預見2025：《2025年中國白酒行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：貴州茅臺(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：白酒產(chǎn)量;白酒行業(yè)市場規(guī)模;白酒行業(yè)政策規(guī)劃

行業(yè)概況

——白酒的定義及分類

白酒是指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產(chǎn)品。

中國白酒最早是4大香型，分別為醬香型、濃香型、清香型、米香型。后來延伸到12大香型，新增了鳳香型、董香型(藥香型)、芝麻香型、豉香型、兼香型、老白干香型、馥郁香型和特香型等。未來，有望突破12大香型。

白酒市場主要產(chǎn)品按照不同價格帶可以分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種。

——白酒產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，白酒行業(yè)上游包括生產(chǎn)白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產(chǎn)，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;中游主要是指白酒生產(chǎn)企業(yè);白酒行業(yè)下游則是白酒的消費市場，我國白酒主要以直銷或經(jīng)銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。白酒產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成如下圖所示：

在上游領(lǐng)域，我國白酒生產(chǎn)主要原料為高粱、大米、玉米等谷物農(nóng)產(chǎn)品，作為農(nóng)業(yè)大國，相關(guān)原料供應(yīng)充足，相關(guān)原料種植代表企業(yè)有北大荒、新賽股份、金健米業(yè)等;在包裝材料領(lǐng)域，主要分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中紙制品包裝制造領(lǐng)域代表企業(yè)有裕同科技、合興包裝、景興紙業(yè)、萬順新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造領(lǐng)域代表企業(yè)有瑞升玻璃、晶玻集團、宜賓環(huán)球集團、華聯(lián)瓷業(yè)等。

在中游白酒生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著我國白酒消費的不斷提升，我國白酒種類也在不斷豐富，目前來看，以濃香型白酒為主的生產(chǎn)企業(yè)居多，代表企業(yè)有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等。

在下游消費市場，白酒批發(fā)與零售業(yè)通過直銷或經(jīng)銷商代銷等方式將白酒產(chǎn)品最終銷售至終端消費者，主要參與者即大眾消費者。

中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程

白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于酒廠國營制改革下工業(yè)化生產(chǎn)的推進。1947年12月，人民政府對釀酒行業(yè)進行公營改造。1948年1月，新中國第一家公營釀酒廠——石家莊公營釀酒廠在石家莊永安街上誕生。1949-1953年(新中國成立之初)，區(qū)域國營酒廠成立，步入工業(yè)化初期;1954-1978年(改革開放之前)，白酒產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)革新;1979-1989年(改革開放至20世紀末)，白酒產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展階段;1990-2002年(20世紀末-21世紀初)：危機之下，白酒企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與上市潮;2002-2011年，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入黃金時代;2012-2016年，白酒產(chǎn)業(yè)回歸理性，步入調(diào)整期;2017年至今，白酒產(chǎn)業(yè)逐漸復蘇，進入利稅千億時代。

行業(yè)政策背景：支持白酒行業(yè)發(fā)展

進入21世紀，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)白酒行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國白酒行業(yè)產(chǎn)量分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2023年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2023年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為449.2萬千升，同比下降33.08%，與2016年高峰時相比減少幅度極大。2024年1-11月，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量372.6萬千升。

——中國白酒行業(yè)銷量分析

我國白酒行業(yè)以洋河股份、五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺等為代表的企業(yè)銷售量較大，其中五糧液和洋河股份2023年銷售量均超過15萬噸;山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)2023年銷量超過20萬千升。

——中國白酒行業(yè)市場規(guī)模

2016-2018年，我國白酒行業(yè)市場規(guī)模呈下降趨勢。2019年，白酒行業(yè)加速推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入5617.82億元，同比增長4.74%。

2020-2023年，與白酒產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)量下降趨勢相反，我國白酒行業(yè)營利雙增，且增幅明顯。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露，2023年我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為7563億元，同比增長14.13%。2024年1-10月，中國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為5300億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析及測算，2023年，全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量629萬千升，其中，排名第一的是四川省，2023年產(chǎn)量174.06萬千升，市場份額達38.7%;山西省白酒年產(chǎn)量33.82萬千升，排名第二，市場份額為7.53%;貴州省排名第三，2023年白酒產(chǎn)量30.44萬千升，市場份額為6.78%。

從區(qū)域分布來看，我國白酒行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于西南地區(qū)和東部沿海地區(qū)，其中，四川省和安徽省均擁有4家上市企業(yè);而甘肅、江蘇、貴州、山西、河北、北京、上海、湖南、青海、新疆等省市也均有上市企業(yè)分布。

——企業(yè)競爭格局

目前，中國白酒行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是貴州茅臺和五糧液，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，我國白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為7563億元。按代表性企業(yè)白酒業(yè)務(wù)營收占規(guī)模以上企業(yè)整體銷售收入的比重來看，貴州茅臺以19.47%的占比穩(wěn)居第一;五糧液排名第二，市場份額為10.11%;洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖分列第三至五位，占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——中國白酒行業(yè)產(chǎn)量預測

當前，白酒行業(yè)面臨“由量到質(zhì)”的消費轉(zhuǎn)變，“喝少點、喝好點”成為主流消費心理。同時，白酒總產(chǎn)量不斷下降，說明產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能過剩壓力，加之橫向競爭、健康消費觀念帶動的消費結(jié)構(gòu)變化，白酒產(chǎn)能未來仍有下降空間。2018-2022年我國白酒產(chǎn)量年復合降速約6.31%，基于前述分析，前瞻預計2024-2029年白酒產(chǎn)量將以6%的速度下降，到2029年我國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量將降至434萬千升。

——中國白酒行業(yè)銷售收入預測

根據(jù)《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟目標上，預計2025年，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到9500億元，比“十三五”末增長62.8%，年均遞增10.2%。根據(jù)年均復合增長率進一步測算，2029年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入將達到14010億元。

——中國白酒行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，白酒產(chǎn)業(yè)將進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期、但白酒產(chǎn)品社會屬性不會降低、“白酒文化”營銷將轉(zhuǎn)向“文化白酒”營銷、新酒飲市場將引發(fā)白酒產(chǎn)業(yè)關(guān)注、白酒國際市場也有望得到拓展。

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