預見2024：《2024年中國ERP軟件行業(yè)全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：用友網絡(600588)、金蝶國際(00268)、致遠互聯(688369)、普聯軟件(300996)等

本文核心數據：市場規(guī)模;區(qū)域布局;競爭格局

行業(yè)概況

——定義

ERP軟件是指建立在資訊技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。其是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數據、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、客戶、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調企業(yè)內外各管理部門，圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經濟效益。所以，ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標。

ERP系統(tǒng)中的計劃體系主要包括：主生產計劃(MPS)、物料需求計劃(MRP)、能力需求計劃(CRP)，采購計劃、銷售執(zhí)行計劃、利潤計劃、財務預算和人力資源計劃等，這些計劃將完全集成到整個供需鏈系統(tǒng)中。

——分類

按照不同的標準ERP軟件系統(tǒng)可以劃分為不同的類別，具體劃分如下：

——產業(yè)鏈結構

中國ERP軟件行業(yè)產業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開發(fā)和相關硬件的制造，軟件開發(fā)主要包括從操作系統(tǒng)、數據庫、中間件以及開發(fā)工具等，硬件設備主要為服務器、存儲系統(tǒng)等;ERP軟件產業(yè)鏈的中游包括技術供應商、ERP軟件供應商以及渠道供應商，其中，ERP軟件供應商主要提供系統(tǒng)咨詢及試用、軟件安裝、日常運維、售后服務等環(huán)節(jié)業(yè)務;ERP軟件產業(yè)鏈的下游覆蓋的行業(yè)涵蓋各個領域，以工業(yè)制造業(yè)為主。

中國ERP軟件行業(yè)產業(yè)鏈上游硬件設備供應商主要包括華為、戴爾、小米集團、聯想、方正科技等提供IT設備的企業(yè)，軟件類企業(yè)包括微軟、IBM、甲骨文、中國軟件等提供操作系統(tǒng)、數據庫、開發(fā)工具、中間件的科技企業(yè);中游技術供應商包括阿里巴巴、華為、騰訊等云服務大廠，也有友盟+、星環(huán)科技等大數據技術服務供應商，ERP外資企業(yè)主要有SAP、甲骨文、infor，中資企業(yè)包括用友網絡、金蝶國際、浪潮國際、鼎捷數智等企業(yè)，渠道供應商包括分銷商代表神舟數碼，系統(tǒng)集成商中興通訊、科大訊飛等。下游客戶包括各類行業(yè)，如用友網絡的客戶包括機械制造的三一重工、民用建材領域的東方雨虹、白酒企業(yè)瀘州老窖等知名企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：正在構建新發(fā)展格局

回顧我國ERP軟件行業(yè)發(fā)展歷程，可大致將我國ERP軟件行業(yè)分為起步階段、發(fā)展階段、成熟階段以及轉折和新起點四個部分，每個階段有其各自特點。2010年以來，隨著企業(yè)管理過程的精細化，生產、成本、運輸等模塊的需求也日益凸顯，需要涉及企業(yè)、供應商、客戶和合作伙伴等領域，產品轉型為ERP套件形式。

行業(yè)政策背景：支持ERP軟件行業(yè)發(fā)展

近幾年國家發(fā)布關于軟件與信息技術服務業(yè)的相關政策中，多次提及到集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量。此外，在部分其他行業(yè)的相關政策中，提及到ERP軟件在行業(yè)中的推廣應用，這些政策將有助于推動ERP行業(yè)對下游應用領域的持續(xù)滲透。此外，由于ERP軟件涉及到企業(yè)關鍵信息，因此國家制定了一系列有關軟件產品信息安全的相關政策，有利于保護企業(yè)機密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風險。

行業(yè)發(fā)展現狀

——中國ERP軟件行業(yè)市場規(guī)模

近年來，隨著企業(yè)對管理水平的日益重視，越來越多的企業(yè)將目光投向ERP軟件市場，希望通過ERP系統(tǒng)的建設增強企業(yè)的綜合競爭力，從而推動了國內ERP軟件市場的穩(wěn)定增長。根據阿里云創(chuàng)新中心發(fā)布的《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，中國經營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴大，其細分市場包括企業(yè)資源計劃(ERP)軟件市場、設施管理(FM)軟件市場、供應鏈管理(SCM)軟件市場等，其中ERP市場占據了經營管理類工業(yè)軟件市場85%的市場份額，中國ERP軟件市場較為成熟，目前已經涌現出一批高質量的軟件企業(yè)，國產軟件在具備一定市場規(guī)模的基礎上。

隨著我國經濟轉型升級的開始，2019年ERP軟件市場規(guī)模增速開始回升。我國2023年ERP軟件市場規(guī)模達到485億元，同比增長12.22%。

——中國ERP軟件行業(yè)企業(yè)數量

通過查詢經營范圍涵蓋“ERP”的企業(yè)，并選擇行業(yè)歸屬為“軟件和信息技術服務業(yè)”的企業(yè)，截至2024年7月，共有相關企業(yè)數量5513家。2023年，中國ERP軟件注冊企業(yè)數量達20家。

2015-2023年中國ERP軟件行業(yè)新注冊企業(yè)總體呈現下降趨勢，表明行業(yè)較為成熟，新進入企業(yè)較少。

——ERP軟件行業(yè)招投標數量

2020-2024年，中國ERP軟件行業(yè)招投標數量整體呈上漲態(tài)勢，2023年達到近年來峰值，招標事件數量為1932件。2024年截至12月，中國ERP軟件行業(yè)招投標數量共計1878件。

——中國ERP軟件應用企業(yè)分析

目前，中國ERP軟件的應用主要集中在大型企業(yè)中，但中小型企業(yè)對ERP軟件的應用在快速發(fā)展，中國大量中小型企業(yè)的存在使得中小型企業(yè)成為ERP軟件供應商的發(fā)展重點。

ERP的財務管理模塊是中國企業(yè)應用最為普遍的模塊(約占ERP全部軟件許可收入的一半)，它在很大程度上驅動了中國ERP市場的迅速成長;制造行業(yè)企業(yè)大多青睞產品制造模塊;設備資產管理模塊則是大型電力、電信企業(yè)的偏愛;供應鏈管理模塊是流通和零售業(yè)有效管理成本的工具。

根據中國信通院披露的數據，目前我國企業(yè)主要使用的ERP軟件主要以國外ERP為主，占比為46.84%，運用國產ERP的企業(yè)比例為33.54%，國產ERP軟件存在較大替代空間。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：企業(yè)集中分布在沿海地區(qū)

從我國ERP軟件行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布來看，相關代表性企業(yè)大多集中在北京、上海、廣東、山東等沿海發(fā)達地區(qū)。內地省市代表性企業(yè)數量較少。

——企業(yè)競爭：國際知名企業(yè)名列前茅

目前來看，中國ERP軟件行業(yè)，第一梯隊仍是國際知名品牌，包括SAP、甲骨文以及infor。第二梯隊為國內知名ERP廠商，包括用友、金蝶以及浪潮等，企業(yè)規(guī)模較大，營業(yè)收入較高，服務客戶數量較多。第三梯隊包括致遠軟件、遠光軟件等，ERP業(yè)務正在快速發(fā)展當中。

在高端ERP軟件市場，仍然是國外的廠商占據主要市場，主要是由于國內ERP廠商起步較晚，我國高端ERP軟件的技術水平，產品能力和產業(yè)規(guī)模均與我國制造業(yè)大國的地位不匹配。根據中國信通院披露的數據，2023年，深度應用ERP的大企業(yè)中，58%的企業(yè)仍選擇國外ERP。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

我國有著眾多的中小型企業(yè)，較低的ERP滲透率預示著較大的增長空間。一方面，中國經濟仍將強勁增長，使得企業(yè)有能力進行ERP投資，ERP行業(yè)整體增速至少將是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期間，數字經濟發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動生產方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量，在這方面，ERP在企業(yè)數字化轉型中扮演著關鍵角色。

同時國內ERP市場仍處于高度分散的狀態(tài)：區(qū)域上，東部沿海地區(qū)ERP滲透率較高;行業(yè)上，制造業(yè)一直是ERP投資最大的垂直領域。這就意味著中西部地區(qū)或者制造業(yè)以外的其他行業(yè)ERP市場都有很好的成長機會。根據前瞻預測，未來ERP軟件市場規(guī)模將持續(xù)增長，預計2029年中國ERP軟件市場規(guī)模將達到1010億元左右。

ERP軟件行業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)的代表性產品之一，未來在“安全可控”的大背景下，“國產替代”將是其重要發(fā)展路徑。從《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》來看，ERP軟件供應商注重產品能在企業(yè)生產經營活動中發(fā)揮的作用，擴大產品覆蓋面，能夠協(xié)助應用企業(yè)更好的控制管理產品研發(fā)、產品制造、數據共享等各個環(huán)節(jié)。ERP產品屬于信創(chuàng)產業(yè)中的應用軟件，從國資委內部79號文件來看，未來ERP等應用軟件將率先在央國企之中推行國產替代，行業(yè)增長前景較為樂觀。

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