ATM，無錢可取！

圖源：攝圖網(wǎng)

本文由華商韜略原創(chuàng) 作者：趙原

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最近的一次校友會(huì)上，在國(guó)內(nèi)頭部ATM公司剛剛晉升為高級(jí)工程師的一位同學(xué)卻不開心，一杯接一杯喝著悶酒。

聽他說，這兩年公司一半多的人都離職了，他雖然升職了，但是工資甚至比之前還少，“ATM機(jī)賣不出去，公司連續(xù)3年虧損，說不準(zhǔn)啥時(shí)候就倒閉了”。

01

集體入冬

你有多久沒用過ATM了?

“我一般不取現(xiàn)，除非逢年過節(jié)送紅包需要，去年過年的壓歲錢現(xiàn)在還沒花完。”

“別說ATM，我連銀行都一年沒去過了，現(xiàn)在都用智能手機(jī)，轉(zhuǎn)賬直接用APP解決。”

▲數(shù)據(jù)來源：知乎網(wǎng)友留言

有銀行員工表示，因?yàn)榻灰琢棵黠@下滑，他所在網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)從6臺(tái)減到2臺(tái)，位置已被理財(cái)產(chǎn)品宣傳欄替代。運(yùn)鈔公司人士透露，部分離行式ATM的加鈔頻次從一周降到了一個(gè)月。

ATM機(jī)數(shù)量正在以肉眼可見的速度減少。據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，截至2020年末，全國(guó)ATM機(jī)總量為101.39萬臺(tái)，較2019年末減少8.39萬臺(tái);全國(guó)每萬人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量7.24臺(tái)，同比下降7.95%。

▲2018年以來全國(guó)ATM保有量趨勢(shì)變化

數(shù)據(jù)來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

同時(shí)急劇減少的還有銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)。僅2020年，已有超2000家銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。

受影響最直接的還屬ATM相關(guān)設(shè)備廠商。

“以前展銷時(shí)常能看到很多ATM廠商排成一排宣傳產(chǎn)品，現(xiàn)在越來越少了。”一位支付機(jī)構(gòu)人士說道。

國(guó)內(nèi)ATM行業(yè)排行第二的恒銀科技，2020年銷售額9.2億，但是扣非凈利潤(rùn)卻虧損了1000萬。另一家行業(yè)龍頭公司御銀科技，去年上半年ATM合作運(yùn)營(yíng)收入較上年同期減少51.7%，公司稱主要是ATM手續(xù)費(fèi)收入減少及運(yùn)營(yíng)ATM機(jī)器數(shù)量減少所致。

▲2013-2020年恒銀科技?xì)w母凈利潤(rùn) 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富網(wǎng)

行業(yè)龍頭尚且如此，規(guī)模較小的ATM制造企業(yè)的境況可想而知。許多小公司直接砍掉了ATM業(yè)務(wù)，更有甚者，只能宣布破產(chǎn)。

02

高光時(shí)刻

曾幾何時(shí)，在我們的生活中，ATM機(jī)是必不可少的一部分。無論是繁華的商業(yè)街、僻靜的老小區(qū)，或貴為英國(guó)女王的白金漢宮，甚至是人跡罕至的南極科研站，都能看到ATM機(jī)的身影。

“銀行業(yè)唯一有用的發(fā)明是ATM機(jī)。”美聯(lián)儲(chǔ)前主席保羅·沃爾克，曾于2010年發(fā)表公開言論，足以證明ATM機(jī)的重要性。

1967 年，世界上第一臺(tái)ATM機(jī)被投入使用。兩年內(nèi)，瑞典、德國(guó)、瑞士、加拿大、美國(guó)、日本等國(guó)家先后開始安裝使用。省去排隊(duì)的煩惱，24小時(shí)不打烊，ATM改變了整個(gè)金融世界。

在20世紀(jì)90年代，全球ATM 保有量快速增長(zhǎng)，僅僅5 年就翻了一番。到了2005 年，ATM 機(jī)在全球的保有量已經(jīng)達(dá)到154 萬臺(tái)，超過180個(gè)不同的國(guó)家和地區(qū)都在使用。

20世紀(jì)80年代中期，ATM被引進(jìn)中國(guó)。1993 年“金卡工程”啟動(dòng)，極大刺激了ATM 供應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。

作為前沿高科技的象征，一位剛畢業(yè)入行的一線維護(hù)人員發(fā)現(xiàn)，2002年一斤豬肉只要4元，租套單間房需要100元，而一臺(tái)ATM維保的最低費(fèi)用是7500元。

有網(wǎng)友回憶，當(dāng)時(shí)他所在的小縣城，銀行只有最大的支行門前有兩臺(tái)ATM機(jī)，用ATM機(jī)取錢是一件很神氣的事。

從2004年開始，銀行對(duì)ATM的需求進(jìn)一步爆發(fā)。2005年末，我國(guó)ATM保有量為9.5萬臺(tái)，到2015年，這個(gè)數(shù)字已猛增至86.67萬臺(tái)。中國(guó)也因此成為全球最大的ATM銷售市場(chǎng)。

▲數(shù)據(jù)來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

彼時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還未崛起，銀行想與用戶建立聯(lián)結(jié)，主要依靠線下網(wǎng)點(diǎn)、自助機(jī)具。為了增加獲客渠道，大規(guī)模鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)、增設(shè)ATM機(jī)的做法盛行一時(shí)。

持續(xù)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)吸引了大量企業(yè)涌入分食蛋糕。ATM市場(chǎng)最后一批入局者之一的“新達(dá)通”，2013年凈利潤(rùn)達(dá)到5170萬元，同比增速高達(dá)763.63%。

全球ATM行業(yè)協(xié)會(huì)CEO麥克·李在2015年末接受媒體采訪時(shí)表示，這只是一個(gè)開始。

此時(shí)，行業(yè)沉浸在一片欣欣向榮之中，大多數(shù)人根本沒有意識(shí)到，時(shí)代的風(fēng)向正在悄然改變。

03

時(shí)代巨浪

早在2007年，ATM發(fā)明者約翰·巴倫在接受采訪時(shí)說：“我預(yù)計(jì)在未來三到五年內(nèi)，人類揮別現(xiàn)鈔的時(shí)代就要到來。”

短短幾年時(shí)間，移動(dòng)支付正在悄然改變著人們的生活方式。未來時(shí)代的面貌，是當(dāng)時(shí)人們難以想象的。

2011年，央行下發(fā)第三方支付牌照，銀聯(lián)、支付寶和財(cái)付通等27家公司成為國(guó)內(nèi)首批持牌支付機(jī)構(gòu)。

2012年夏天，打車軟件出現(xiàn)，成為掃碼支付最先應(yīng)用的領(lǐng)域。之后，隨著智能手機(jī)在國(guó)內(nèi)普及，移動(dòng)支付場(chǎng)景更加豐富。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，支付寶的掃碼支付已經(jīng)在團(tuán)購、航旅、B2C、游戲等行業(yè)的46萬家網(wǎng)站商戶實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

時(shí)間來到2014年“雙12”，這是二維碼支付最早的一次大規(guī)模線下推廣。

這一天，由支付寶發(fā)起，全國(guó)范圍的兩萬家線下門店參與到“用支付寶付款打5折”的活動(dòng)中來。僅僅到了下午3點(diǎn)半，就達(dá)成了超過400萬筆支付寶付款。全國(guó)消費(fèi)者買下了超過90萬個(gè)面包、100萬瓶牛奶……人們對(duì)一種完全陌生的支付方式展現(xiàn)出巨大的熱情。

2015年微信紅包登陸春晚，2016年支付寶春晚集五福，讓移動(dòng)支付以驚人的速度擴(kuò)張到中國(guó)各地。僅2015年，國(guó)內(nèi)銀行共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)138.37億筆，金額108.22萬億元，同比分別增長(zhǎng)205.86%和379.06%。

▲數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

與此同時(shí)，銀行業(yè)務(wù)的離柜率大幅上升，普遍超過90%，甚至超過95%。人們更多地通過電話支付、移動(dòng)支付、網(wǎng)上支付等完成操作，銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)不再是唯一的選擇?，F(xiàn)金交易明顯減少，大部分人不再依賴傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)和ATM機(jī)。

國(guó)內(nèi)需求下滑，讓ATM銷售陷入窘境。20年前，一臺(tái)進(jìn)口的ATM機(jī)要50萬元，現(xiàn)在一臺(tái)國(guó)產(chǎn)的ATM機(jī)不到5萬元，依然少人問津。設(shè)備價(jià)格一降再降，維修保護(hù)費(fèi)用幾乎腰斬，而維保人員的工資卻不斷上漲，企業(yè)的利潤(rùn)也越來越薄。

眼看“大勢(shì)已去”，有些機(jī)敏的創(chuàng)始人早已“深謀遠(yuǎn)慮”，選擇拋售股份落袋為安。

2001年楊文江創(chuàng)辦了御銀股份，僅用7年時(shí)間就將其推入A股市場(chǎng)。作為向金融機(jī)構(gòu)提供專用設(shè)備的企業(yè)，御銀股份曾以17%的市占率贏得不菲的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

然而從2013年開始，御銀股份的業(yè)績(jī)每況愈下，楊文江也由此開啟了減持之旅。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年至2017年，楊文江個(gè)人合計(jì)減持1.79億股，累計(jì)套現(xiàn)達(dá)13.35億元。期間或?yàn)橐?guī)避減持相關(guān)規(guī)定，楊文江還辭去了公司董事長(zhǎng)等一切職務(wù)。

一些公司無奈之下，不得不靠炒股維持生計(jì)。

還是御銀股份，根據(jù)其財(cái)報(bào)，2018年凈利潤(rùn)驟降788%，虧損9482萬元;2019年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，主要靠的是證券投資獲利的9583萬元。嘗到了炒股的甜頭，2020年，御銀股份公告稱，擬使用不超過8億元自有閑置資金用于證券投資。

另一家ATM廠商恒銀科技財(cái)報(bào)顯示，2019年凈利潤(rùn)虧損1.09億元，其中，是依靠4800萬元投資收益，才顯著縮小了虧損幅度。

對(duì)艱難求生的ATM廠商來說，賣ATM已不及“炒股”。

在新三板掛牌的新達(dá)通三年連續(xù)巨虧，除了優(yōu)化崗位和人員，新達(dá)通選擇轉(zhuǎn)行光伏發(fā)電和教育培訓(xùn)，掉頭離開ATM行業(yè)。

04

奔出未來

盡管哀鴻遍野，也仍然有人沒有放棄。

近期，昆明地鐵刷臉乘車業(yè)務(wù)開通，并分階段向市民逐次開放。這是連續(xù)12年占據(jù)國(guó)內(nèi)ATM市場(chǎng)份額第一的企業(yè)——“廣電運(yùn)通”在智能交通領(lǐng)域取得的進(jìn)展。

從2017年開始，廣電運(yùn)通升級(jí)戰(zhàn)略定位，快速構(gòu)建了“智能終端+大數(shù)據(jù)”的產(chǎn)業(yè)鏈條，轉(zhuǎn)型為金融、安全、交通、便民等多領(lǐng)域并重發(fā)展，形成33 大類 410 種智能設(shè)備，覆蓋“無人銀行”“5G銀行”“碼上乘車”“智慧安檢”等多個(gè)創(chuàng)新場(chǎng)景的產(chǎn)品體系。

能在行業(yè)走投無路時(shí)保有一份尊嚴(yán)，正是源于其在最盛大的時(shí)刻，保持了清醒。

早在2012年，廣電運(yùn)通董事長(zhǎng)趙友永就說過，“ATM是一個(gè)高度細(xì)分的專業(yè)市場(chǎng)，廣電運(yùn)通未來必定會(huì)遭遇擴(kuò)張瓶頸”。這與趙友永的憂患意識(shí)分不開，有員工透露：“他總是在不停地學(xué)習(xí)，幾十年如一日記錄工作筆記，即使生病住院，他的床頭也擺滿了書籍。”

事實(shí)上，正是憑借著對(duì)長(zhǎng)期主義的堅(jiān)持，廣電運(yùn)通才得以穿越22年的幾經(jīng)沉浮，從一家擁有1400臺(tái)殘舊機(jī)器瀕臨破產(chǎn)，成長(zhǎng)為中國(guó)最大的ATM制造商，用“中國(guó)制造”突破國(guó)外多年技術(shù)壟斷，擊敗行業(yè)巨頭，顛覆了全球產(chǎn)業(yè)格局。

ATM行業(yè)式微，路上艱難險(xiǎn)阻，卻是危與機(jī)并存，重要的是如何應(yīng)對(duì)。

對(duì)于老牌ATM公司來說，經(jīng)過多年的市場(chǎng)培育和拓展，早已積累起在位優(yōu)勢(shì)，比如包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等在內(nèi)的一系列銀行金融機(jī)構(gòu)，還有電信運(yùn)營(yíng)商等企業(yè)，形成了多層次客戶群體，為新時(shí)期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型打下了基礎(chǔ)。

而行業(yè)的未來正是藏在客戶基礎(chǔ)中。

近年來，國(guó)內(nèi)銀行紛紛開啟智慧型營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的升級(jí)，重塑感知、視覺與交互體驗(yàn)，向數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，相應(yīng)數(shù)字顯示、智能服務(wù)、互動(dòng)營(yíng)銷等類型產(chǎn)品需求日益旺盛。

隨著銀行對(duì)金融科技領(lǐng)域的投入持續(xù)加大，銀行網(wǎng)點(diǎn)的智能化改造市場(chǎng)空間潛力巨大。目前，全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量穩(wěn)定維持在22.8萬個(gè)左右，平均每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)需要1.5臺(tái)以上自動(dòng)化柜臺(tái)，改造費(fèi)用在一兩百萬不等，這預(yù)示著一個(gè)規(guī)模達(dá)千億級(jí)的新興市場(chǎng)。

除了銀行網(wǎng)點(diǎn)的智能化改造，數(shù)字人民幣試點(diǎn)鋪開，也帶來了新的機(jī)會(huì)。當(dāng)下，四大行(工、農(nóng)、中、建)已經(jīng)完成 DC/EP 錢包內(nèi)測(cè)，獨(dú)立的央行數(shù)字錢包 APP界面陸續(xù)曝光。隨著試點(diǎn)范圍不斷擴(kuò)大，試點(diǎn)人群增速擴(kuò)容，數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景正在進(jìn)一步豐富。

對(duì)ATM這樣傳統(tǒng)行業(yè)來說，種種新變化，既可能是致命一刀，也可能是一線生機(jī)。在這個(gè)高速發(fā)展、瞬息萬變的時(shí)代，不確定性似乎成為一種新常態(tài)，籠罩在所有人頭頂。

企業(yè)所能做的，只能習(xí)慣、認(rèn)清、接受。就像張泉靈轉(zhuǎn)行時(shí)說的那句：“時(shí)代拋棄你的時(shí)候，連一聲再見都不會(huì)說”。朝夕之間，價(jià)值被重塑，行業(yè)被顛覆，類似的故事在無數(shù)個(gè)領(lǐng)域反復(fù)上演。

“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了”，變化來得猝不及防，一個(gè)風(fēng)光無兩的行業(yè)，在短短幾年內(nèi)被完全顛覆。曾經(jīng)，一個(gè)個(gè)公司都將彼此當(dāng)作最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，到頭來卻發(fā)現(xiàn)，時(shí)代的變遷才是所有人需要面對(duì)的不容抗拒的力量。

“他戰(zhàn)勝了所有對(duì)手，卻輸給了時(shí)代。”這并不丟人，當(dāng)歷史的車輪滾滾而來，越轉(zhuǎn)越快，置身其中的人，只能要么原地等著被碾壓，要么“跳上去，看看它滾向何方”。

參考文獻(xiàn)：

[1]《ATM機(jī)最后的掙扎：時(shí)代拋棄你時(shí)，連聲招呼都不打》 棱鏡

[2]《2020年支付體系運(yùn)行總體情況》 央行

[3]《ATM機(jī)的發(fā)展史：命運(yùn)多舛，遭人嫌棄?》 解放日?qǐng)?bào)

[4]《移動(dòng)支付十年變遷》 鳳凰財(cái)經(jīng)

[5]《廣電運(yùn)通2020年公司年報(bào)》 廣電運(yùn)通

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