【行業(yè)深度】洞察2025：中國白酒行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：貴州茅臺(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：白酒行業(yè)企業(yè)競爭;白酒行業(yè)區(qū)域競爭;白酒行業(yè)市場集中度等

中國白酒行業(yè)企業(yè)競爭

目前，中國白酒行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是貴州茅臺和五糧液，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，我國白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為7563億元。按代表性企業(yè)白酒業(yè)務(wù)營收占規(guī)模以上企業(yè)整體銷售收入的比重來看，貴州茅臺以19.47%的占比穩(wěn)居第一;五糧液排名第二，市場份額為10.11%;洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖分列第三至五位，占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。

中國白酒行業(yè)區(qū)域競爭

從區(qū)域分布來看，我國白酒行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于西南地區(qū)和東部沿海地區(qū)，其中，四川省和安徽省均擁有4家上市企業(yè);而甘肅、江蘇、貴州、山西、河北、北京、上海、湖南、青海、新疆等省市也均有上市企業(yè)分布。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析及測算，2023年，全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量629萬千升，其中，排名第一的是四川省，2023年產(chǎn)量174.06萬千升，市場份額達(dá)38.7%;山西省白酒年產(chǎn)量33.82萬千升，排名第二，市場份額為7.53%;貴州省排名第三，2023年白酒產(chǎn)量30.44萬千升，市場份額為6.78%。

中國白酒行業(yè)市場集中度

近年來，白酒行業(yè)集中度進一步提升，優(yōu)勢產(chǎn)能向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)利潤向龍頭企業(yè)集中。2023年，我國白酒行業(yè)排名前2的企業(yè)份額合計為30%，排名前4的企業(yè)份額合計38%，排名前8的企業(yè)份額合計為47%，表明市場集中度較高、龍頭企業(yè)對市場有一定控制力。

中國白酒行業(yè)企業(yè)競爭力對比

白酒行業(yè)的上市公司中，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等公司白酒業(yè)務(wù)遍布全國各地，并且經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為白酒行業(yè)頭部企業(yè)。

中國白酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

首先，從行業(yè)內(nèi)競爭角度來看，白酒行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)競爭者數(shù)量多、行業(yè)增長緩慢、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、退出壁壘低，因此，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;潛在新進入者角度來看，現(xiàn)階段，品牌名酒企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國，對新進入者反擊程度較大;關(guān)于替代品，白酒的替代品較多，如啤酒、葡萄酒、黃酒等，這些替代品發(fā)展的較快，已經(jīng)威脅到白酒行業(yè)的發(fā)展，整體來看，白酒行業(yè)替代品威脅度高;另外，從供應(yīng)商議價能力來看，白酒行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，同時，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的進步，糧谷的品質(zhì)和產(chǎn)量都得到了提升，標(biāo)準(zhǔn)化程度也比較高，因此，供應(yīng)商對白酒行業(yè)的議價能力較弱;最后，從購買者的議價能力角度看，在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力，在中高檔白酒市場，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價能力較強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國白酒行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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