【行業(yè)深度】洞察2024：中國二手車行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場排名、企業(yè)競爭力評價等）

二手車行業(yè)主要上市公司：汽車街(2443.HK)、優(yōu)信(UXIN.O)、開心(KXIN.O)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國二手車行業(yè)企業(yè)競爭格局，中國二手車行業(yè)區(qū)域競爭格局，中國二手車行業(yè)區(qū)域集中度，中國二手車市場企業(yè)集中度

中國二手車行業(yè)企業(yè)競爭格局

二手車行業(yè)競爭激烈。有許多不同類型的二手車銷售商，包括獨立經(jīng)銷商、特許經(jīng)銷商和在線市場。每種類型的賣家都有自己的長處和短處。此外，二手車行業(yè)在不斷發(fā)展。該行業(yè)最重要的趨勢之一是在線市場的興起。在線市場使消費者更容易購買二手車。它們還使賣家更容易接觸到更廣泛的受眾。從二手車參與者的業(yè)務(wù)布局、銷售網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)規(guī)模來看，優(yōu)信、廣匯、澳康達是行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，優(yōu)信擁有二手車行業(yè)巨大的交易信息以及交易資源，在定位以及品牌建設(shè)上也比其他企業(yè)領(lǐng)先，同時優(yōu)信積極拓展線上線下資源，發(fā)展規(guī)模在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。擁有自有品牌、自建展廳、自主經(jīng)營的澳康達也是二手車市場的領(lǐng)軍者。

此外強表現(xiàn)者還有信達、淘車無憂、新華錦以及百姓網(wǎng)。這些企業(yè)除了二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)還有其他業(yè)務(wù)作為支撐，利用經(jīng)銷優(yōu)勢不斷拓展二手車的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，表現(xiàn)力較強。

目前具備較好競爭力的還有新三板上市的安卡網(wǎng)絡(luò)、唯普汽車以及德眾汽車。這些企業(yè)主要服務(wù)于本省交易者，全國覆蓋能力較弱，但是未來發(fā)展前景較好。

中國二手車行業(yè)區(qū)域競爭格局

從二手車區(qū)域來看，山東、河南、廣東的二手車經(jīng)營企業(yè)最多，主要是這三個區(qū)域人口密集。截至2025年1月，這三個省份競爭者數(shù)量存續(xù)/在業(yè)的分別有6.5萬家、5.1萬家和4.9萬家。其次是湖南、江蘇、山西、浙江、安徽、河北，企業(yè)分別有3.5萬家、3.4萬家、2.9萬家、2.6萬家、2.5萬家以及2.2萬家。從具備規(guī)模的企業(yè)來看，北京最為密集，有優(yōu)信、58二手車、瓜子二手車等全國知名企業(yè)，廣東有澳康達、唯普汽車和千里發(fā)等。

中國二手車行業(yè)市場集中度

——區(qū)域集中度

從區(qū)域集中度來看，CR3區(qū)域占全國比重13%，CR5占全國18%，CR8占25%，總體來看區(qū)域集中度中等偏上，主要集中在人口密集，車輛交易集中的區(qū)域。

——企業(yè)集中度

2023年中國二手車市場規(guī)模達11796億元，頭部企業(yè)是優(yōu)信、新華錦、浩物股份、汽車街，結(jié)合其2023年營收和二手車業(yè)務(wù)占比得出其二手車業(yè)務(wù)收入分別為13.4億元、7.34億元、5.36億元、4.25億元以及0.01億元。最后根據(jù)2023年中國二手車市場規(guī)模以及領(lǐng)先企業(yè)、競爭企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績進行企業(yè)集中度的分析，可以得出二手車市場集中度CR3為0.22%，CR5為0.26%，整體來看二手車市場企業(yè)集中度低，市場分散度高。

中國二手車行業(yè)企業(yè)競爭力評價

二手車行業(yè)的上市公司中，金固股份、新華錦布局較廣，重點關(guān)注國內(nèi)市場的同時，積極開拓海外市場，2023年海外營收占公司整體營收的二成左右。

從企業(yè)二手車業(yè)務(wù)的競爭力來看，汽車街、優(yōu)信專注二手車業(yè)務(wù)，其占比超過80%;金固股份、國機汽車、西上海等企業(yè)涉及二手車業(yè)務(wù)較少。

中國二手車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從二手車的波特五力模型來看，二手車新進入者威脅較小，大部分服務(wù)于本土交易者，同行競爭激烈，市場參與者眾多，行業(yè)進入門檻極低，沒有過高的技術(shù)壁壘，主要的技術(shù)是搭建二手車信息交易平臺，即二手車交易軟件等。新車是最大的替代品，傳統(tǒng)二手車交易大部分品類是基于燃油車，新能源車的置換是巨大沖擊。供應(yīng)商大部分是車輛閑置的賣家，議價能力較弱，為了置換二手車通常會降低價格。二手車購買者議價能力較強，近年來由于替代品威脅更加大了其議價能力。

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