【行業(yè)深度】洞察2025：中國石墨烯行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)績;

1、石墨烯行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國石墨烯行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)制造領(lǐng)跑的行業(yè)競爭趨勢。石墨烯行業(yè)競爭格局中第一梯隊由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營收規(guī)模較大，已經(jīng)擁有完整的石墨烯生產(chǎn)線并且實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營的龍頭上市企業(yè)組成，該類公司在國內(nèi)國外均有較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，市占率較高;第二梯隊主要包括常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)。該類企業(yè)依托國內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，有較強(qiáng)的研發(fā)能力，未來發(fā)展?jié)摿^大;第三梯隊為其他中小型石墨烯生產(chǎn)制造公司，企業(yè)數(shù)量較多，單個企業(yè)的市占率均不高。

目前中國石墨烯材料市場主要以石墨烯粉體為主，占整體市場的較大比例，根據(jù)粉體網(wǎng)，國內(nèi)石墨烯粉體實力企業(yè)如下：

2、石墨烯行業(yè)區(qū)域競爭格局

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，初步構(gòu)建起以石墨烯原材料、研發(fā)、制備、應(yīng)用為主體的產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)憑借其優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件涌現(xiàn)出一批具有規(guī)模效應(yīng)的石墨烯企業(yè)，其中以山東、安徽、江蘇等區(qū)域為代表。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時間為2025年1月21日。

石墨烯上市公司主要分布在廣東地區(qū)，且企業(yè)數(shù)量較其他地區(qū)有明顯差距，石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)完善。其他省份也有一定數(shù)量的石墨烯上市企業(yè)分布，內(nèi)地的黑龍江、甘肅，主要分布石墨烯原材料相關(guān)上市企業(yè)，以及沿海的浙江、江蘇，主要分布石墨烯制造企業(yè)。

3、中國石墨烯行業(yè)市場集中度

——企業(yè)集中度

根據(jù)《中國石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國石墨烯粉體產(chǎn)能達(dá)到2萬噸，結(jié)合粉體網(wǎng)披露的中國石墨烯粉體實力企業(yè)產(chǎn)能情況，2023年中國石墨烯粉體行業(yè)CR3為6%，CR5也僅有6.4%，市場集中度較低。

——區(qū)域集中度

從融資事件發(fā)生的數(shù)量來看，我國石墨烯行業(yè)市場區(qū)域集中度較高，CR3達(dá)到50%，CR5超過66%，達(dá)到66.8%，融資事件主要發(fā)生在江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)。

3、中國石墨烯代表企業(yè)業(yè)績情況對比

國內(nèi)石墨烯企業(yè)以中小企業(yè)為主。領(lǐng)先上市企業(yè)包括貝特瑞、方大炭素、二維碳素、沃特股份等，各個企業(yè)石墨烯業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。2023年，方大炭素作為石墨烯行業(yè)中的龍頭企業(yè)，石墨烯業(yè)務(wù)營收為47.07億元;從毛利率來看，二維碳素和德爾未來石墨烯業(yè)務(wù)毛利率較高，均超過25%。各公司的主要業(yè)務(wù)業(yè)績情況如下所示：

5、中國石墨烯行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國石墨烯行業(yè)屬于新材料行業(yè)，目前尚未有量產(chǎn)的替代品，因此替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)較多，行業(yè)內(nèi)競爭激烈;上游供應(yīng)商為石墨礦提供商，產(chǎn)品同質(zhì)化，因此上游議價能力較低;而下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，因此議價能力較弱;同時，因行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1表最大，0代表最小，中國石墨烯行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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