【行業(yè)深度】洞察2024：中國工業(yè)自動化行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場份額、市場集中度、企業(yè)優(yōu)勢分析等）

行業(yè)主要上市公司：匯川技術(shù)(300124)、中控技術(shù)(688777)、麥格米特(002851)、英威騰(002334)、科瑞技術(shù)(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)自動化行業(yè)競爭梯隊;工業(yè)自動化行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國工業(yè)自動化行業(yè)競爭梯隊

工業(yè)自動化行業(yè)依據(jù)企業(yè)的工業(yè)自動化業(yè)務(wù)營收劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，工業(yè)自動化業(yè)務(wù)收入大于100億元的企業(yè)有匯川技術(shù);業(yè)務(wù)收入在50-100億元之間的企業(yè)有中控技術(shù)、國電南自等;業(yè)務(wù)收入在10-50億元之間的企業(yè)有英威騰、科瑞技術(shù)、信捷電氣等;其余企業(yè)的工業(yè)自動化業(yè)務(wù)收入在10億元以下。

從工業(yè)自動化行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要集中在華南、華東、華中一帶，重點是廣東、江蘇、浙江、上海等地，西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

2、 中國工業(yè)自動化行業(yè)市場份額

我國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展迅速，然而“小、散、弱”仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場參與者之基本特征。2023年根據(jù)工業(yè)自動化業(yè)務(wù)收入測算，上市企業(yè)中收入最高的匯川技術(shù)市場份額僅有4.33%，中控技術(shù)排在第二位，市場份額為2.16%。

3、 中國工業(yè)自動化行業(yè)市場集中度

介于非上市企業(yè)未公開披露財務(wù)數(shù)據(jù)，以工業(yè)自動化領(lǐng)域代表上市企業(yè)匯川技術(shù)、中控技術(shù)、國電南自、英威騰、科瑞技術(shù)、海得控制、科遠智慧、博杰股份、麥格米特、步科股份等十家企業(yè)工業(yè)自動化業(yè)務(wù)營收計算市場集中度，初步統(tǒng)計，2023年工業(yè)自動化行業(yè)CR3約為9.1%，CR10約為12.4%，工業(yè)自動化行業(yè)市場集中度整體較低。

4、 中國工業(yè)自動化行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從工業(yè)自動化行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，企業(yè)間工業(yè)自動化業(yè)務(wù)占比差距較大。2024年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、 中國工業(yè)自動化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國工業(yè)自動化行業(yè)中諸如匯川技術(shù)、中控技術(shù)等龍頭企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢明顯，短期內(nèi)龍頭企業(yè)市場格局變化的可能性不大，但隨著企業(yè)對自動化的投入加大，現(xiàn)有競爭愈發(fā)加劇;上游產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量較多，產(chǎn)品供應(yīng)充足，且由于零部件行業(yè)技術(shù)壁壘逐步消失，越來越多的企業(yè)具備技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，使得上游供應(yīng)企業(yè)對工業(yè)自動化行業(yè)議價能力較弱;下游和中游鏈接緊密，工業(yè)自動化市場需求旺盛，消費者議價能力一般;工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點，是未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展方向，替代品威脅較小;新進入者方面，由于目前我國制造業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的大趨勢已成，且有國家政策的大力扶持，新進入者的威脅較大。

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