預(yù)見2025：《2025年中國碳纖維產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：中復(fù)神鷹(688295);光威復(fù)材(300699);金發(fā)科技(600143);吉林化纖(000420);江蘇恒神(832397);中簡科技(300777)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國碳纖維產(chǎn)能;中國碳纖維產(chǎn)量;中國碳纖維需求量

行業(yè)概況

——定義及分類

碳纖維(CF)是指含碳量大于90%的纖維材料，可以用粘膠、聚丙烯腈以及瀝青等有機(jī)纖維在高溫下碳化制取。高強(qiáng)、高模CF主要由聚丙烯腈長絲在1000℃以上高溫碳化形成，它與樹脂、金屬、陶瓷、碳、玻璃等復(fù)合后具有模量高、強(qiáng)度高、重量輕、抗疲勞、耐腐蝕等特性，廣泛應(yīng)用于航天、航空、軍工、航海、化工、電子、建筑以及體育休閑等領(lǐng)域，是軍民兩用的高技術(shù)纖維。

當(dāng)前，各國大多按照習(xí)慣對碳纖維進(jìn)行分類，分類方式大致有以下三種：

(1)按照原料分類：聚丙烯腈(PAN)基;瀝青基(各向同性、中間相);膠黏基。

(2)按照制造條件和方法分類：碳纖維(800-1600℃);石墨纖維(2000-3000℃);氧化纖維(預(yù)氧絲200-300℃);活性碳纖維;氣相生長碳纖維。

(3)按力學(xué)性能分類：通用級(GP);高性能(HP);期中包括中強(qiáng)型(MT)、高強(qiáng)型(HT)、超高強(qiáng)型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纖維在應(yīng)用時多是作為增強(qiáng)材料而利用其優(yōu)良的力學(xué)性能，因此使用中更多地是按其力學(xué)性能分類，一般認(rèn)為纖維的拉伸強(qiáng)度低于1400MPa，拉伸模量小于140GPa，則此種屬于通用級碳纖維范疇。在高性能碳纖維范疇中，對中強(qiáng)、中模、高強(qiáng)、高模、超高強(qiáng)、超高模等并無嚴(yán)格的區(qū)分指標(biāo)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣泛

碳纖維的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，從碳纖維紡絲、預(yù)氧化、碳化到復(fù)合材料成型再到終端的應(yīng)用需要經(jīng)歷復(fù)合且很長的過程。碳纖維復(fù)合材料被廣泛應(yīng)用于航空航天、風(fēng)電葉片、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、碳碳復(fù)材、電子電器等多個領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國的碳纖維行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，幾乎和日美等國家同時起步，但由于相關(guān)知識儲備不足、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等問題，發(fā)展緩慢。同時，日本、美國等國家對碳纖維核心技術(shù)形成壟斷，我國碳纖維生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平整體落后于國外，在較長的一段時間內(nèi)發(fā)展止步不前，無法滿足國家重大裝備等高端領(lǐng)域的需求。

2000年以來，國家加大對于碳纖維領(lǐng)域自主創(chuàng)新的支持力度，將碳纖維列為重點研發(fā)項目。伴隨著國家政策的大力扶持，國內(nèi)碳纖維行業(yè)在技術(shù)上取得重大突破，產(chǎn)業(yè)化程度快速提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，地區(qū)上目前已形成以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維聚集地。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

國家政策作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑，近年來，國家持續(xù)發(fā)布相關(guān)政策推動碳纖維健康有序發(fā)展。從國家的政策規(guī)劃可以看出，國家把碳纖維作為新材料進(jìn)行推廣和應(yīng)用，持續(xù)引導(dǎo)國內(nèi)碳纖維發(fā)展，計劃形成若干家具有國際競爭力的碳纖維大型企業(yè)集團(tuán)及若干創(chuàng)新能力強(qiáng)、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)鏈完善的碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。未來隨政策的支持，我國碳纖維行業(yè)相關(guān)技術(shù)將接近國際水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——國內(nèi)碳纖維供給逐年上漲

我國碳纖維工業(yè)的起步可以追溯到1962年，到目前為止已發(fā)展60余年，僅比世界碳纖維起步晚3年;但無論是研發(fā)成果還是制造工藝，我國同發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距。

2021年，中國大陸地區(qū)首次超過美國，成為全球最大產(chǎn)能國，產(chǎn)能達(dá)到6.34萬噸，占全球總產(chǎn)能比重超過30%。2024年國內(nèi)碳纖維行業(yè)繼續(xù)高速擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到13.55萬噸。

在產(chǎn)量方面，2020-2024年我國碳纖維產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。2024年國內(nèi)碳纖維產(chǎn)量約為5.90萬噸，同比增長8.2%。

——碳纖維表觀消費(fèi)量逐年增長

總體來看，早年間在全球碳纖維供應(yīng)不足的情況下，美國、日本等國家對中國實行出口限制，導(dǎo)致中國碳纖維需求長期被抑制。近幾年由于國內(nèi)技術(shù)突破，刺激了對碳纖維的使用需求，我國碳纖維需求量呈不斷增長趨勢，2023年中國碳纖維表觀消費(fèi)量達(dá)到6.38萬噸，同比增長13.55%。2024年1-11月累計表觀消費(fèi)量達(dá)到5.47萬噸。

——低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用潛力巨大

碳纖維材料憑借優(yōu)異的耐高溫、耐腐蝕、抗疲勞斷裂性等優(yōu)勢可以大幅減輕飛行器機(jī)身重量降低航程成本，碳纖維是低空經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵材料之一。據(jù)中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會，無人機(jī)上使用碳纖維復(fù)合材料約占結(jié)構(gòu)總質(zhì)量的60%~80%，對無人機(jī)結(jié)構(gòu)輕質(zhì)化、小型化和高性能化起到了至關(guān)重要的作用，碳纖維材料在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力巨大。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：東北是最大碳纖維生產(chǎn)地區(qū)

從生產(chǎn)區(qū)域來看，東北地區(qū)、華東地區(qū)及西北地區(qū)作為碳纖維主要企業(yè)聚集地，同時也是主要產(chǎn)區(qū)，2024年合計產(chǎn)量占比超過九成;而華北地區(qū)、華中地區(qū)和其他地區(qū)產(chǎn)量占比較小，僅占全國產(chǎn)量的6.4%。

——企業(yè)競爭格局：吉林化纖等為行業(yè)龍頭企業(yè)

當(dāng)前，吉林化纖、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材是中國碳纖維行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。其中，吉林化纖充分借力吉林本地碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，建設(shè)了1.2萬噸碳纖維復(fù)材產(chǎn)業(yè)項目，其碳纖維市場份額和技術(shù)水平領(lǐng)先全國，;中復(fù)神鷹專注碳纖維復(fù)合材料，產(chǎn)品型號多樣，研發(fā)水平較高;光威復(fù)材提供碳纖維材料配套，深耕國防軍工和民用兩大板塊，是國內(nèi)僅有能基本滿足航天或太空領(lǐng)域多種不同應(yīng)用場景碳纖維材料應(yīng)用需求的配套單位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

現(xiàn)今，碳纖維行業(yè)總體技術(shù)尚不成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量及性價比相對較低。不過，隨著我國高端碳纖維技術(shù)的不斷突破以及生產(chǎn)向規(guī)模化和穩(wěn)定化發(fā)展，企業(yè)布局逐漸向高附加值的下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，我國碳纖維行業(yè)將逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，企業(yè)盈利能力有望逐步恢復(fù)，市場走向良性健康發(fā)展道路。

尤其是在國務(wù)院正式發(fā)布的《中國制造2025》中，對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展作了整體部署，明確了建設(shè)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略任務(wù)和重點，選擇10大優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點，力爭到2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位或國際先進(jìn)水平。其中，碳纖維及復(fù)合材料被列入國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

——行業(yè)前景展望

隨著碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，預(yù)計未來碳纖維行業(yè)將出現(xiàn)持續(xù)增速趨勢，到2030年市場消費(fèi)需求達(dá)到18萬噸。

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