【行業(yè)深度】洞察2024：中國尿素行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：華魯恒升(600426.SH)、陽煤化工(600691.SH)、四川美豐(000731.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)、赤天化(600227.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、河化股份(000953.SZ)、華昌化工(002274.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：中國尿素行業(yè)市場份額;中國尿素市場集中度

中國尿素行業(yè)競爭格局

從中國尿素生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能競爭格局來看，中國尿素產(chǎn)能在200萬噸以上的企業(yè)有華魯恒升、云天化等，位列第一梯隊;產(chǎn)能在100-200萬噸的企業(yè)有陽煤化工、湖北宜化、滬天化、蘭花科創(chuàng)等，位列第二梯隊;產(chǎn)能在100萬噸以下的企業(yè)數(shù)量較多，有四川美豐、華昌化工、赤天化、六國化工等，位列第三梯隊。

中國尿素行業(yè)市場份額

根據(jù)肥多多發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年前三季度，我國尿素產(chǎn)量累計4871.02萬噸，結(jié)合上市公司公報披露數(shù)據(jù)，各公司市場份額具體如下所示：

注：2024年前三季度。

中國尿素行業(yè)企業(yè)排名

2024年中國氮肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2023年全國氮肥企業(yè)尿素產(chǎn)量20強(qiáng)》名單，2023年中國氮肥銷售20強(qiáng)企業(yè)具體如下：

中國尿素行業(yè)市場集中度分析

我國尿素行業(yè)發(fā)展已久，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，行業(yè)內(nèi)相關(guān)從業(yè)企業(yè)較多，競爭也較為激烈。從頭部企業(yè)產(chǎn)量來看，2023年中國尿素市場CR5不到20%，行業(yè)市場集中度較低。

中國尿素行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從上市公司業(yè)務(wù)布局看，尿素企業(yè)多布局國內(nèi)市場，在華東、華南、華中以及西部、北部等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地;業(yè)務(wù)布局方面，除了尿素生產(chǎn)制造以外，四川美豐公司正大力發(fā)展車用尿素，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局。上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局具體如下：

注：四川美豐、湖北宜化、河化股份業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2024年上半年;六國化工業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計為2023年。

中國尿素行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，尿素行業(yè)現(xiàn)有競爭者較多，擁有多家大型企業(yè)，如陽煤化工、云天化、華魯恒升等，在產(chǎn)能、技術(shù)、成本控制等方面展開競爭，市場競爭程度較高;尿素上游主要原料是煤炭和天然氣，這些資源的供應(yīng)商通常具有較強(qiáng)的議價能力，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);主要消費者是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和工業(yè)用戶，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)和農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)戶對肥料的選擇更加多樣化，這可能會增強(qiáng)買方的議價能力，整體來看購買者議價能力相對較高;尿素行業(yè)進(jìn)入壁壘相對較高，新進(jìn)入者需要投入大量資金建設(shè)生產(chǎn)線，此外，環(huán)保政策和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的提高也增加了行業(yè)的進(jìn)入難度，行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度較小;尿素作為化肥的一種，其替代品主要是其他類型的氮肥，如硫酸銨、氯化銨等，這些替代品的價格波動和可用性會影響尿素的市場需求，替代品威脅程度較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國尿素行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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