(xué)儀器產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提升將有力推動科學(xué)儀器行業(yè)國產(chǎn)化替代，未來我國科學(xué)儀器行業(yè)的國產(chǎn)替代空間巨大;初步預(yù)測，2029年，我國科學(xué)儀器市場規(guī)模將突破1.3萬億元。

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