亞馬遜醫(yī)療布局最全揭秘：AI、云、大數(shù)據(jù)、電商、保險、診斷……

本文來源微信公眾號：動脈網(wǎng)(ID: vcbeat)，作者：高康平

前瞻網(wǎng)已獲授權(quán)轉(zhuǎn)載

對企業(yè)利潤最好的分配方式是投資，尤其是投資那些未來會很有前景的業(yè)務(wù)。

亞馬遜的成長之路就是投資之路，從線上書店到全品類電商，從云服務(wù)到AI，亞馬遜總是敢為人先地布局那些鮮有人看好的業(yè)務(wù)。但“神奇”的是，事情的走向總會證明亞馬遜的前沿投資是合理的。

從2017年開始，亞馬遜加大了在醫(yī)療領(lǐng)域的布局，包括投資癌癥檢測公司Grail、收購全食超市獲得藥品零售點、組建醫(yī)療科技團隊1492、與巴菲特成立醫(yī)療合資非盈利公司、收購在線藥房Pillpack……

在企業(yè)里，大家常問“為什么?”，這是個好問題。但是，同樣重要的問題是“為什么不?”

——亞馬遜創(chuàng)始人 杰夫·貝佐斯

對一個骨子里寫滿擴張基因的公司來說，與其問亞馬遜為什么要進入醫(yī)療行業(yè)，不如問亞馬遜為什么不進入醫(yī)療行業(yè)。

在本篇文章中，你將看到：

1.亞馬遜簡史：穩(wěn)守主業(yè)與有序的多元化;

2.亞馬遜醫(yī)療業(yè)務(wù)布局梳理：步步為營的計劃;

3.亞馬遜醫(yī)療布局優(yōu)劣勢分析：品牌、會員、資金、技術(shù);

4.亞馬遜醫(yī)療版圖大猜想：從供應(yīng)鏈管理切入的提質(zhì)控費;

亞馬遜簡史：穩(wěn)守主業(yè)與有序的多元化

“亞馬遜從第一天起就是一家科技公司，只不過剛好從事了零售”

——亞馬遜CTO，Werner Vogels

亞馬遜由杰夫·貝佐斯創(chuàng)辦于1994年7月，開始名叫Cadabra，后來改為亞馬遜。公司注冊在美國特拉華州，原因是該地稅收較其他地區(qū)更加便宜。

1995年7月，Amazon.com上線，公司最早的業(yè)務(wù)是在網(wǎng)絡(luò)上銷售書籍，出售的第一本書是侯世達的《流體的概念和創(chuàng)意類比：計算機模型的基本機制的思路》。10月份，亞馬遜公司開始面向公眾提供服務(wù)。在最初的兩個月中，其商品銷往了美國所有50個州以及其他45個國家，每周的銷售額達到2萬美元。

1997年，亞馬遜在納斯達克證券市場公開募股，其第一份商業(yè)計劃非常與眾不同：它并不急切地期望在四到五年內(nèi)實現(xiàn)大的盈利。這種“緩慢”的增長引起了許多股東的抱怨，他們認為這家企業(yè)的業(yè)績增長不夠迅速，無法使他們的投資提供合理的回報，甚至無法令公司在競爭中存活。

然而當互聯(lián)網(wǎng)泡沫于21世紀初爆發(fā)后，亞馬遜公司并沒有像大量的電子商務(wù)公司那樣倒下，而一直生存了下來，并最終成為互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)的巨頭。

2001年的第四季度，亞馬遜首次實現(xiàn)了盈利：財報顯示當季營收超過10億美元，凈利約500萬。這或證明了貝佐斯非傳統(tǒng)的商業(yè)模式獲得了成功。

目前亞馬遜的主要產(chǎn)品及服務(wù)有：

在線零售業(yè)務(wù)——全品類電商，以及西雅圖、貝爾維尤、柯克蘭等地區(qū)的生鮮電商;

線下零售業(yè)務(wù)——亞馬遜花140億美元收購了一家綠色食品連鎖超市，美國健康食品超市Whole Foods，它有400多家門店;

消費電子產(chǎn)品——Kindle、平板電腦;

媒體出版業(yè)務(wù)——亞馬遜音樂、視頻、IMDB網(wǎng)站;

軟件技術(shù)服務(wù)——AWS云服務(wù)、AI、語音技術(shù)等。

2017年亞馬遜銷量在美國網(wǎng)絡(luò)零售額比例為34%，2027年比重將達到53%，這同時也意味著，亞馬遜銷售在美國整體零售額中的占比2017年為4%，2027將達到12%。亞馬遜2017年營收為1779億美元，在財富500強美國公司中排名第26。

2017年美國電商公司市場占比情況資料來源

 

資料來源：方正證券

亞馬遜股價走勢

 

資料來源：方正證券

商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟合作司資料顯示，美國網(wǎng)絡(luò)零售2018年預(yù)計為4450億美元，預(yù)計2027年美國在線零售額將突破1萬億美元。美國電子商務(wù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年網(wǎng)絡(luò)購物占美國零售總額的12%，網(wǎng)絡(luò)購物銷量占全美線下與線下總銷售的比例會越來越大。

亞馬遜醫(yī)療業(yè)務(wù)布局梳理：步步為營的計劃

醫(yī)療行業(yè)對亞馬遜的吸引從其一開始建立就存在，最早在1999年到2000年，亞馬遜就向Drugstore.com進行了投資，計劃將其電子商務(wù)業(yè)務(wù)擴展到藥店領(lǐng)域。但最終因為中間商、監(jiān)管機構(gòu)等原因，它的雄心壯志戛然而止。

到2017年左右，亞馬遜重啟了其在醫(yī)療業(yè)務(wù)上的雄心。

亞馬遜醫(yī)療布局時間線

 

概括而言，亞馬遜目前在醫(yī)療領(lǐng)域的布局主要集中在三個方面：網(wǎng)上藥店、醫(yī)療用品批發(fā)業(yè)務(wù)、醫(yī)療科技服務(wù)。

網(wǎng)上藥店

亞馬遜以10億美元收購網(wǎng)上藥店P(guān)illPack之后，在醫(yī)藥分銷領(lǐng)域取得了重大進展。通過這次收購，亞馬遜可以為50個州的居民進行藥品供應(yīng)。

PillPack根據(jù)每個人不同的用藥需求對藥品進行分包裝和分發(fā)，這非常契合亞馬遜的理念。此外，PillPack的處方藥管理平臺pharmacyOS與亞馬遜的訂單管理和履單服務(wù)很類似。

根據(jù)美國《藥物供應(yīng)鏈安全法案(DSCSA)》的規(guī)定，到2023年，藥品供應(yīng)鏈中的每一個實體都必須成為可互操作跟蹤系統(tǒng)的一部分，每一個獨立的單元(比如一個藥瓶)都必須從頭到尾能被追蹤到。

亞馬遜已經(jīng)申請了批發(fā)藥房許可證。結(jié)合從PillPack收購中獲得的許可證，它只需要一個制造許可證就可以完成從端到端運輸藥物。這將使亞馬遜能夠直接處理來自制造商的產(chǎn)品，并在必要時重新貼標簽或?qū)⑵浞殖刹煌膯卧PS已經(jīng)擁有了自己的制造許可證，似乎已經(jīng)能夠完成整個環(huán)節(jié)。

Pillpack產(chǎn)品頁面

 

圖源：theverge.com

醫(yī)療用品批發(fā)業(yè)務(wù)

相較于其他動作而言，B2B業(yè)務(wù)很容易被大家忽視，因為參與決策的是一小部分人，也不具備話題性，尤其是在醫(yī)療采購方面，長期是以合同供應(yīng)和政府指定的方式進行。但沒有爭議的是，亞馬遜正在進入醫(yī)療用品的B2B采購業(yè)務(wù)。

亞馬遜的B2B采購主要服務(wù)三類客戶：政府、教育、醫(yī)療服務(wù)。目前其醫(yī)療B2B業(yè)務(wù)由Chris Holt帶領(lǐng)(頭銜是Leader, Global Healthcare)，Holt是位老將，本科是南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院的工商管理(1985-1989)，畢業(yè)后去了Emery Worldwide做全球航線的后勤管理，1998年再回學(xué)校，在麻省理工進修物流管理。加入亞馬遜之前，Holt在UPS、Tiger Medical Group和Cardinal Health工作過。

亞馬遜B2B醫(yī)療采購提供從手術(shù)用品到醫(yī)療日常用品的數(shù)萬種商品，在使用流程上需要注冊與個人賬號不同的企業(yè)賬號，驗證身份與需求，目前在全美50個州能提供醫(yī)療用品采購服務(wù)。

目前亞馬遜還不能提供醫(yī)療冷鏈服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)正在建設(shè)之中。

亞馬遜醫(yī)療B2B產(chǎn)品頁面

 

圖源，亞馬遜官網(wǎng)

醫(yī)療科技服務(wù)

亞馬遜推出的Echo是一款帶有視頻功能的聲控揚聲器，非常適合用于監(jiān)控，尤其是在家里。Alexa應(yīng)用平臺擁有來自Mayo Clinic和Libertana等機構(gòu)的輕量級醫(yī)療應(yīng)用程序，可以回答醫(yī)療問題、在緊急情況下發(fā)送警報，并幫助用戶與護理人員溝通。

亞馬遜可以處理HIPAA合規(guī)和語音技術(shù)的后端流程，同時通過Alexa和Echo為企業(yè)提供平臺和分銷渠道。Alexa正在全國各地的醫(yī)院進行試驗，包括Northwell、Mass General和Boston 's Children 's Hospital。

然而，由于Alexa還不符合HIPAA標準，該軟件完成的任務(wù)通常僅限于非可識別的用途，例如外科醫(yī)生的檢查清單、患者的疾病和藥物信息以及醫(yī)院信息。如果Alexa符合HIPAA標準，使用范圍可以得到進一步擴展。

亞馬遜在2018年11月27日公布了Amazon Comprehend Medical產(chǎn)品，該產(chǎn)品使用機器學(xué)習(xí)模型來準確、快速地識別醫(yī)療信息，如醫(yī)療條件和藥物，并確定它們之間的關(guān)系，例如藥物劑量和強度。

使用者可以通過簡單的API調(diào)用訪問產(chǎn)品，無需機器學(xué)習(xí)專業(yè)知識，無需編寫復(fù)雜規(guī)則，也無需培訓(xùn)模型。主要面向的是醫(yī)院客戶，降低醫(yī)療文件處理成本，快速準確地從醫(yī)療記錄中提取信息。

Amazon Comprehend Medical工作流程

 

圖源：AWS官網(wǎng)

亞馬遜已經(jīng)為現(xiàn)有的醫(yī)療保健公司提供了幾種AWS解決方案，尤其是在安全和合規(guī)方面。AWS重點關(guān)注的是基因組學(xué)，它對支付者、提供商、研究人員等相關(guān)者越來越重要。

由于測序成本的下降以及臨床環(huán)境中篩查和使用的增加(例如腫瘤分析)，對分析這些數(shù)據(jù)集的計算能力和存儲能力的要求也相應(yīng)地提高了。

亞馬遜醫(yī)療布局優(yōu)劣勢分析：品牌、會員、資金、技術(shù)

我們將從四個緯度分析亞馬遜醫(yī)療布局的優(yōu)劣勢。

品牌：★★★★★

亞馬遜以其良好的客戶體驗在全球都享有良好的口碑，如果亞馬遜進入醫(yī)療健康領(lǐng)域，這會為其加分。

會員：★★★★

Prime會員是公司的核心，公司持續(xù)通過增加會員福利提升會員的粘性。2018年亞馬遜首次披露了會員注冊人數(shù)已超過1億人，公司在6月將會員費從99美元漲到119美元，但7月PrimeDay會員訂閱仍實現(xiàn)歷史最快增長。2017年收購的Wholefood也已加入到Prime會員計劃，顯示了協(xié)同效應(yīng)。

資金：★★★☆

分析認為，2018年是亞馬遜收入利潤釋放的一年，近幾年收入同比加速增長，利潤率達到歷史新高，并持續(xù)釋放。

亞馬遜2004-2017年營收數(shù)據(jù)

 

資料來源：Statista，單位：10億美元

廣告業(yè)務(wù)增長很快，對盈利有很大的貢獻。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜目前在美國在線廣告市場份額排在第三位，緊隨google和FB之后，預(yù)計是2018年行業(yè)內(nèi)增長最快的公司。

與傳統(tǒng)的兩大數(shù)字廣告巨頭相比，亞馬遜也有著自己的優(yōu)勢，按照亞馬遜現(xiàn)在的交易規(guī)模、客戶數(shù)量、點擊次數(shù)、眼球數(shù)、視頻新內(nèi)容以及整體生態(tài)圈的規(guī)模，亞馬遜的廣告潛力巨大，變現(xiàn)還處于早期，市場預(yù)計2022年亞馬遜廣告收入能做到200億美元。

作為一家全球領(lǐng)先的上市公司，亞馬遜如果下決心要投資一項新業(yè)務(wù)，資金不會成為它的困難。但是，今時不同往日，投資者對一個成熟公司的寬容度正在降低，如果亞馬遜要說服投資者在一個全新的領(lǐng)域投入大量資金，也是件不容易的事兒。

技術(shù)：★★★

亞馬遜2005年開始布局云業(yè)務(wù)，過去幾年中AWS云服務(wù)的市場份額占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。研究機構(gòu)Synergy Research Group的數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云服務(wù)占云基礎(chǔ)設(shè)施市場的33%，微軟占比為13%，谷歌占比6%，亞馬遜的市場占比超過了微軟、IBM、谷歌的總和，但需要關(guān)注，競爭對手的云業(yè)務(wù)增速也非?？?追趕很快。

戰(zhàn)略性產(chǎn)品Alexa也在持續(xù)增加新的技能，與更多的品牌商合作接入更多產(chǎn)品線。目前，Alexa平臺開發(fā)了超過4.5萬種技能，超過2500多個品牌，1.3萬件的智能家居設(shè)備被消費者使用。亞馬遜的智能設(shè)備Echo等產(chǎn)品已將AI融入到了家庭生活，并于Prime打通，形成智能家居的生態(tài)閉環(huán)。

當然，這些技術(shù)都不是醫(yī)療領(lǐng)域的技術(shù)，對于亞馬遜來說，醫(yī)療領(lǐng)域是一個完全陌生的領(lǐng)域，無論是制藥公司、器械公司、醫(yī)療保險還是醫(yī)藥零售，都不同于線上零售業(yè)務(wù)，亞馬遜需要重新學(xué)習(xí)，并找到專業(yè)的人來操盤。

亞馬遜醫(yī)療版圖大猜想：從供應(yīng)鏈管理切入的提質(zhì)控費

亞馬遜之所以能夠“顛覆”或者說是重塑零售行業(yè)，關(guān)鍵詞是提質(zhì)和控費，在非電商時代，零售商品價格很不透明，交易過程冗長，造成價格成倍的上漲。電商直接、點對點的方式讓消費者得到了實惠，不僅有效降低了價格，在新技術(shù)改造之下，傳統(tǒng)零售也有了更好的服務(wù)意識。

亞馬遜還通過自建物流的方式讓在線零售擁有了全新模式，這給了線上零售幾乎等同于顯現(xiàn)的消費體驗。在“線上線下結(jié)合”方面，亞馬遜通過自建Amazon GO商店以及收購Whole foods超市，獲得了更穩(wěn)定的線下入口，保持了服務(wù)的一致性。

亞馬遜的強處在于供應(yīng)鏈管理能力，無論是書籍還是3C產(chǎn)品，亞馬遜都能精準地對需求和供應(yīng)進行分配，既服務(wù)賣家也服務(wù)于買家。

與零售行業(yè)相比，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈更加復(fù)雜，而且有時候并非需求和供給的二元關(guān)系。

醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈

 

資料來源：方正證券

對于亞馬遜而言，現(xiàn)在擺在面前的機會是重構(gòu)藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。

從邏輯上講，下一步應(yīng)該是完善PillPack的網(wǎng)上藥房，以實現(xiàn)當日配藥。亞馬遜可以通過在Whole Foods建立一個零售藥店和/或銷售點來實現(xiàn)這一目標，或者在其業(yè)務(wù)不那么強大的地區(qū)與獨立藥店合作。

一旦亞馬遜建立了針對最終患者的藥物遞送系統(tǒng)，它就可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)上的藥品福利管理機構(gòu)(PBM)，為支付者提供藥品福利管理。

這樣做的好處包括為患者建立一個藥房網(wǎng)絡(luò)，代表小型健康計劃和自保雇主對藥品價格進行談判，監(jiān)測患者服用藥物中的異常情況(如藥物依從性差)等。亞馬遜Prime會員可能會順勢成為亞馬遜PBM業(yè)務(wù)的會員。

與制藥行業(yè)一樣，供應(yīng)鏈目前錯綜復(fù)雜，充斥著各種中間商。制造商與分銷商進行交易，而分銷商與代表醫(yī)院進行談判的藥品集中采購組織(GPO)進行交易，以降低藥品和技術(shù)的成本(盡管有時醫(yī)院會直接進行談判)。

其他一些可能的方向還包括：

利用智能家居技術(shù)，推動家庭護理

亞馬遜智能音箱可能成為醫(yī)療服務(wù)的一個入口(目前已經(jīng)有一些這樣的案例)，例如為老人、小孩提供家居護理與安全警報;與其他醫(yī)療硬件產(chǎn)品結(jié)合，實時監(jiān)測用戶健康狀況等。

建立線下實體診所

亞馬遜可以在Whole Foods商店內(nèi)測試和調(diào)整診所的概念，然后在醫(yī)療保險/醫(yī)療補助受益人更多的地區(qū)建立其他診所。對亞馬遜來說，在Whole Foods設(shè)立診所是一種快捷的方式。

快捷診所是美國零售藥店經(jīng)營主們近期最喜歡的業(yè)務(wù)，CVS health和沃博聯(lián)WBA都在旗下近千家門店提供建議診所，不僅能夠為患者提供方便，也能有效降低醫(yī)療成本。這種模式幾乎是多贏的，藥店增加了人流、解決了專業(yè)服務(wù)問題，而保險機構(gòu)獲得了實惠。

進入醫(yī)療保險領(lǐng)域

美國雇主需要為員工購買醫(yī)療保險，對很多企業(yè)來說，日漸升高的醫(yī)療支出已經(jīng)成為企業(yè)沉重的負擔。保險的本質(zhì)是一種金融服務(wù)，把分散的不確定性變成大致的概率，既然亞馬遜已經(jīng)和地球上最會投資的伯克希爾哈撒韋公司合作，保險業(yè)務(wù)也在規(guī)劃之中。

強化醫(yī)療科技投入

云大物移智區(qū)塊鏈等新技術(shù)正在醫(yī)療健康行業(yè)嶄露頭角，亞馬遜有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，可以追加布局。

亞馬遜最終有可能會打造一個覆蓋醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療供應(yīng)鏈、醫(yī)療保險、醫(yī)療科技、患者管理及健康管理為一體的服務(wù)模式，這不僅會讓自身的醫(yī)療成本降低，也會惠及更多企業(yè)和個人。

如果亞馬遜的例子不好理解，看看國內(nèi)阿里健康的發(fā)展就是一個很好的樣本：從醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)切入，推出“醫(yī)藥新零售”;然后逐漸深入到醫(yī)療的核心場景——醫(yī)院，打通掛號、咨詢、診療、用藥等環(huán)節(jié)，并提供人工智能輔診導(dǎo)診軟件和技術(shù)服務(wù)。兩家電商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭在醫(yī)療布局上的時間、邏輯、節(jié)奏都高度一致。

對于改變醫(yī)療領(lǐng)域，亞馬遜具有極大優(yōu)勢，因為這一領(lǐng)域的中間商以賺取利潤為主要目的。盡管還存在各種障礙，包括市場領(lǐng)導(dǎo)者、既定流程以及買家對新玩家的普遍擔心，但亞馬遜進軍醫(yī)療領(lǐng)域?qū)淖儺斍罢麄€體系，或者迫使現(xiàn)有玩家變得更具競爭力。這即是模式上的創(chuàng)新，也是資本的勝利。