【行業(yè)深度】洞察2025：中國刀具行業(yè)競爭格局及企業(yè)布局（附市場份額、市場集中度等）

行業(yè)主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(yè)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、刀具行業(yè)競爭梯隊

刀具，是指機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業(yè)是機械制造的基礎支撐性行業(yè)，刀具的質量直接決定了機械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量的最重要因素，在工業(yè)發(fā)展中起到重要基礎支撐作用。目前國內刀具產(chǎn)業(yè)部分重點企業(yè)基本信息如下：

目前，國內刀具消費市場企業(yè)競爭可分為三大派系：山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造商位居第一大派系，主導高端定制化刀具市場，技術力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產(chǎn)品定制化，但價格昂貴;第二大派系是日韓刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，產(chǎn)品通用性高、穩(wěn)定性好、性價比高;第三大派系是國內刀具企業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，主要是通過價格和服務優(yōu)勢贏得較多中低端市場份額。

近幾年，國內以中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億等為代表的領先刀具制造商正不斷加大科研投入，努力推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，致力于加速刀具國產(chǎn)化進程。根據(jù)刀具企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有廈門鎢業(yè)、中鎢高新、黃河旋風;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有株洲鉆石、博深股份、成都新成量、百斯圖工具等重點企業(yè);而沃爾德、森泰英格等企業(yè)的注冊資本均在1億元以下。

2、刀具行業(yè)市場份額

根據(jù)國內刀具制造行業(yè)上市企業(yè)披露的銷售額數(shù)據(jù)，2023年，中鎢高新的刀具銷售額占國內銷售市場的比重超過6%，位居行業(yè)領先地位;其次是廈門鎢業(yè)、天宮國際等企業(yè)。整體來看，國內刀具行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，國內企業(yè)整體市占率較低。

3、刀具行業(yè)市場集中度

基于上述對刀具行業(yè)主要企業(yè)的刀具銷售額分析，2023年中國刀具產(chǎn)業(yè)的頭部國產(chǎn)廠商的市占率CR1約6%，CR10不超過20%。整體來看，國內刀具行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)市場集中度較低。

4、刀具行業(yè)上市企業(yè)布局情況

在行業(yè)相關上市公司中，華銳精密和沃爾德的刀具業(yè)務占比均超過80%。在細分產(chǎn)品布局方面，企業(yè)主要集中在硬質合金、超硬和金剛石刀具領域，如博深股份和黃河旋風重點布局金剛石刀具。大部分公司主要依賴國內市場，但少數(shù)企業(yè)如歐科億和博深股份具有較為顯著的出口業(yè)務，國外銷售占比達到20%以上。

5、中國刀具行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，刀具產(chǎn)業(yè)屬于工業(yè)發(fā)展的基礎零部件，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，并且市場集中度較低;上游供應商為特鋼、硬質合金等原材料供應商，議價能力強，而下游消費主體是汽車、機械、航空航天等各大工業(yè)制造領域，議價能力一般;同時，因行業(yè)具有一定的技術、資金門檻，潛在進入者威脅一般。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國刀具行業(yè)五力競爭總結如下：

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