預(yù)見2025：《2025年中國金融科技行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(dá)(600571.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國金融科技發(fā)展歷程;金融科技市場競爭格局;金融科技發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、金融科技定義

金融科技可以簡單理解成為金融+科技，但其并不是兩者的簡單組合，而是指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運(yùn)營成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的定義，金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動，對金融市場以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

2、金融科技分類

根據(jù)我國金融科技產(chǎn)業(yè)主體的發(fā)展特點(diǎn)，從“新金融”和“新技術(shù)”兩個不同角度，可將金融科技產(chǎn)業(yè)分為兩大主要類型：

具體來看，科技金融和金融科技類企業(yè)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、負(fù)責(zé)的工作環(huán)節(jié)都有所不同：

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國金融科技領(lǐng)域上游由數(shù)據(jù)信息、核心硬件和軟件集成等行業(yè)結(jié)構(gòu)組成，提供包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、設(shè)備信息、智能硬件芯片以及操作系統(tǒng)等產(chǎn)品為金融科技產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行提供基礎(chǔ)的運(yùn)行環(huán)境;金融科技中游主要由傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域如銀行、保險(xiǎn)等和新興金融業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域以及相關(guān)科技公司組成。

在下游的應(yīng)用場景和主要應(yīng)用對象中，傳統(tǒng)的金融主體在融合了金融科技技術(shù)后對主要的金融業(yè)務(wù)應(yīng)用場景做出了數(shù)字化、信息化和智能化的改造，使得行業(yè)運(yùn)行更加高效。

產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中，阿里巴巴、華為、京東和微軟等企業(yè)提供了金融科技領(lǐng)域基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)所需要的硬件及軟件產(chǎn)品;中游環(huán)節(jié)由主要的銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)組成，提供金融科技業(yè)務(wù)服務(wù)，并由主要的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對行業(yè)的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督;下游應(yīng)用場景領(lǐng)域則包含了主要的金融業(yè)務(wù)模式。

行業(yè)發(fā)展歷程

從科技在金融行業(yè)應(yīng)用的深度和變革影響來看，金融科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程總共可分為三個階段。第一階段為金融電子化階段，著重于IT技術(shù)的后臺應(yīng)用。第二階段為互聯(lián)網(wǎng)金融階段，聚焦于前端服務(wù)渠道的互聯(lián)網(wǎng)化。第三階段為金融科技階段，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)前、中、后臺的全流程科技應(yīng)用變革。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的金融科技行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼和加大信貸支持力度等措施，均是對發(fā)展金融科技提供有力的保障。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、金融科技市場主體類型多元化

根據(jù)科技金融企業(yè)的原生背景，可將其主要分為五大類：互聯(lián)網(wǎng)背景、金融IT背景、傳統(tǒng)金融背景、其他傳統(tǒng)行業(yè)背景和初創(chuàng)背景。

從企業(yè)情況來看，根據(jù)畢馬威調(diào)研數(shù)據(jù)，從受訪企業(yè)成立年限來看，成立5年以下的受訪企業(yè)占比下降，2024年成立5年以下受訪企業(yè)占比約一成，表明市場競爭日益激烈，初創(chuàng)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與壓カ增大，能夠在短期內(nèi)迅速崛起的企業(yè)數(shù)量相對減少。

在金融科技行業(yè)深耕的企業(yè)憑借深厚的積淀、穩(wěn)健的經(jīng)營以及對市場趨勢的敏銳洞察鞏固了市場領(lǐng)導(dǎo)地位，也促進(jìn)行業(yè)更趨成熟與穩(wěn)健。

2、平臺技術(shù)賦能類業(yè)務(wù)占比最大

得益于人工智能大模型等前沿技術(shù)的快速發(fā)展，平臺賦能機(jī)制得以顯著強(qiáng)化，平臺賦能企業(yè)通過連接和賦能，為金融機(jī)構(gòu)及其他企業(yè)提供了高效的技術(shù)支持與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和乘數(shù)效應(yīng)。

2024年，平臺賦能科技企業(yè)占比延續(xù)上升趨勢，較上年增加3個百分點(diǎn)。未來，隨著前沿技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，平臺賦能科技企業(yè)的地位和影響力有望進(jìn)一步提升。

3、金融科技市場規(guī)模超過7000億元

根據(jù)賽迪顧問《2023中國金融科技發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)，2016-2022年，我國金融科技市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢。2022年，在政策導(dǎo)向、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，應(yīng)用場景創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動下，中國金融科技加速落地，市場規(guī)模持續(xù)增長，中國金融科技整體市場規(guī)模達(dá)到5321億元。前瞻初步統(tǒng)計(jì)測算2024年，中國金融科技整體市場規(guī)模達(dá)超過7000億元。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)畢馬威發(fā)布的“2024年度畢馬威中國金融科技企業(yè)雙50榜單”，對上榜企業(yè)分別進(jìn)行了 “城市和地域”、“主要技術(shù)要素”、“技術(shù)人員比例”、“成立時間”、“資本市場規(guī)劃”五大維度的分析總結(jié)，入選企業(yè)名單如下：

注：以上榜單列示均為企業(yè)簡稱，排名不分先后。

2、區(qū)域競爭格局分析

參考中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會金融科技發(fā)展與研究專委會聯(lián)合畢馬威中國發(fā)布的《2024中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告》，從受訪企業(yè)城市分布來看，北京、上海、深圳三地的金融科技產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和頭雁效應(yīng)依然明顯，聚集了超過80%的受訪企業(yè)，彰顯了這些城市在金融科技政策環(huán)境、人才儲備以及資本市場等方面的競爭優(yōu)勢，這也進(jìn)一步鞏固其作為金融科技發(fā)展領(lǐng)頭羊的地位。

中國行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

結(jié)合我國金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國金融科技產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時期。隨著金融科技涉及領(lǐng)域的逐步拓寬，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，將有更多金融機(jī)構(gòu)因大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用而獲得更為普惠的金融服務(wù)。在金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下，預(yù)計(jì)到2030年，我國金融科技產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破1.3萬億元，未來五年的復(fù)合增速達(dá)12%。

未來幾年，我國金融科技產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國金融科技產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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