中國(guó)動(dòng)力電池：從本土走向世界

作者|王凌方 來(lái)源|電動(dòng)汽車(chē)觀察家(ID：evobserver)

天下動(dòng)力電池如有十分，六分半中國(guó)產(chǎn)，三分半在其他。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)用了不到10年，完成了從弱到強(qiáng)的發(fā)展。

根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2015年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額僅為16%；，截至到2022年前11個(gè)月，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到64.5%。

中國(guó)已經(jīng)接棒日韓，成為第三個(gè)主導(dǎo)鋰離子電池市場(chǎng)的國(guó)家。

中國(guó)動(dòng)力電池的影響力已經(jīng)從地區(qū)拓展到全球范圍內(nèi)。目前，世界上任何一個(gè)打算大規(guī)模制造智能電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)，都繞不開(kāi)中國(guó)電池供應(yīng)商。

而且，中國(guó)動(dòng)力電池也在海外廣泛布局，就近供應(yīng)當(dāng)?shù)剀?chē)企。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)300GWh，超過(guò)2021年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量。海外投資中，領(lǐng)先的是寧德時(shí)代114GWh、億緯鋰能20GWh、遠(yuǎn)景動(dòng)力157GWh、國(guó)軒高科20GWh、蜂巢能源24GWh。

同時(shí)，中國(guó)電池企業(yè)也通過(guò)出口供應(yīng)外企，2022年，累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

但是20年前，海外鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，并沒(méi)有中國(guó)的身影，日韓才占市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

我們來(lái)回顧下，近十年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是如何崛起，又如何“走出去”的。

01

困守一隅，艱難支撐

動(dòng)力電池是鋰離子電池的重要分支，在新能源汽車(chē)發(fā)展起來(lái)之前，3C產(chǎn)品才是鋰離子電池的最大應(yīng)用領(lǐng)域，因此要了解動(dòng)力電池的發(fā)展，先要從鋰離子電池的商業(yè)化開(kāi)始。

（1）早期日韓企業(yè)雙雄并立

現(xiàn)在汽車(chē)普遍使用的鋰離子電池，最早的商業(yè)化地區(qū)在日本。

1991年索尼公司研制的鋰離子電池開(kāi)始應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品。隨后的20年，日本和韓國(guó)的企業(yè)分別靠技術(shù)和成本領(lǐng)先全球。

兩個(gè)數(shù)據(jù)可以說(shuō)明當(dāng)時(shí)日韓企業(yè)的雙雄格局：2000年，日本鋰離子電池企業(yè)總體銷(xiāo)售額占據(jù)全球銷(xiāo)售總額的93%。隨后韓國(guó)電池企業(yè)市場(chǎng)份額從2005的15%提升至2010年的39%，市場(chǎng)份額與日本企業(yè)份額差距明顯縮小，雙雄爭(zhēng)霸的格局正式形成。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《Evolution du march é mondial des batteries rechargeables》

2000年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)鋰離子電池才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。中國(guó)憑借低廉的勞動(dòng)力以及龐大的電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求，很快成為鋰離子電池的最大生產(chǎn)國(guó)家。不過(guò)，這一時(shí)期這些電池中約有40%都是由日韓等外資企業(yè)生產(chǎn)。

中國(guó)本土企業(yè)的尷尬是，有生產(chǎn)沒(méi)核心技術(shù)。

2007年，國(guó)家發(fā)改委頒布《新能源汽車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，明確規(guī)定我國(guó)以補(bǔ)貼的方式，開(kāi)始扶持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2009年1月，“十城千輛”新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用計(jì)劃發(fā)布。科技部、財(cái)政部、發(fā)改委和工信部通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車(chē)開(kāi)展示范運(yùn)行。

自此，中國(guó)新能源汽車(chē)推廣政策開(kāi)始實(shí)施。

隨著新能源汽車(chē)的崛起，在汽車(chē)中作為動(dòng)力使用的鋰離子電池的占比越來(lái)越大。

此時(shí)，市面上并沒(méi)有針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)的電池。大洋彼岸的特斯拉，開(kāi)始嘗試使用筆記本電腦上的18650圓柱驅(qū)動(dòng)車(chē)輛。這標(biāo)志著，電子產(chǎn)品的電池開(kāi)始應(yīng)用在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域。世界上只有日產(chǎn)和NEC合資成立的AESC公司是專門(mén)為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)電池產(chǎn)品，其余皆為消費(fèi)電池企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)。

這時(shí)，松下、LG化學(xué)、三星SDI、AESC四家公司占據(jù)國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要份額，其中松下作為特斯拉最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在收購(gòu)三洋后，憑借特斯拉的發(fā)展穩(wěn)居市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，將當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)份額穩(wěn)定在30%以上。

LG化學(xué)和三星SDI憑借先進(jìn)技術(shù)和低價(jià)策略迅速打開(kāi)市場(chǎng)，增速較快。AESC憑借日產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)Leaf的暢銷(xiāo)占據(jù)市場(chǎng)主要份額。

（2）韓國(guó)企業(yè)無(wú)情打壓，本土企業(yè)畸形擴(kuò)張

2009年，中國(guó)開(kāi)啟新能源汽車(chē)“十城千輛”時(shí)，正是日韓鋰離子電池獨(dú)步天下的時(shí)代。

日韓在電子產(chǎn)品電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，延續(xù)到了車(chē)用動(dòng)力電池領(lǐng)域。

到2012年，中國(guó)新能源汽車(chē)正式進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，中國(guó)電池企業(yè)看到了發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪智庫(kù)

中國(guó)新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，引起了日韓電池企業(yè)的注意。

2015年，LG、三星等韓系企業(yè)瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)，攜帶自家成熟的三元電池技術(shù)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，加速投產(chǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

2015年10月22日，三星SDI西安工廠竣工，該工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車(chē)動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端的生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。

有業(yè)內(nèi)人士告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，當(dāng)時(shí)西安工廠的參觀者絡(luò)繹不絕，以至于三星后來(lái)難以招架，考慮聯(lián)系旅行團(tuán)來(lái)協(xié)助減輕公司人員的負(fù)擔(dān)。同年11月，三星SDI開(kāi)始向江淮汽車(chē)供給電動(dòng)汽車(chē)用圓柱電池。

緊接著，10月27日，LG化學(xué)南京工廠竣工，本次建成的LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目(一期)工廠，具備年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上新能源汽車(chē)電池的生產(chǎn)規(guī)模，擠入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)商前列。

產(chǎn)能已準(zhǔn)備就緒的韓國(guó)企業(yè)，希望通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)畢其功于一役，徹底打垮中國(guó)電池企業(yè)，延續(xù)他們?cè)陔娮赢a(chǎn)品領(lǐng)域的輝煌戰(zhàn)績(jī)。在2015年左右，國(guó)內(nèi)三元鋰電池出廠價(jià)2.5-3元/Wh之時(shí)，日韓企業(yè)以1元/Wh的虧本價(jià)格截獲包括奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等車(chē)企在內(nèi)的大量訂單。

新能源汽車(chē)發(fā)展的帶來(lái)成果，被日韓企業(yè)截了胡。

以三星為例，西安產(chǎn)線投產(chǎn)初期，便有鄭州宇通、北汽福田等客戶，隨后更是增加到10余家車(chē)企。

2015年，中國(guó)商用車(chē)快速啟動(dòng)，市場(chǎng)上電池供不應(yīng)求，市場(chǎng)異常火爆，這讓很多不涉足動(dòng)力電池的企業(yè)開(kāi)始試水該領(lǐng)域。GBII數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)數(shù)量大概84家。而其他渠道的數(shù)據(jù)顯示,2017年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到了200多家。

做大的中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，似乎并沒(méi)有變強(qiáng)。

（3）困守一隅的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)

除了寧德時(shí)代等少數(shù)幾家企業(yè)有海外客戶，中國(guó)再鮮少有企業(yè)被海外車(chē)企認(rèn)可。

一般來(lái)說(shuō)，日韓電池是歐美地區(qū)車(chē)企的首選。例如發(fā)展勢(shì)頭最猛的特斯拉，就是由松下獨(dú)家供應(yīng)電池；通用、福特等企業(yè)選擇LG作為主要供應(yīng)商。日韓成為電池的主要出口國(guó)，美歐地區(qū)則是相應(yīng)的進(jìn)口國(guó)；中國(guó)的情況則是自產(chǎn)自銷(xiāo)。

資料來(lái)源：朱玉龍，《從日韓電池重返中國(guó)看全球電池供應(yīng)格局》

此時(shí)，擁有相對(duì)完善產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)并沒(méi)有走出國(guó)門(mén)。

新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的刺激下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)像打了膨大劑的草莓和蘋(píng)果，個(gè)頭變大了，但產(chǎn)品質(zhì)量并不盡如人意。

當(dāng)時(shí)中國(guó)北方車(chē)輛研究所曾組織一批中外車(chē)用動(dòng)力電池對(duì)比測(cè)試，日本對(duì)產(chǎn)品一致性的控制能力已經(jīng)能夠達(dá)到100%的合格。看到結(jié)果的測(cè)試專家坦言，“中國(guó)應(yīng)該加大在電池研究、設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)方面的投入，認(rèn)真分析產(chǎn)生差距的技術(shù)原因，研究具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、解決差距的辦法。”

這時(shí)，中國(guó)電池企業(yè)既要面對(duì)日韓企業(yè)的不合理壓價(jià)，又要面對(duì)自己本土企業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有形成規(guī)模的電池企業(yè)，生存壓力異常大，在技術(shù)上下功夫的企業(yè)少之又少。

同時(shí)期，國(guó)內(nèi)車(chē)企的采購(gòu)大多是用來(lái)?yè)Q補(bǔ)貼的，對(duì)使用效果如何并不關(guān)心，甚至不少車(chē)企出現(xiàn)了騙補(bǔ)行為。這更加劇了不少電池企業(yè)不重視技術(shù)，生產(chǎn)湊數(shù)的心態(tài)。

反思這一階段的發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)主要解決從無(wú)到有的問(wèn)題，產(chǎn)品既沒(méi)走出國(guó)門(mén)，也沒(méi)形成品牌認(rèn)可度。

02

中國(guó)晉級(jí)最大市場(chǎng)，本土企業(yè)迎主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

2015年對(duì)于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，注定是不平凡的一年，主要產(chǎn)品、主導(dǎo)企業(yè)和主要國(guó)家都發(fā)生了翻天覆地的變化。

2015年全球智能手機(jī)出貨量增速降至10%，中國(guó)新能源汽車(chē)則在巨額補(bǔ)貼刺激下迅速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之膨脹，成功取代手機(jī)鋰電池，成為了鋰離子電池行業(yè)最大的市場(chǎng)。

也是這一年，中國(guó)趕超日本成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。次年，中國(guó)超越美國(guó)成為全球新能源汽車(chē)保有量最大的國(guó)家，占比高達(dá)40%。

中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī)，來(lái)自于政府的支持。

2015年3月，工信部發(fā)布的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）與2016年發(fā)布的《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》(簡(jiǎn)稱《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)則》)相結(jié)合，將動(dòng)力電池的發(fā)展機(jī)遇留給了本土企業(yè)。

根據(jù)《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)則》要求，2017年7月1日新能源汽車(chē)所使用的電池必須進(jìn)入《規(guī)范條件》目錄，否則使用該電池的新能源車(chē)輛將無(wú)法進(jìn)入推廣目錄，繼而也無(wú)法獲得補(bǔ)貼。

2015年11月開(kāi)始，工信部先后公布了四批符合“白名單”的公司名單，共57家電池公司入圍，主要包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池公司。但三星SDI、松下、LG化學(xué)、韓國(guó)SKI等日韓動(dòng)力電池公司，始終未能進(jìn)入目錄，他們?cè)谥袊?guó)的進(jìn)一步發(fā)展計(jì)劃被迫擱淺。

這為本土鋰電池企業(yè)發(fā)展?fàn)幦×藢氋F的時(shí)間。

寧德時(shí)代和比亞迪是抓住窗口的典型企業(yè)。在2015年工信部公布的新能源車(chē)目錄中，3200款車(chē)型里有500款都使用了寧德時(shí)代的電池；比亞迪則憑借自身電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量，也牢牢占據(jù)了鋰電池全球頭部位置。

一方面，中國(guó)電池企業(yè)突飛猛進(jìn)，另一方面，日本電池企業(yè)遭遇重大挫折。

2015年，在全球十大動(dòng)力電池企業(yè)中，日本有4家，韓國(guó)有3家，中國(guó)企業(yè)有3家，其中比亞迪是中國(guó)的龍頭。

2016年，日本動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)遭遇重大挫折。日產(chǎn)大幅減持AESC、索尼出售電池業(yè)務(wù)，日本TOP10企業(yè)減為3家，松下、AESC和PEVE的市場(chǎng)份額大幅縮水。同時(shí)，韓國(guó)的LG和三星也有明顯下降；取而代之的則是中國(guó)企業(yè)的數(shù)量和占比大幅提升。

自2017年開(kāi)始，寧德時(shí)代的發(fā)展勢(shì)如破竹，先是超越比亞迪，而后超越松下拿下全球第一。

2018年，寧德時(shí)代抓住這關(guān)鍵的窗口，開(kāi)啟了快速擴(kuò)張：IPO上市，進(jìn)軍歐洲、在德國(guó)建立工廠，簽下寶馬10億歐元訂單，拿下本田56GWh大單，進(jìn)入戴姆勒、捷豹路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國(guó)外車(chē)企供應(yīng)鏈，與上汽、長(zhǎng)安、北汽新能源、江鈴、東風(fēng)、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)車(chē)企建立深度合作關(guān)系，在國(guó)內(nèi)已形成了動(dòng)力電池一家獨(dú)大的局面。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)改天換地的時(shí)候已經(jīng)到來(lái)。

很快，以寧德時(shí)代為代表的企業(yè)，不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出口、海外建廠，還會(huì)向海外企業(yè)輸出技術(shù)。自此，中國(guó)由動(dòng)力電池大國(guó)開(kāi)始走向強(qiáng)國(guó)。

03

技術(shù)輸出，產(chǎn)品輸出，產(chǎn)能輸出

時(shí)至今日，動(dòng)力電池是中國(guó)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，少有的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，不僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口、企業(yè)海外建廠，甚至還向外輸出技術(shù)。

2022年，中國(guó)鋰電池出口同比增長(zhǎng)86.7%，其中大部分應(yīng)該是由動(dòng)力電池貢獻(xiàn)。去年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)到了68.1GWh。

2018年，以寧德時(shí)代為代表中國(guó)電池廠商已經(jīng)不滿足于國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，陸續(xù)邁向國(guó)際舞臺(tái)，歐洲成為了新戰(zhàn)場(chǎng)。

2018年，新宙邦、寧德時(shí)代和孚能科技等企業(yè)都宣布了在歐洲建廠規(guī)劃，成為第一批計(jì)劃海外建廠的企業(yè)。

資料來(lái)源：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息整理

隨后，中國(guó)電池企業(yè)規(guī)劃海外建廠的消息此起彼伏。

2020年11月份，蜂巢能源宣布在德國(guó)薩爾州建立將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，項(xiàng)目總投資20億歐元。

2021-2022年期間，中國(guó)不少動(dòng)力電池企業(yè)仍在追加海外建廠計(jì)劃，億緯鋰能、蜂巢，以及國(guó)軒高科等。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠量達(dá)23家（包含電芯、模組PACK工廠），其中，18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。

此外，寧德時(shí)代和蜂巢能源已經(jīng)開(kāi)始向海外輸出自主研發(fā)的動(dòng)力電池技術(shù)。2021年10月，寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯簽署戰(zhàn)略協(xié)議，授權(quán)后者使用其CTP技術(shù)，在全球范圍內(nèi)供應(yīng)CTP相關(guān)電池產(chǎn)品；2022年5月，寧德時(shí)代授權(quán)泰國(guó)國(guó)家石油公司（PTT）的全資子公司ArunPlus使用CTP技術(shù)，雙方將向泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)品牌Horizon Plus供應(yīng)電池產(chǎn)品。

此外，蜂巢能源已經(jīng)通過(guò)IP知識(shí)產(chǎn)權(quán)輸出印度某知名公司幫助印度企業(yè)提升電池產(chǎn)品技術(shù)及換代升級(jí)合作。

2022年12月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，這標(biāo)志著中國(guó)電池企業(yè)在海外市場(chǎng)正式開(kāi)花結(jié)果。

這個(gè)過(guò)程自然離不開(kāi)電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)企業(yè)的發(fā)奮圖強(qiáng)，在補(bǔ)貼扶持下培育出的企業(yè)不是溫室里的花朵，可以獨(dú)立面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)的血雨腥風(fēng)。

十年磨礪，撒出的補(bǔ)貼，不僅換來(lái)了動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化，更讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)從本土走向海外，培養(yǎng)成全球領(lǐng)先的玩家。

不可否認(rèn)，目前中國(guó)在液態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域的地位不可取代，但是技術(shù)進(jìn)步永無(wú)止境，任何顛覆性的進(jìn)步，都可以推倒原有的秩序。在未來(lái)的固態(tài)電池領(lǐng)域，中國(guó)依然會(huì)是強(qiáng)國(guó)么？這需要中國(guó)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)來(lái)回答。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：電動(dòng)汽車(chē)觀察家(ID：evobserver)，作者：王凌方