【行業(yè)深度】洞察2024：中國鈑金加工行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力等）

行業(yè)主要上市公司：通潤裝備(002150)、新朋股份(002328)、東山精密(002384)、寶馨科技(002514)、海聯(lián)金匯(002537)、華亞智能(003043)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊(duì);代表性企業(yè)布局;市場集中度

1、中國鈑金加工行業(yè)競爭派系

我國鈑金加工按照企業(yè)性質(zhì)分為國外企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)。以株式會社AMADA控股集團(tuán)、德國通快集團(tuán)、美德國威圖公司為代表;國內(nèi)企業(yè)以東山精密為主要代表，多集中于長江三角洲地區(qū)。

2、中國鈑金加工行業(yè)代表性企業(yè)布局

鈑金加工行業(yè)自產(chǎn)生以來得到了迅速的發(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高，形成了部分規(guī)模較大的專業(yè)的鈑金制造服務(wù)商，如東山精密、通潤裝備、新朋實(shí)業(yè)等，各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局如下：

3、中國鈑金加工行業(yè)市場集中度

從企業(yè)集中度來看，盡管我國已經(jīng)形成了部分規(guī)模較大的專業(yè)的鈑金制造服務(wù)商，但整體來看，我國鈑金加工行業(yè)市場集中度仍然較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小。從區(qū)域集中度來看，我國鈑金加工行業(yè)區(qū)域集中度較高，區(qū)域CR8超過90%，主要分布在長三角地區(qū)。

注：查詢時間為2024年12月28日。

4、中國鈑金加工行業(yè)代表性企業(yè)概況

我國鈑金加工行業(yè)的主要企業(yè)有江蘇通潤裝備科技股份有限公司、上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司、海聯(lián)金匯科技股份有限公司、蘇州東山精密制造股份有限公司等。其中，東山精密、新朋實(shí)業(yè)等企業(yè)成立較早，注冊資本較大且2023年?duì)I收表現(xiàn)較好，在國內(nèi)鈑金加工企業(yè)中，競爭實(shí)力較強(qiáng)。

由于技術(shù)和加工設(shè)備的不同，小規(guī)模的鈑金加工企業(yè)競爭力明顯較弱，規(guī)模化企業(yè)(如東山精密)則處于優(yōu)勢地位。從長遠(yuǎn)來看，隨著鈑金加工行業(yè)的不斷發(fā)展，國外知名企業(yè)不斷進(jìn)入國內(nèi)市場，擠占市場份額，未來業(yè)內(nèi)的競爭將逐步趨于激烈化。

注：橫軸表示成立時間，縱軸表示注冊資本，氣泡大小表示2024年前三季度營收情況。

5、中國鈑金加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)現(xiàn)有小規(guī)模企業(yè)數(shù)量較多，現(xiàn)有企業(yè)的競爭較激烈;在上游議價方面，上游主要為鋼、銅、鋁等原材料生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭較為充分、價格較為透明，上游議價能力一般;從市場需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來看，鈑金加工行業(yè)下游消費(fèi)者議價能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面，盡管我國鈑金加工行業(yè)近年來發(fā)展較快從而導(dǎo)致競爭加劇，但由于該行業(yè)還存在著較高的利潤，吸引資本進(jìn)入該行業(yè)，行業(yè)存在一定的潛在進(jìn)入者威脅;替代品方面，威脅主要來自數(shù)控、全自動化產(chǎn)品對傳統(tǒng)手工、半自動化產(chǎn)品的替代，但行業(yè)整體的替代品威脅較小。

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