【干貨】手持智能影像設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、代表企業(yè)布局情況、兼并重組動(dòng)向

手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：從核心技術(shù)到銷售市場(chǎng)布局

手持智能影像設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，上游主要包括CMOS感光模組、DSP芯片和光學(xué)鏡頭等核心部件，這些關(guān)鍵技術(shù)直接決定了設(shè)備的性能和影像質(zhì)量。中游由品牌廠商主導(dǎo)，分為全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)兩大類。下游銷售渠道線上線下并重，線上以官方商城和第三方電商平臺(tái)為主，便于覆蓋廣泛消費(fèi)群體;線下則通過經(jīng)銷和直銷模式提升品牌體驗(yàn)和客戶服務(wù)，構(gòu)建全面的市場(chǎng)推廣網(wǎng)絡(luò)。

手持智能影像設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜中，上游CMOS感光模組企業(yè)包括思特威、歐菲光、格科微、意法半導(dǎo)體等;DSP芯片領(lǐng)域主要企業(yè)有上海貝嶺、紫光展銳、海思半導(dǎo)體;光學(xué)鏡頭則由宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)科技、Sony、Canon等領(lǐng)軍。中游由品牌廠商主導(dǎo)，手持智能全景影像設(shè)備的代表企業(yè)包括影石創(chuàng)新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro;手持智能運(yùn)動(dòng)影像設(shè)備的核心企業(yè)則有GoPro、影石創(chuàng)新、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)、sjcam等。

手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)主要集中在廣東和上海

中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)的上市公司主要集中在廣東和上海兩大區(qū)域，展現(xiàn)出顯著的區(qū)域聚集效應(yīng)。其中，中游手持智能影像設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)大多位于廣東，少量分布在上海和廣西，反映出廣東在制造環(huán)節(jié)的核心地位。上游產(chǎn)業(yè)鏈中，CMOS感光模組和DSP芯片企業(yè)主要分布在上海和廣東，而光學(xué)鏡頭生產(chǎn)則呈現(xiàn)多點(diǎn)布局。整體來看，廣東在全產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，上海則以核心技術(shù)研發(fā)為特色，兩地共同構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展的區(qū)域中心。

手持智能影像設(shè)備行業(yè)代表公司技術(shù)布局對(duì)比

手持智能影像設(shè)備行業(yè)中，各代表公司在技術(shù)布局上差異顯著。大疆創(chuàng)新憑借342項(xiàng)專利在技術(shù)研發(fā)方面處于領(lǐng)先地位，影石創(chuàng)新(Insta360)以115項(xiàng)專利緊隨其后。整體來看，技術(shù)積累是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心，行業(yè)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)引領(lǐng)、其他品牌差異化發(fā)展的格局。

注：①專利檢索關(guān)鍵詞為：“手持?jǐn)z像機(jī)” OR “智能攝像機(jī)” OR “運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)” OR “全景攝像機(jī)” OR “便攜攝像機(jī)” OR “智能影像設(shè)備” OR “運(yùn)動(dòng)相機(jī)” OR “穩(wěn)定器相機(jī)” OR “手持穩(wěn)定器” OR “Handheld Camera” OR “Smart Camera” OR “Sport Camera” OR “Panoramic Camera” OR “Portable Camera” OR “Smart Imaging Device” OR “Action Camera” OR “Gimbal Camera” OR “Handheld Gimbal”;②統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2025年1月12日。

手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)兼并與重組動(dòng)向

中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)的兼并重組事件較少，多數(shù)為跨界企業(yè)通過并購(gòu)方式進(jìn)入智能影像設(shè)備領(lǐng)域，主要原因在于該行業(yè)仍處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)的早期發(fā)展階段，市場(chǎng)格局尚未完全形成，行業(yè)內(nèi)以國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)為主，具備被兼并或大規(guī)模重組價(jià)值的目標(biāo)較為有限。此外，資本更多集中于早期投資，側(cè)重技術(shù)研發(fā)和硬件生產(chǎn)，兼并重組需求相對(duì)較低。

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