【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)企業(yè)梯度排行、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：雙良節(jié)能(600481.SH)、清新環(huán)境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材節(jié)能(603126.SH)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、仟億達(dá)(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)集中度

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，各細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，新松機(jī)器人、埃斯頓等企業(yè)聚焦工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化，提升效率與精度，憑借技術(shù)積累占據(jù)大部分市場(chǎng)份額;個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人方面，科沃斯、石頭科技等企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)邊界;公共服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，大疆、地平線等企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在航拍、交通等場(chǎng)景發(fā)揮效能，助力智慧城市建設(shè);特種機(jī)器人領(lǐng)域，安翰醫(yī)療、中信重工等企業(yè)針對(duì)特定行業(yè)需求，開發(fā)適配產(chǎn)品，保障作業(yè)安全與效率。整體來(lái)看，各派系企業(yè)憑技術(shù)、定位與創(chuàng)新能力，在各自領(lǐng)域深耕，推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向多樣化、智能化發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

從地區(qū)來(lái)看，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地區(qū)主要集中在北京、上海、深圳、浙江、沈陽(yáng)、哈爾濱、廣州、江蘇、西安、湖北等地。這些地區(qū)具有良好的制造業(yè)基礎(chǔ)以及科研能力，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)MIR DATABANK發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)出貨量排名TOP10分別為發(fā)那科、埃斯頓、匯川科技、庫(kù)卡、愛(ài)普生、ABB、安川、埃夫特、雅馬哈、新時(shí)達(dá)，2024年前三季度發(fā)那科市場(chǎng)份額為11.1%，本土企業(yè)中埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時(shí)達(dá)進(jìn)入前十。具體如下所示：

注：2024年前三季度。

服務(wù)機(jī)器人方面，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)以掃地機(jī)器人為主，市場(chǎng)份額接近70%。2023年以零售額為統(tǒng)計(jì)口徑，科沃斯掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)份額為34%，排名首位;石頭科技和追覓排在第二和第三位。

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

對(duì)于行業(yè)集中度來(lái)看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人的情況均有所不同。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)來(lái)看，對(duì)比不同國(guó)內(nèi)廠商的銷售情況，市場(chǎng)表現(xiàn)較好的國(guó)內(nèi)廠商分別是埃夫特、埃斯頓、匯川、新松機(jī)器人和新時(shí)達(dá)等，相較其他本土廠商，這些廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力;TOP10企業(yè)占據(jù)超60%市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度高。

而服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，呈現(xiàn)出行業(yè)新興企業(yè)規(guī)模大，發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)幅度高于工業(yè)機(jī)器人，產(chǎn)品豐富但是分散，集中度較低。整體來(lái)看，機(jī)器人行業(yè)的集中度處于中游水平，工業(yè)機(jī)器人的龍頭效應(yīng)明顯，但是服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

機(jī)器人上市公司機(jī)器人業(yè)務(wù)布局涵蓋工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人及特種機(jī)器人等領(lǐng)域;從區(qū)域布局來(lái)看，機(jī)器人企業(yè)均布局國(guó)際化業(yè)務(wù)，如埃斯頓、機(jī)器人等，在全球多地設(shè)有業(yè)務(wù);從業(yè)務(wù)專注度來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)專注度較高，機(jī)器人業(yè)務(wù)占比較高，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域科沃斯、石頭科技專注度較高，威高骨科、天智航、中信重工、景業(yè)智能等在醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、高溫作業(yè)機(jī)器人等特種機(jī)器人領(lǐng)域有所布局。

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較多，應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的機(jī)器人企業(yè)為快速并穩(wěn)固地獲得較大市場(chǎng)份額，都不斷加快研發(fā)和市場(chǎng)拓展進(jìn)程，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高;機(jī)器人上游供應(yīng)商主要分為核心部件和通用部件供應(yīng)商兩類，通用部件的供應(yīng)商數(shù)量較多，產(chǎn)量較大，議價(jià)能力較弱，核心部件技術(shù)含量較高，且數(shù)量有限，議價(jià)能力較強(qiáng)，整體來(lái)說(shuō)供應(yīng)商議價(jià)能力一般;購(gòu)買者包括工業(yè)企業(yè)、個(gè)人、商業(yè)、公共機(jī)構(gòu)等，工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人需求大、技術(shù)要求高，購(gòu)買者議價(jià)能力相對(duì)較弱，個(gè)人/家用機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)要求相對(duì)較低，消費(fèi)者議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)，整體來(lái)看購(gòu)買者議價(jià)能力相對(duì)較弱;機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)需求前景廣闊，行業(yè)吸引力較強(qiáng)，但機(jī)器人技術(shù)含量較高，前期研發(fā)投入較大，且現(xiàn)有品牌企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)形成，對(duì)新進(jìn)入者的反擊程度較大，行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度較小;機(jī)器人行業(yè)面臨著來(lái)自人工智能技術(shù)和其他自動(dòng)化與智能化技術(shù)的替代品威脅，替代品威脅程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)機(jī)器人行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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