預(yù)見2025：《2025年中國新能源汽車行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車技術(shù)路線對比;中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;中國新能源汽車產(chǎn)量情況;中國新能源汽車銷量情況;中國新能源汽車市場滲透率情況等

行業(yè)概況

1、定義及分類

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)集合。

新能源汽車按照能源供給和應(yīng)用領(lǐng)域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料及零部件、中游整車制造以及下游消費與后服務(wù)市場組成，產(chǎn)業(yè)鏈較長，參與方眾多。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，包括原材料和零部件兩大部分。其中原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、玻璃、皮革等通用制造原材料，以及電池正負極材料、電解液、隔膜等核心的汽車電池系統(tǒng)原材料;零部件主要包括核心的電池、電機、電控“三大件”，以及汽車車身及附件。整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池、電機及電控是新能源汽車制造上游市場的核心，技術(shù)門檻較高。

中游是指新能源汽車整車的集成組裝制造環(huán)節(jié)。按照新能源汽車的用途分類，包括新能源乘用車和新能源商用車;按照動力類型分類，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。目前國內(nèi)各大傳統(tǒng)汽車制造廠商均在積極向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型，市場競爭激烈。

新能源汽車下游消費市場包括個人消費、公共交通以及其他專用市場。新能源汽車后服務(wù)市場包括汽車充電服務(wù)、維修保養(yǎng)和汽車租賃等等。

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)全景來看，在上游領(lǐng)域，新能源汽車原材料領(lǐng)域代表企業(yè)有寶武鋼鐵、贛鋒鋰業(yè)、海寧中馳皮革、中策橡膠、福耀玻璃等;汽車電池制造商有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè);汽車電機電控制造商有大洋電機、菱電電控等企業(yè);其他零部件及附件制造商有德賽西威、諾博汽車、京東方等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，純電動汽車整車制造商代表企業(yè)有比亞迪、特斯拉、上汽集團、長安汽車、激烈汽車等;插電式混合動力汽車制造商主要有理想汽車、比亞迪、大眾汽車、寶馬、別克等等;燃料電池汽車制造商主要有福田汽車、金龍客車、北汽集團等。整體來看，燃料電池汽車制造商主要是客車制造企業(yè)，其他純電動汽車和插電式混合動力汽車主要是乘用車領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈下游的新能源汽車后服務(wù)市場，代表企業(yè)主要有星星充電、特來電、國家電網(wǎng)等充電樁運營商，力馳多、天貓養(yǎng)車等汽車維修保養(yǎng)連鎖企業(yè)，以及神州租車、一嗨租車等汽車租賃服務(wù)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

“八五”期間，政府開始組織相關(guān)部門展開了對電動汽車及關(guān)鍵零部件的研發(fā);隨后電動汽車列入國家攻關(guān)項目。歷經(jīng)了一系列策劃之后，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業(yè)正歷經(jīng)轉(zhuǎn)型階段，由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景

新能源汽車作為國家實現(xiàn)“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)往標(biāo)準(zhǔn)化、高端化發(fā)展，推動新能源汽車在私人及公共服務(wù)等各方面的應(yīng)用，鼓勵新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長

受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2023年，中國新能源汽車產(chǎn)量958.7萬輛，同比分別增長35.8%。2024年1-11月累計產(chǎn)量1134.5萬輛，同比增長34.6%。

2、新能源汽車銷量增速回升

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達到688.7萬輛，同比增長93.4%。2012-2023年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2023年的949.5萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。2024年1-11月累計產(chǎn)量1126.2萬輛，同比增長35.6%。

3、新能源汽車滲透率快速上升

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到31.6%，較2022年大幅上升，2024年1-11月進一步提升至40.3%。

4、純電動汽車占比約六成

從細分市場產(chǎn)銷規(guī)模來看，2024年1-11月，純電動汽車產(chǎn)量超過680萬輛，占全部新能源汽車產(chǎn)量比重約六成;純電動汽車銷量超過670萬輛，接近全部新能源汽車總銷量的六成。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：深圳新能源汽車銷量領(lǐng)先

從全國各大城市新能源汽車的銷量情況來看，2024年1-10月，深圳以28.53萬輛位居第一，其次是成都、杭州等，銷量均在25萬輛以上，其次是杭州、廣州、北京、上海、鄭州等等?？傮w來看，我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)新能源汽車銷量居前，西北地區(qū)銷量相對冷淡，這些地區(qū)的新能源汽車滲透率仍有較大的提升空間。

從企業(yè)分布來看，從新能源汽車行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)注冊企業(yè)主要集中在華南、華東一帶，重點是山東、廣東、江蘇、浙江等地區(qū)，上述地區(qū)是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能主要集聚區(qū)，與此同時，也吸引眾多的新能源汽車整車制造配套企業(yè)入駐，市場競爭較為激烈。

2、企業(yè)競爭格局：企業(yè)競爭市場集中度較高

2024年1-11月，我國新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為964.1萬輛，同比增長35.5%，占新能源汽車銷售總量的85.6%，其余企業(yè)合計銷量占比僅有14.4%，國內(nèi)新能源汽車銷售市場集中度較高。

行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉(zhuǎn)型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：

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