“破爛”里淘出千億商機(jī)

作者|程鴻鶴 來源|車百智庫(ID：EV100_Plus)

“動(dòng)力電池價(jià)格的不斷上漲，讓電池成本在一輛車中的占比超過40%，甚至超過了50%。”最近，在一場論壇上，長安汽車董事長朱華榮的發(fā)言，引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛討論。

朱華榮稱，根據(jù)各種數(shù)據(jù)計(jì)算，長安汽車不同新能源車型單車成本上漲了5000元至3萬元。“‘貴電’嚴(yán)重影響產(chǎn)品效益達(dá)成，電池成本上漲幅度遠(yuǎn)大于技術(shù)進(jìn)步給用戶帶來的價(jià)值。”

新能源汽車企業(yè)苦“貴電”久矣。此前，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪曾表示，整車廠在給寧德時(shí)代打工。而寧德時(shí)代也在訴苦，“自己只是在稍微有點(diǎn)利潤的邊緣掙扎”。

在“貴電”的背后，是動(dòng)力電池上游原材料價(jià)格的暴漲。今年以來，動(dòng)力電池的主要原材料鋰、鈷、鎳都出現(xiàn)大幅度漲價(jià)，鋰價(jià)格更是連續(xù)創(chuàng)歷史新高。上海鋼聯(lián)近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)甚至達(dá)到了59萬元/噸的高點(diǎn)。

面對(duì)原材料價(jià)格的持續(xù)高燒，推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池及關(guān)鍵金屬資源的回收利用，或?qū)⒊蔀槠平?ldquo;貴電”的關(guān)鍵路徑之一。

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)推出的《動(dòng)力電池全生命周期資產(chǎn)運(yùn)營管理研究》報(bào)告顯示，退役電池多數(shù)具有較高的剩余容量（額定容量的70-80%），可在多種場景下對(duì)其進(jìn)行梯次利用。同時(shí)，退役電池中含有鋰、鈷、鎳等有價(jià)金屬，可對(duì)其進(jìn)行資源再生利用。

但反過來看，若廢舊動(dòng)力電池沒有經(jīng)過專業(yè)化、規(guī)模化的再生處置，其內(nèi)部的潛在污染源將直接暴露于環(huán)境中，有機(jī)物、重金屬等成分?jǐn)U散則會(huì)進(jìn)入環(huán)境中，不僅對(duì)人體健康帶來危害，還會(huì)對(duì)空氣、水、土壤等造成難以逆轉(zhuǎn)的破壞，對(duì)生態(tài)環(huán)境及生產(chǎn)生活產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

因此，動(dòng)力電池回收也被譽(yù)為“車輪上的礦山”，是動(dòng)力電池全生命周期資產(chǎn)管理最后且重要的一環(huán)。如何更科學(xué)地回收退役電池，將是這條產(chǎn)業(yè)鏈上所有參與者的共同考驗(yàn)。

圍繞這一話題，本文試圖回答以下三個(gè)問題。

1、動(dòng)力電池回收經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展階段？

2、當(dāng)下，動(dòng)力電池回收面臨哪些痛點(diǎn)？

3、下一步，動(dòng)力電池回收如何規(guī)范化發(fā)展？

一

跑步入場

2019年，前特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO施特勞貝爾（Jeffrey Brian Straubel）

決定放棄在特斯拉的工作，專心進(jìn)行一項(xiàng)神秘又復(fù)雜的業(yè)務(wù)——分解廢棄電池。

促使這位電池專家做出這個(gè)決定的，是當(dāng)時(shí)市場對(duì)于廢舊動(dòng)力電池的漠視。在施特勞貝爾看來，與手機(jī)不同的是，在新能源汽車報(bào)廢后，半噸重的動(dòng)力電池不能就這樣放在垃圾抽屜里閑置。而在當(dāng)時(shí)，人們并沒有對(duì)這些動(dòng)力電池進(jìn)行加工的計(jì)劃。

他意識(shí)到，在未來五年內(nèi)，早期的電動(dòng)汽車將開始被大量淘汰，屆時(shí)將掀起一場海嘯。于是，2017年，斯特勞貝爾便成立了Redwood Materials公司，從事電池回收業(yè)務(wù)。兩年后，斯特勞貝宣布從特斯拉離職，開始專心經(jīng)營電池回收業(yè)務(wù)。

一經(jīng)創(chuàng)立，Redwood Materials迅速受到了投資者的關(guān)注。自2017年以來，斯特勞貝爾和他的團(tuán)隊(duì)籌集了近8億美元，使公司估值達(dá)到約37億美元。

在Redwood Materials的客戶中，包括松下與特斯拉合作的超級(jí)電池工廠Giga Factory，以及遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國田納西州的電池工廠。Redwood Materials還與亞馬遜合作，從它們的部分業(yè)務(wù)中回收電動(dòng)汽車和其他鋰離子電池以及電子垃圾。

看到如此高利用率、高潛力價(jià)值行業(yè)的，不只有斯特勞貝爾。在Redwood Materials發(fā)展的這幾年，全球動(dòng)力電池回收行業(yè)也逐步壯大。

（圖源自攝圖網(wǎng)）

從2020年末開始，受鋰電池正極材料需求驅(qū)動(dòng)，上游金屬價(jià)格進(jìn)入上升通道，普遍出現(xiàn)較大漲幅，導(dǎo)致動(dòng)力電池的成本居高不下。同時(shí)，按照新能源汽車5-8年(運(yùn)營車輛3-5年)的使用壽命計(jì)算，第一批新能源汽車逐步進(jìn)入動(dòng)力電池規(guī)?；艘垭A段，動(dòng)力電池回收市場初步形成規(guī)模。

上游原材料價(jià)格的兇猛漲勢推動(dòng)廢舊電池回收市場價(jià)格水漲船高，再加上近年來新能源汽車爆發(fā)式發(fā)展所帶來的巨大保有量，動(dòng)力電池回收行業(yè)迅速由早期的無人問津，變成了人人爭搶的“香餑餑”。

在連續(xù)七年蟬聯(lián)新能源汽車銷量全球第一的中國市場，動(dòng)力電池回收更是有望成為千億級(jí)的“新藍(lán)海”。

中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約為32萬噸，同比增長60%。而到2025年，這一數(shù)字將升至約78萬噸。動(dòng)力電池迎來大規(guī)模退役潮，將催生千億級(jí)的動(dòng)力電池回收市場。

面對(duì)巨大的市場容量，眾多玩家跑步入場。企查查數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，中國新增動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量分別為1196家、1424家、1883家、3840家、2.49萬家。今年前8個(gè)月，中國新增動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量更是接近3萬家。

特別是2021年下半年以來，寧德時(shí)代、天賜材料、格林美等頭部公司加速入局，更為動(dòng)力電池回收賽道添了一把火。

其中，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游角色的不同，動(dòng)力電池回收市場的玩家可以分為四類：一是以比亞迪、蔚來、東風(fēng)汽車等為代表的整車企業(yè)；二是以寧德時(shí)代、中航鋰電等為代表的電池企業(yè)；三是以華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)等為代表的原材料生產(chǎn)企業(yè)；四是以格林美等代表的第三方企業(yè)。

一個(gè)值得關(guān)注的細(xì)節(jié)是，隨著動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作呈現(xiàn)逐步加深的趨勢。整車企業(yè)、動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)、原材料生產(chǎn)企業(yè)均紛紛布局電池回收業(yè)務(wù)，主要通過參股/控股第三方回收企業(yè)（包括梯次和再生利用企業(yè)）、與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作和直接布局等。

通過這種方式，上下游企業(yè)通過業(yè)務(wù)延伸形成行業(yè)壁壘，能夠在一定程度上降低動(dòng)力電池成本；通過打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，能夠保障部分鈷鹽等原材料的供應(yīng)，形成動(dòng)力電池供應(yīng)鏈閉環(huán)。

以寧德時(shí)代為例，2015年，寧德時(shí)代收購廢舊電池循環(huán)利用企業(yè)邦普循環(huán)，切入電池回收業(yè)務(wù)；2018年，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池回收再利用。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱近日表示，邦普循環(huán)已經(jīng)建設(shè)電池回收網(wǎng)點(diǎn)221個(gè)，2021年回收廢舊動(dòng)力電池資源全國占比50%。

值得一提的是，日前，工信部就擬公告的符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第四批）公開征求意見，本批次“白名單”企業(yè)共計(jì)41家。

如果此次公示通過，加上此前已發(fā)布的三批名單，國內(nèi)動(dòng)力電池回收“白名單”企業(yè)將超80家，動(dòng)力電池回收行業(yè)有望加速進(jìn)入正規(guī)軍競爭的新階段。

二

痛點(diǎn)待破

盡管入局者眾多，但目前，業(yè)內(nèi)就動(dòng)力電池的回收主要選擇兩種方式：梯次利用與拆解回收。

剩余容量較高的退役電池可優(yōu)先遵循梯次利用原則，繼續(xù)應(yīng)用于儲(chǔ)能及低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。例如，比克電池和南方電網(wǎng)合作建設(shè)的7.27MWh梯次電池用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用的是退役三元?jiǎng)恿﹄姵卣鼞?yīng)用方案，通過模塊化多分支儲(chǔ)能變流器，實(shí)現(xiàn)一對(duì)一電池整包管理，有效降低了電池包拆解和重組成本。

而對(duì)于不符合梯次利用標(biāo)準(zhǔn)的廢舊電池，則可遵循拆解回收再利用原則進(jìn)行拆解、粉碎、篩選，提取動(dòng)力電池中的鎳、鈷、鋰等核心原材料，并再次用于動(dòng)力電池生產(chǎn)。

光大證券預(yù)計(jì)，2022年，三元鋰電池中的鋰、鎳、鈷、錳回收量將分別達(dá)到0.22萬噸、0.80萬噸、0.47萬噸、0.53萬噸，并預(yù)測2025年這些數(shù)字將翻一倍。

寧德時(shí)代董事長曾毓群也表示，寧德時(shí)代對(duì)于鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到99.3%，鋰的回收率達(dá)到90%以上。他預(yù)測，到2035年，通過回收獲取的電池材料可以滿足絕大部分的市場需求。

一個(gè)業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實(shí)是，動(dòng)力電池回收行業(yè)有著良好的商業(yè)前景和社會(huì)價(jià)值，但在我國，動(dòng)力電池回收仍處于起步階段。

北京理工大學(xué)教授、電動(dòng)車輛國家工程研究中心主任王震坡表示，目前，動(dòng)力電池回收還有許多痛點(diǎn)待破。

例如，產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息不對(duì)稱，包括退役信息即時(shí)獲取難、綜合利用企業(yè)回收難、交易價(jià)格信息不透明等；梯次利用技術(shù)亟需突破，包括電池健康狀態(tài)評(píng)估難、退役電池檢測效率低、一致性檢測體系缺乏等；自動(dòng)化技術(shù)裝備有待升級(jí)，包括電池兼容性低、智能化水平低、綠色化能力低等。

以回收難為例，當(dāng)下，非正規(guī)回收渠道和不合規(guī)回收手段擾亂行業(yè)秩序。行業(yè)內(nèi)仍存在回收“小作坊”，工藝設(shè)備落后、不具備相關(guān)資質(zhì)、安全隱患及環(huán)保問題嚴(yán)重。相比于合規(guī)企業(yè)，這些“小作坊”的回收成本低，通過高價(jià)搶奪退役動(dòng)力電池資源，使得正規(guī)第三方回收企業(yè)較難獲取大部分實(shí)際退役電池資源。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2018年至2020年，“白名單”企業(yè)僅回收到了不到20%的退役電池。“個(gè)人估計(jì)，2021年以前90%的廢舊動(dòng)力電池都流入了小作坊。”在接受媒體采訪時(shí)，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示。

三

加速規(guī)范化

事實(shí)上，2016年至今，動(dòng)力電池回收政策密集出臺(tái)，進(jìn)入全面試點(diǎn)階段。眾多跡象顯示，動(dòng)力電池回收行業(yè)的規(guī)范化進(jìn)程提檔加速。

一方面，近年來，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》等政策接連發(fā)布，廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范管理落地，推動(dòng)動(dòng)力電池回收體系建設(shè)進(jìn)一步完善；另一方面，行業(yè)探索形成了“梯次電池以租代售”“廢料換原材料”等一批新型商業(yè)模式，推動(dòng)動(dòng)力電池回收形成商業(yè)閉環(huán)。

在這個(gè)過程中，車百智庫認(rèn)為，有四條路徑值得借鑒。

一是將回收利用需求融入電池產(chǎn)品設(shè)計(jì)中。加強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)、整車企業(yè)、梯次利用企業(yè)和再生利用企業(yè)等主體的合作，共同開發(fā)探索將梯次和再生利用需求融合到動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)階段的方案，推出具有行業(yè)示范性產(chǎn)品。

二是促進(jìn)規(guī)范回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。探索產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共建共享回收服務(wù)體系模 式，完善責(zé)任歸屬和管理制度，促進(jìn)回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)規(guī)范形成，提高網(wǎng)點(diǎn)利用 率，分?jǐn)偩W(wǎng)點(diǎn)建設(shè)成本，確保產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在各地區(qū)能優(yōu)化資源配置。

三是改善退役電池運(yùn)輸效率。通過動(dòng)力電池企業(yè)、回收利用企業(yè)、物流 運(yùn)輸企業(yè)等主體的合作實(shí)踐，探索運(yùn)輸退役電池的最佳方案，提高運(yùn)輸效率、 降低運(yùn)輸成本，并推動(dòng)形成相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

四是創(chuàng)新合作模式。在一定區(qū)域內(nèi)設(shè)立運(yùn)營中心，該運(yùn)營中心由所有參與該區(qū)域的動(dòng)力電池回收從業(yè)者以及政府共同出資建立，提供退役動(dòng)力電池回收、物流、貯存、溯源、殘值評(píng)估、拆解等基礎(chǔ)共性服務(wù)。既節(jié)省成本投入，也可以推動(dòng)動(dòng)力電池回收行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，又不影響在梯次利用和材料回收階段企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。

隨著智能電動(dòng)汽車的發(fā)展，從全球的布局來看，中國在汽車供應(yīng)鏈變革中會(huì)成為一個(gè)重要的新中心。而無論是從緩解動(dòng)力電池對(duì)上游資源的高度依賴，亦或是從低碳發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等角度來說，動(dòng)力電池回收都是產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要一環(huán)。

完善準(zhǔn)入機(jī)制，推動(dòng)體系建設(shè)，探索商業(yè)模式……守好動(dòng)力電池全生命周期的最后一環(huán)，新能源汽車才能真正彰顯綠色底色。

【全文參考】

[1]《電池回收的“海嘯”要來了，他們已經(jīng)準(zhǔn)備好了》，汽車商業(yè)評(píng)論，朱琳

[2]《動(dòng)力電池“退役潮”倒逼回收“提檔”》，中國青年報(bào)，許亞杰

[3]《年底將現(xiàn)“回收潮”，動(dòng)力電池的千億商業(yè)圖譜》，來咖智庫，追辛

[4]《產(chǎn)業(yè)界建言獻(xiàn)策 直擊動(dòng)力電池回收痛點(diǎn)》，中國汽車報(bào)，趙瓊

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：車百智庫(ID：EV100_Plus)，作者：程鴻鶴