特斯拉新電池計(jì)劃發(fā)布，對(duì)誰(shuí)的威脅最大？

作者|森語(yǔ)  來(lái)源|連線Insight(ID：lxinsight)

“這一天將非常瘋狂。”

這句話曾多次出現(xiàn)在特斯拉CEO埃隆·馬斯克的個(gè)人社交媒體中，而現(xiàn)在所有人都知道，他說(shuō)的就是昨天凌晨舉行的“電池日”發(fā)布會(huì)。 

9月23日凌晨4點(diǎn)45分，伴隨著多輛特斯拉的車?guó)Q聲，馬斯克身著黑色T恤和黑色牛仔褲，準(zhǔn)時(shí)登上了在加州弗利蒙特工廠“電池日”的演講臺(tái)上。而臺(tái)下的股東和觀眾，都被安排坐進(jìn)了特斯拉車輛中，畫風(fēng)頗似一個(gè)汽車電影院。

特斯拉“電池日”發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，圖源特斯拉官方微博 

而這一刻，埃隆·馬斯克和現(xiàn)場(chǎng)所有人都等得太久了。 

早在2019年Q4財(cái)報(bào)會(huì)議上，埃隆·馬斯克透露將于今年4月20日舉辦“電池日”活動(dòng)，來(lái)展示特斯拉在電池方面取得的進(jìn)展，但由于受到疫情的影響，該活動(dòng)一再“跳票”，從4月延期到5月，直至昨天才舉行。 

馬斯克在這段時(shí)間里也沒(méi)有閑著，一直在為“電池日”做著宣傳，“許多令人興奮的東西將在電池日上發(fā)布。” 

然而，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)并未給外界足夠的驚喜。 

就在發(fā)布會(huì)結(jié)束后的美股收盤，特斯拉股價(jià)跌幅一度超過(guò)8%，業(yè)內(nèi)對(duì)此分析，可能是因?yàn)闆](méi)有看到一直所宣傳的“百萬(wàn)公里”的電池，更重要的是，馬斯克在發(fā)布會(huì)上介紹的產(chǎn)品，現(xiàn)在依舊還是PPT。他在現(xiàn)場(chǎng)提到，“我們宣布的產(chǎn)品，將不會(huì)在2022年前達(dá)到高產(chǎn)量。” 

比起技術(shù)創(chuàng)新，特斯拉新電池最大的特點(diǎn)是降本增效，可想而知，更便宜的電池和更便宜的車，是特斯拉未來(lái)的重點(diǎn)。 

新電池生產(chǎn)后，將對(duì)誰(shuí)產(chǎn)生威脅？ 

其實(shí)，自新能源車企開(kāi)始量產(chǎn)并競(jìng)速后，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈來(lái)愈激烈，像寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)和松下等電池廠均走上了研發(fā)新電池的道路。 

雖然現(xiàn)在特斯拉的電池計(jì)劃并未成為現(xiàn)實(shí)，但隨著特斯拉從電池“客戶”變成選手，或許將給動(dòng)力電池行業(yè)，乃至新能源汽車行業(yè)帶來(lái)不小的影響。 

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多張PPT組成的“電池日” 

如果要用一個(gè)詞總結(jié)“電池日”發(fā)布會(huì)，那就是降本增效。 

在對(duì)中國(guó)上海超級(jí)工廠表示完感謝后，埃隆·馬斯克首先展示的是一款名為“4680”的電池，而據(jù)他介紹這也是特斯拉的第三代電池。對(duì)于為什么要叫這個(gè)名字，主要是因?yàn)檫@款電池的尺寸，即高80毫米、直徑為46毫米。 

據(jù)馬斯克介紹，由于這款電池的尺寸更大，相比于之前使用的“2170”電池將可以提高5倍的能量，裝配到車輛上后續(xù)航預(yù)計(jì)將提升16%左右。 

之所以可以做到這點(diǎn)，其實(shí)除了電池更大之外，無(wú)極耳的設(shè)計(jì)更為重要。 

所謂極耳，簡(jiǎn)單說(shuō)就是傳統(tǒng)鋰電池電芯將正負(fù)極外延出來(lái)的金融導(dǎo)電體，并以凸起的結(jié)構(gòu)作為接觸點(diǎn)。無(wú)極耳，本質(zhì)上就是將導(dǎo)電層與電池外殼直接接觸，相較于有極耳，電流在電池中的移動(dòng)距離會(huì)大幅縮短。

特斯拉無(wú)極耳電池，圖源特斯拉官方微博 

正是如此，不僅電芯可以做得更大，來(lái)進(jìn)一步提升電池的能量密度，也不會(huì)出現(xiàn)熱量過(guò)高的問(wèn)題，而且通過(guò)這個(gè)設(shè)計(jì)，可以簡(jiǎn)化電池的制作流程，從而達(dá)到降低成本的目的。 

除了電池結(jié)構(gòu)和能量密度之外，電池的“無(wú)鈷”也成為焦點(diǎn)。 

早在2018年，埃隆·馬斯克曾在社交媒體上表示，特斯拉下一代的電池將“不含鈷”。當(dāng)時(shí)有很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)此消息表示質(zhì)疑，這其中就包括基準(zhǔn)礦物情報(bào)公司分析師卡斯帕·羅爾斯，他表示“特斯拉無(wú)論如何都要使用鈷，即使其含量非常之低”。 

但在兩年后，馬斯克表示“無(wú)鈷”將成為現(xiàn)實(shí)。據(jù)他介紹，在旗下Cybertruck和Semi等能源密集型車型中，將使用100%的鎳來(lái)替代鈷作為電池的負(fù)極材料，而在其他車型中，將使用鎳+錳的配合來(lái)作為負(fù)極。 

這樣做將可以減少66%的產(chǎn)能支出，處理成本也能降低76%，而且在處理回收中不會(huì)產(chǎn)生廢水，對(duì)環(huán)境更為友好。 

而在正極方面，特斯拉同樣有著進(jìn)展——使用一種名為“硅納米線”的原料。 

“我們將采用生硅材料（即硅納米線）來(lái)作為正極材料制造電池，該技術(shù)可提高20%的電池續(xù)航里程”，馬斯克這樣表示，“并且可以將成本降低5%”。 

在發(fā)布會(huì)上，馬斯克不僅對(duì)電池本身從里到外進(jìn)行了一番“革新”，同時(shí)還將電池在車輛上的儲(chǔ)存形態(tài)提出了新的設(shè)計(jì)方案。 

“這個(gè)想法其實(shí)來(lái)源于飛機(jī)機(jī)翼上的油箱。”根據(jù)他的方案，之后的電池將直接內(nèi)置在汽車結(jié)構(gòu)中，這就意味著電池不再只是汽車的一個(gè)部件，而是汽車本身結(jié)構(gòu)。 

來(lái)自飛機(jī)油箱的方案，圖源特斯拉官方微博 

據(jù)他介紹，這種設(shè)計(jì)可減輕車輛的整體重量，并在減少370個(gè)車身零部件的同時(shí)簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程。更重要的是，這樣一體化的設(shè)計(jì)可以將電池每千瓦時(shí)的成本降低7%左右。 

除了這些，在電池這方面，特斯拉在之前還低調(diào)推出了“電池回收”業(yè)務(wù)，而在這次的發(fā)布上，馬斯克對(duì)此進(jìn)行了介紹。通過(guò)回收的電池組，將可以供應(yīng)20%的鎳、2.7%的鋰和2%的鈷，從而來(lái)進(jìn)一步降低電池的生產(chǎn)成本。 

聽(tīng)完這些，整場(chǎng)發(fā)布會(huì)已過(guò)去兩個(gè)小時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)和屏幕前的觀眾或許都在想一個(gè)問(wèn)題：這些電池技術(shù)將在什么時(shí)候量產(chǎn)？ 

其實(shí)，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，早在發(fā)布會(huì)前，馬斯克在社交媒體上就已回答：“發(fā)布會(huì)上的這些電池技術(shù)，將在2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。”也就是說(shuō)，這些技術(shù)目前仍是PPT。 

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成為動(dòng)力電池行業(yè)的“鯰魚”？ 

特斯拉電池日剛一結(jié)束，對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的影響隨即而來(lái)。 

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)是缺乏新意的，因?yàn)樗故镜碾姵丶夹g(shù)要在兩年后才能得以量產(chǎn)，而且會(huì)前一直宣傳的“百萬(wàn)公里”電池也不見(jiàn)蹤影。由此，市場(chǎng)的失望情緒讓特斯拉的股價(jià)經(jīng)歷了一波“過(guò)山式”發(fā)展——從一度上漲5%，到下跌7%。 

同時(shí)，影響很快波及到了整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)。包括寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)和松下等電池廠商，發(fā)布會(huì)后其股價(jià)紛紛下跌。 

其實(shí)，特斯拉對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)有這樣的影響并不意外，畢竟前者是新能源汽車行業(yè)唯一市值達(dá)到3500億美元的車企。正因?yàn)檫@樣，馬斯克在發(fā)布會(huì)上表示“特斯拉甚至可以為其他公司提供電池”后，一度被業(yè)內(nèi)視為對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的威脅。 

這種威脅，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是從客戶變?yōu)檫x手所帶來(lái)的威脅。 

在特斯拉自研電池之前，LG化學(xué)和松下一直都是其主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商，值得注意的是，這種關(guān)系也讓這些外企電池廠在全球裝機(jī)量方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這其中尤其是LG化學(xué)。 

據(jù)全球電池行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的最新數(shù)據(jù)，2020年第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，LG化學(xué)以27.1%的市占率躍居首位，相較去年同期激增117.1%。“LG化學(xué)的占有率上升，最大的推動(dòng)力還是特斯拉。”SNE Research首席研究員吳益煥對(duì)媒體表示。 

而在特斯拉自給自足后，這些電池廠的市場(chǎng)占有率或許就會(huì)受到影響。 

要做到自研電池及外銷，對(duì)于一家車企來(lái)說(shuō)，并不容易，因?yàn)檫@意味著需要有強(qiáng)大的電池生產(chǎn)線，才能在滿足自身需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)外銷。 

對(duì)此，馬斯克在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)向外界證明了這點(diǎn)。 

通過(guò)他的介紹，特斯拉電池工廠已經(jīng)具有一條新的生產(chǎn)線，這條生產(chǎn)線可以達(dá)到20GWh的產(chǎn)能，單線產(chǎn)出能力已提升7倍。他還表示，2022年特斯拉的電池產(chǎn)能（完全自產(chǎn)）將提升100GWh，到了2030年可達(dá)到3000GWh，這個(gè)數(shù)字是目前內(nèi)華達(dá)州超級(jí)電池工廠產(chǎn)能的85倍。 

特斯拉動(dòng)力電池工廠，圖源特斯拉官方微博

相較之下，目前寧德時(shí)代和LG化學(xué)等電池廠商更勝一籌，據(jù)寧德時(shí)代披露，現(xiàn)在公司總產(chǎn)能約為60GWh，除此之外，LG化學(xué)則可以達(dá)到110GWh。“雖然目前特斯拉的產(chǎn)能還趕不上寧德時(shí)代他們，但隨著特斯拉對(duì)電池優(yōu)化技術(shù)的逐漸實(shí)現(xiàn)，實(shí)力也不能小覷。”一位動(dòng)力電池行業(yè)從業(yè)者對(duì)連線Insight表示。 

或許正因?yàn)檫@樣，像寧德時(shí)代、LG化學(xué)等電池廠商在近兩年加快了對(duì)新電池的研發(fā)進(jìn)度。 

就在上月，有相關(guān)媒體披露，LG化學(xué)與通用汽車的NCMA電池研發(fā)量產(chǎn)計(jì)劃將提前至明年，這款電池將通過(guò)使用高鎳的正極材料實(shí)現(xiàn)“無(wú)鈷”化。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰在上月也表示，寧德時(shí)代正在布局“無(wú)稀有金屬電池”，這種電池不僅無(wú)鈷，而且連鎳元素也能替換掉，進(jìn)一步使整車成本下降。 

相比于寧德時(shí)代和LG化學(xué)，比亞迪和蜂巢能源率先在“無(wú)鈷”方面有了進(jìn)展。 

今年5月，長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源發(fā)布了兩款無(wú)鈷電芯產(chǎn)品，通過(guò)此舉成為了全球第一家成功研發(fā)出無(wú)鈷電池的企業(yè)。而對(duì)于比亞迪而言，算是更為取巧，推出了基于磷酸鐵鋰材料的“刀片”電池，由于磷酸鐵鋰本身就算“無(wú)鈷”，所以在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這也算是無(wú)鈷電池。

比亞迪刀片電池，圖源比亞迪官網(wǎng) 

然而，在時(shí)間上領(lǐng)先并不代表就優(yōu)于特斯拉的電池，因?yàn)檫€有成本這一維度。 

按照馬斯克的規(guī)劃，未來(lái)特斯拉電池每千瓦時(shí)的成本將遠(yuǎn)低于100美元，相較之下，LG化學(xué)和通用汽車合作研發(fā)的新型無(wú)鈷電池，預(yù)計(jì)到2025年才能達(dá)到“100美元/kWh”的水平。 

不過(guò)，也有人表達(dá)了不同的看法。 

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)媒體表示，特斯拉將電池成本壓到100美元/kWh，其實(shí)不少動(dòng)力電池企業(yè)也能做到。除此之外，國(guó)創(chuàng)中心動(dòng)力電池業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人宗磊也表示，目前特斯拉明確了降本的時(shí)間線，這將促進(jìn)其他動(dòng)力電池企業(yè)控制成本，提升新能源汽車行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

所以，就目前而言，特斯拉還沒(méi)落地的電池技術(shù)，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)或許是一種威脅，亦或者是一種正向驅(qū)動(dòng)。 

但對(duì)于新能源汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，這將讓特斯拉更具競(jìng)爭(zhēng)力，而讓其他車企更有壓力。 

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特斯拉的“第三顆利齒” 

其實(shí)，馬斯克在發(fā)布會(huì)上拋出的種種電池技術(shù)，最終目的都是為了讓購(gòu)車成本下降，對(duì)此，他也把最后的結(jié)果向外界展示出來(lái)——17萬(wàn)的全自動(dòng)駕駛汽車。 

在發(fā)布會(huì)上，馬斯克表示，這將是一款非常吸引人、價(jià)格為25000美元（約合16.95萬(wàn)人民幣）的全自動(dòng)駕駛汽車，他也表示，這款車將在三年后正式量產(chǎn)。 

這給了市場(chǎng)一個(gè)信號(hào)：特斯拉有能力通過(guò)降低電池制造成本，來(lái)實(shí)現(xiàn)購(gòu)車成本的下降。之前就曾有坊間傳聞，在特斯拉自研電池后，現(xiàn)有量產(chǎn)車型包括Model 3都會(huì)進(jìn)一步降價(jià)。 

連線Insight曾在《特斯拉國(guó)產(chǎn)Model Y即將上市，蔚來(lái)將遭遇最強(qiáng)威脅？》一文中將上海超級(jí)工廠和國(guó)產(chǎn)Model Y上市，稱為特斯拉對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的兩顆“利齒”，而這次特斯拉對(duì)電池方面的升級(jí)和100%電池回收，或許將成為特斯拉的“第三顆利齒”。 

首先看銷量方面。 

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年8月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)銷量排名中，特斯拉Model 3以11811輛排名第一，而在1到8月份排名中，特斯拉也以68579輛排位第一。蔚來(lái)ES6和理想ONE以17161輛與14656輛排名第四、第九位。 

2020年1-8月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)銷量排名，數(shù)據(jù)來(lái)自乘聯(lián)會(huì)，連線Insight制圖 

同樣定位于中高端市場(chǎng)，銷量上的差距可以反映出一個(gè)現(xiàn)實(shí)：在同樣的細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)者更加傾向于特斯拉。那么，假若未來(lái)特斯拉Model 3及Model Y進(jìn)一步降價(jià)的話，或許更會(huì)受到歡迎，畢竟這意味著用更少的錢來(lái)體驗(yàn)更具性價(jià)比的科技感。 

其他新能源車企也在試圖降低成本，蔚來(lái)、小鵬相繼推出換電模式也是出于這個(gè)目的。 

這兩個(gè)車企均采用“車電分離”來(lái)保證車主在購(gòu)車時(shí)可以只付車輛的費(fèi)用，電池可以通過(guò)租用的形式來(lái)使用，這其中蔚來(lái)更先行一步，讓電池與車主分離，電池歸電池管理公司所有，進(jìn)一步降低成本。 

簡(jiǎn)單說(shuō)，換電模式本質(zhì)上是解決現(xiàn)在電動(dòng)車充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，電池續(xù)航里程短的問(wèn)題，通過(guò)換電站在短時(shí)間內(nèi)為車輛更換滿電的電池。那么，如果未來(lái)特斯拉電池計(jì)劃實(shí)現(xiàn)落地后，電池的能量密度不僅會(huì)提高，同時(shí)還可以做到快充快放。 

而到了那時(shí)，換電模式將會(huì)失去優(yōu)勢(shì)。

不可否認(rèn)的是，通過(guò)發(fā)布會(huì)可以看到特斯拉擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)整合能力和研發(fā)能力，而這些能力，恐怕目前沒(méi)有幾家車企可以做到。 

現(xiàn)在看來(lái)，由于特斯拉電池計(jì)劃還未量產(chǎn)，所以該計(jì)劃會(huì)對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)和新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生什么影響尚不可知，只能等到兩年后拭目以待。 

但可以確定的是，特斯拉的整體實(shí)力在增強(qiáng)，這也意味著，新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將變得更激烈了。 

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：連線Insight(ID：lxinsight)，作者：森語(yǔ)