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“熱錢”灑向數(shù)據(jù)庫,耐力比拼進(jìn)行時(shí)

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20 光錐智能 ? 2022-03-23 13:47:21  來源:光錐智能 E6003G0

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(圖片來源:攝圖網(wǎng))

作者|劉雨琦   來源|光錐智能(ID:guangzhui-tech)

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè),正在百花齊放。

隨著數(shù)據(jù)上云的趨勢越來越明顯,新型技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。同時(shí),隨著信創(chuàng)的發(fā)展,國產(chǎn)替代的東風(fēng)也給數(shù)據(jù)庫帶來新的機(jī)遇。

誠然,機(jī)遇是巨大的,既有大量市場空間待挖掘,又順應(yīng)國家政策趨勢,實(shí)屬50年難遇。但在光錐智能“數(shù)據(jù)庫沙龍”上,多位數(shù)據(jù)庫創(chuàng)業(yè)者、投資人和行業(yè)大咖都表示,當(dāng)下國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的行業(yè),仍有不少困難需要攻克。

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原因之一是賽道選手的激增。在過去的2021年,可能是20年來數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)最火熱的一年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)數(shù)據(jù)庫廠商有接近200家,還不算國外數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。借著Snowflake、Confluent等明星數(shù)據(jù)庫公司上市,以及在信創(chuàng)風(fēng)口國產(chǎn)替代的熱潮下,各路投資機(jī)構(gòu)都在加緊在數(shù)據(jù)庫賽道布局,將熱錢撒向了創(chuàng)業(yè)公司們。

但是,從市場占有率來看,國內(nèi)數(shù)據(jù)庫廠商依然道阻且艱。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年以O(shè)racle為代表的國外廠商仍占據(jù)我國數(shù)據(jù)庫市場80%以上份額,國內(nèi)廠商僅占20%。也就是說,蛋糕不大,分蛋糕的人卻變多了。

同時(shí),資本和創(chuàng)業(yè)者的涌入,讓整個(gè)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫公司的競爭格局開始變的復(fù)雜。“今天國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的機(jī)會(huì)很好,但是廠商過多導(dǎo)致市場很卷。”騰訊云數(shù)據(jù)庫副總經(jīng)理王義成判斷。

除了廠商過多,數(shù)據(jù)庫賽道也進(jìn)入了比拼耐力的階段。數(shù)據(jù)庫作為基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品,從第一行代碼開發(fā)、到第一個(gè)版本推出、第一個(gè)客戶落地、第一個(gè)商業(yè)場景落地,至少需要短則3年,或者更長的時(shí)間周期,且這期間需要大量的研發(fā)、人力投入和試錯(cuò)成本,即便產(chǎn)品打磨好,找到自己的商業(yè)化道路,短時(shí)期內(nèi)也較難實(shí)現(xiàn)盈利。

MongoDB創(chuàng)立了13年后,在2020年財(cái)報(bào)中顯示才基本達(dá)到收支平衡。

“資本是把雙刃劍”,從2015年就開始關(guān)注國內(nèi)外數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目的紅點(diǎn)中國合伙人劉嵐表示。“從資本角度來看,都期望今天投的這家公司,明天就產(chǎn)生收入,這違背了企業(yè)的發(fā)展周期。”

當(dāng)熱錢灑向創(chuàng)業(yè)公司,需要資本和創(chuàng)業(yè)者有更多的耐心,來經(jīng)歷這場洗滌。

“這個(gè)市場需要一次大浪淘沙,經(jīng)過市場競爭逐漸出現(xiàn)名次排序后,將進(jìn)入更合理、更穩(wěn)定的狀態(tài)。”王義成說道。

“兩條腿”走路,提升市場占有率

整體來看,國內(nèi)數(shù)據(jù)庫未來3-5年發(fā)展處于爆發(fā)期。今年,Gartner首次推出了數(shù)據(jù)庫中國市場指南。指南中預(yù)測,“到2025年,海外廠商在中國分析型數(shù)據(jù)庫市場的份額將只剩30%,在中國交易型數(shù)據(jù)庫市場也只剩50%左右。”

如何提高國內(nèi)廠商的市場占有率,是國產(chǎn)替代下所有人努力的方向。通過梳理和訪談,光錐智能發(fā)現(xiàn),大的方向其實(shí)只有兩個(gè):增量市場創(chuàng)新突破,存量市場下沉深挖。

一、通過技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品的完善、細(xì)分領(lǐng)域的拓展,去挖掘數(shù)據(jù)庫的增量市場。

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“很多落后的行業(yè),數(shù)據(jù)并沒有得到很好的開發(fā)和利用,但也進(jìn)入了思考或者早期布局的過程當(dāng)中,這是一個(gè)增量的、新的市場。而且傳統(tǒng)Oracle慢慢地已經(jīng)過時(shí)了,客戶并不傾向選擇他們,將會(huì)出現(xiàn)一些新的市場機(jī)會(huì)。”偶數(shù)科技CEO常雷向光錐智能分析道。

同時(shí),一些細(xì)分賽道有待挖掘。比如,圖數(shù)據(jù)庫是最近幾年受歡迎度最高的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,但國內(nèi)圖數(shù)據(jù)庫的潛力依舊沒有被釋放出來,僅歐若數(shù)網(wǎng)NebulaGraph、創(chuàng)鄰科技 Galaxybase、費(fèi)馬科技等寥寥少數(shù)幾個(gè)廠商。

二、借行業(yè)大勢、政策東風(fēng),替代Oracle等國外廠商占領(lǐng)的核心產(chǎn)業(yè),深入存量市場。

從整體來說,存量市場的競爭錨點(diǎn)還是在Oracle已經(jīng)占據(jù)的市場。Oracle的上下游生態(tài)非常完善,合作伙伴生態(tài)也是它能夠席卷中國的原因。而“去O”的一步,也正是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的挑戰(zhàn)所在。

騰訊云數(shù)據(jù)庫副總經(jīng)理王義成將“去O”分為三個(gè)階段:

第一階段是優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)廠商幾乎都沒有把自己核心命脈或核心業(yè)務(wù)請(qǐng)求放在Oracle之上。從BAT到第二代、第三代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),如京東、美團(tuán)、滴滴、叮咚買菜等企業(yè)都沒有選擇Oracle來支撐主要業(yè)務(wù);

第二階段,正在“去O進(jìn)行時(shí)”。很多政府、金融、民生類業(yè)務(wù),如互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾等,也沒有選擇用Oracle去支撐。一部分先行的企業(yè)已經(jīng)開始做新興業(yè)務(wù),他們選擇云數(shù)據(jù)庫廠商提供的服務(wù),或者一些初創(chuàng)企業(yè)的服務(wù),這也是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的機(jī)會(huì);

第三階段,則是在商業(yè)數(shù)據(jù)庫的深水區(qū)“去O”。傳統(tǒng)八大行業(yè)的數(shù)據(jù)庫替換是比較難的,如金融、交通、能源等與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫綁定。這個(gè)階段是否能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,需要廠商與甲方一起把傳統(tǒng)業(yè)務(wù)最核心的部分拿下,這是未來的機(jī)遇。

總的來說,增量市場的企業(yè)客戶需求已經(jīng)涌現(xiàn),關(guān)鍵在于能否快速占領(lǐng)市場;廣泛的存量市場是塊難啃的硬骨頭,需要漫長的時(shí)間層層深入。

增量市場:技術(shù)創(chuàng)新+產(chǎn)品突圍

事實(shí)上,只要稍微了解行業(yè)就會(huì)發(fā)現(xiàn),增量市場的趨勢十分明顯且潛力巨大,這里從技術(shù)和產(chǎn)品兩個(gè)層面,對(duì)其進(jìn)行拆解。

一、技術(shù)層面的兩大趨勢:云化和湖倉一體

技術(shù)進(jìn)步永遠(yuǎn)是核心驅(qū)動(dòng),也是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫彎道超車的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。

1、 數(shù)據(jù)庫云化:

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數(shù)據(jù)庫上云,并不是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的單一趨勢,全球數(shù)據(jù)庫都在向云轉(zhuǎn)移。但國內(nèi)廠商在云計(jì)算發(fā)展強(qiáng)勁,場景眾多,有非常大的機(jī)會(huì)搶占云數(shù)據(jù)庫市場。

據(jù)Gartner預(yù)計(jì),到2021年,云數(shù)據(jù)庫在整個(gè)數(shù)據(jù)庫市場中的占比將首次達(dá)到50%;而到2023年,75%的數(shù)據(jù)庫要跑在云平臺(tái)之上。新、老數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品替換從試點(diǎn)向推廣普及階段邁進(jìn),隨著廠商不斷的技術(shù)改進(jìn)和與客戶的深度合作,替代方案趨于成熟。

數(shù)據(jù)庫的云化經(jīng)歷了兩個(gè)階段,一是云托管,該方案依賴于企業(yè)自運(yùn)營,對(duì)內(nèi)部能力要求高,人力要求大。二是云原生,利用云化資源池特點(diǎn)完全重構(gòu)數(shù)據(jù)庫的層次結(jié)構(gòu),更加靈活,對(duì)數(shù)據(jù)庫改造也更徹底。

云原生數(shù)據(jù)庫有著幾個(gè)顯著的優(yōu)勢,比如存算分離、彈性伸縮、多租戶與資源隔離具備高性能低成本等。

以偶數(shù)為例,基于云原生架構(gòu),在性能和實(shí)時(shí)分析兩個(gè)部分提煉出了相應(yīng)競爭力。常雷博士介紹到,性能方面,新的GPU、FPGA、TPU等處理器正在逐漸的成為核心,數(shù)據(jù)庫需要與新的硬件做整合。存儲(chǔ)方面持久存儲(chǔ)(NVM)代替硬盤存儲(chǔ),需要重新設(shè)計(jì)架構(gòu)利用特性。實(shí)時(shí)提取方面,交易數(shù)據(jù)庫能不能實(shí)時(shí)到分析數(shù)據(jù)庫里,然后可供查詢是關(guān)鍵問題,以前是T+1,現(xiàn)在T+0的場景和需求開始越來越多了。

2、 湖倉一體

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在2018年Gartner全球大數(shù)據(jù)分析會(huì)上,當(dāng)時(shí)美國所有企業(yè)的CEO都在探討的一件事情叫作Data Lake 數(shù)據(jù)湖,緊接著國內(nèi)企業(yè)也在構(gòu)建數(shù)據(jù)湖。

數(shù)據(jù)湖強(qiáng)調(diào)以極低的成本存儲(chǔ)大量的數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)倉庫強(qiáng)調(diào)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行高性能的處理?!负}一體」是一種新型開放式架構(gòu),將數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)勢充分結(jié)合,它構(gòu)建在數(shù)據(jù)湖低成本的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)之上,又繼承了數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)處理和管理功能。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢:數(shù)據(jù)產(chǎn)品化、產(chǎn)品多場景適配

這點(diǎn)上,Scale Partners 勢乘資本投資經(jīng)理王圓珍提出觀點(diǎn):國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫公司發(fā)展的核心在于產(chǎn)品性能及成熟度。

產(chǎn)品性能方面,Kyligence 合伙人兼副總裁李棟認(rèn)為,各行各業(yè)需要思考的是,如何把這些數(shù)據(jù)從一種資源升維,他認(rèn)為,數(shù)據(jù)應(yīng)該作為產(chǎn)品,被各行業(yè)的從業(yè)人員真正使用起來,才能發(fā)揮最大的價(jià)值。

這在一些金融行業(yè)已經(jīng)初見苗頭。李棟說,“在平安銀行項(xiàng)目中,我們把數(shù)據(jù)做成了指標(biāo),通過這樣一種狀態(tài),行業(yè)內(nèi)的數(shù)千名用戶都可以去使用,包括普通的運(yùn)營人員,都可以直接在這個(gè)平臺(tái)內(nèi)看到業(yè)務(wù)指標(biāo)的數(shù)值和效果。”

如此,每個(gè)指標(biāo)都可以被認(rèn)為是一個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品,因?yàn)樗粌H是數(shù)據(jù)本身,還包含了業(yè)務(wù)價(jià)值的提煉。

“目前,我們?cè)谄桨层y行的平臺(tái)中,已經(jīng)有超過1.1w個(gè)指標(biāo),日均指標(biāo)的PV量也超過了20萬。”李棟說道“這是數(shù)據(jù)從資源變成產(chǎn)品給社會(huì)帶來的效益。”

除了數(shù)據(jù)產(chǎn)品的定義,另一方面,我國龐大的人口基數(shù)和復(fù)雜的應(yīng)用場景也更有利于打磨產(chǎn)品成熟度。

國內(nèi)圖數(shù)據(jù)庫廠商N(yùn)ebulaGraph創(chuàng)始人葉小萌認(rèn)為:伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國已經(jīng)有了非常好的標(biāo)桿客戶,并且中國人口基數(shù)大,使用場景復(fù)雜,同一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,中國更容易也更快跑出成熟的產(chǎn)品。而這些完全是海外用戶不具備的。

這也將帶來另一個(gè)商業(yè)化的機(jī)會(huì):國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫出海。

“如果我們能在國內(nèi)服務(wù)好標(biāo)桿客戶,那么海外數(shù)據(jù)量小的情況下,出海完全屬于以高打低。”葉小萌講道。

近幾年頭部廠商也正在積極出海,以螞蟻集團(tuán)旗下 OceanBase 數(shù)據(jù)庫為例,其第一大用戶是支付寶,但是第三大用戶其實(shí)是國外的廠商。

而國內(nèi)廠商出海利好,一是源于源于技術(shù)優(yōu)勢,二是源于成本控制。

在SnowFlake的財(cái)報(bào)中顯示,它的成本是非常非常高的。包括研發(fā)、人力、設(shè)備等等。而中國的廠商無論是從人力成本還是其他方面都頗具優(yōu)勢,尤其是云廠商的成本比國外還要便宜。

葉小萌認(rèn)為,要做大,全球化是必須要做的。無論是TP還是AP,我國整體市場只有海外的7%~8%,在國內(nèi)占有率再高,在全球范圍依舊杯水車薪。

所以說總體策略應(yīng)該是依托國內(nèi)市場進(jìn)軍海外,發(fā)揮優(yōu)勢、壓縮成本,以博出新的商業(yè)化路徑。

“當(dāng)下紅點(diǎn)的投資策略,除非找到增量市場,否則不會(huì)進(jìn)入賽道。因?yàn)榇媪渴袌龅奶娲潜厝坏?,尤其?ldquo;十四五”之內(nèi),未來3-5年內(nèi)必然會(huì)發(fā)生。從早期投資人角度來看,我們觀察的還是數(shù)據(jù)領(lǐng)域、技術(shù)需求如何再往下演進(jìn),這樣才能再超前一步。”紅點(diǎn)中國合伙人劉嵐,從資本層面對(duì)光錐智能反復(fù)強(qiáng)調(diào)了增量市場對(duì)于未來可能超越的重要性。

存量市場:如何走過深水區(qū)?

即便存量市場的國產(chǎn)替代是大勢所趨,但在進(jìn)行過程中,依然充滿挑戰(zhàn)。

建信(北京)投資 高級(jí)投資經(jīng)理朱明陽對(duì)光錐智能表示:我們把信創(chuàng)分為兩種,以黨政軍為代表的政務(wù)性信創(chuàng)和八大行業(yè)(醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、電子政務(wù)、稅務(wù)、電力、電信、保險(xiǎn)、教育、證券)為代表的行業(yè)性信創(chuàng)。前期,國家也嘗試了幾期試點(diǎn),以電子工程系統(tǒng)的國產(chǎn)替代為主,接下來,政府對(duì)外的服務(wù)窗口也要全面替換。行業(yè)信創(chuàng)主要是指八大行業(yè),每一個(gè)市場每一個(gè)技術(shù)路線,對(duì)應(yīng)的需求都不同。但市場比較割裂,對(duì)第三方獨(dú)立廠商來說,找準(zhǔn)自己定位更重要。

這也就是“去O“的第三個(gè)階段,堪稱數(shù)據(jù)庫的商業(yè)深水區(qū)。光錐智能了解到,即便是BATH等大型云廠商,距離替代也十分遙遠(yuǎn)。

“企業(yè)沒有動(dòng)力和理由‘去O’,而政府客戶則十分謹(jǐn)慎。”偶數(shù)科技CEO常雷對(duì)我們說到。

有多謹(jǐn)慎呢?

常雷告訴我們:“銀行客戶通常采用雙系統(tǒng)并行的方式,進(jìn)行穩(wěn)定性測試,這個(gè)周期是很長的,短則幾個(gè)月,長則半年,各方面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都更高更精細(xì)。比如停機(jī)不能超過半小時(shí),對(duì)初創(chuàng)廠商來說很有挑戰(zhàn)。”

替換困難的原因之一在于像金融、交通、能源等核心類業(yè)務(wù),以前都被傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫綁定,“替換”是一個(gè)成本高、周期長且費(fèi)時(shí)費(fèi)力的事情。即便甲方愿意付出成本,但對(duì)替換的效果依然存疑。

這就是原因之二:到底國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫能否“過關(guān)”?

從技術(shù)角度來看,金融行業(yè)的國產(chǎn)替代問題并不大。比如沒有哪家銀行的瞬時(shí)并發(fā)量能夠超過阿里雙十一的交易額?而支撐雙十一背后的數(shù)據(jù)庫Oceanbase早就是國產(chǎn)自研了。

但從生態(tài)角度來看,要實(shí)現(xiàn)替代,不僅要改變甲方觀念,更重要的是生態(tài)建設(shè)的完善度。正如前文所說,Oracle之所以能夠席卷國內(nèi),原因在于其上下游配備都十分完整,這是國內(nèi)廠商需要努力的。

遷移后的穩(wěn)定性又是另一個(gè)考驗(yàn),潛在的問題主要在一些無法預(yù)見的適配問題,而由于適配導(dǎo)致系統(tǒng)故障會(huì)被追究責(zé)任。

朱明陽稱:“建信更看重的是產(chǎn)品是否自主可控、源代碼是不是自有、資質(zhì)是否齊全、生態(tài)是否打通、尤其是對(duì)于商業(yè)版本,服務(wù)支撐體系是否健全。當(dāng)然,最重要的一個(gè)因素是有沒有代表性案例。”

總體來說,雖然國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展水平與美國確實(shí)仍有3-5年甚至更長的差距。但由于政策利好、信創(chuàng)風(fēng)口和資本投入,讓增速在近幾年發(fā)生了快速的提升。

值得肯定的是,數(shù)據(jù)庫行業(yè)的“卷”是能夠進(jìn)行行業(yè)優(yōu)勝略汰的正向進(jìn)化,無論是廠商還是資本,都在保持更高的關(guān)注度,在大變局下,抓住追趕甚至超越的機(jī)會(huì)。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):光錐智能(ID:guangzhui-tech),作者:劉雨琦

本文來源光錐智能,內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表前瞻網(wǎng)的立場。本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。(若存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請(qǐng)聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請(qǐng)聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

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