2022年新能源增量分析:比亞迪吃掉近一半
作者|舒暢 來源|電動汽車觀察家(ID:evobserver)
2022年,比亞迪創(chuàng)造了太多的自主品牌新記錄:
年銷量180萬輛創(chuàng)造單一自主品牌最高銷量,自主品牌中第一個(gè)停產(chǎn)燃油車的主機(jī)廠,中國乘用車歷史上第一個(gè)自主品牌年度銷量冠軍,全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)月度銷量20萬+的新能源品牌,全球銷量最好的新能源品牌……
上面這些其實(shí)都是大家耳熟能詳?shù)氖虑榱?,今天換一個(gè)視角給大家聊一點(diǎn)不一樣的——從新能源增量的視角來看2022年的比亞迪。
我們先來看一組來自乘聯(lián)會數(shù)據(jù):2022年,中國市場新能源乘用車的銷量為567.43萬輛,同比增長93%。2022年的絕對增量為268.53萬輛。其中,比亞迪的絕對增量為122.15萬輛,占到市場全部增量的45.49%。
2022年比亞迪就像一個(gè)“黑洞”,吸走了新能源市場上大部分的增長。
01
最近三年新能源市場的增量
我們先來看一下整體市場的增量結(jié)構(gòu):
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 由作者整理制表
2020年,隨著新勢力們第一代產(chǎn)品的陸續(xù)推出,市場的熱點(diǎn)(增量)全部集中在純電車型上,其中,30萬以上的純電車型實(shí)現(xiàn)了124.57%的同比增長,而整體插混車型則出現(xiàn)同比下降的局面。
2021年是新能源銷量大爆發(fā)的一年,這一年純電車型銷量突破240萬輛,同比增長達(dá)到了169%;插混車型由于基數(shù)低,雖然全年銷量剛剛突破54萬,但同比增長也達(dá)到了171%。
如果從價(jià)格分段來看,30萬元以上的純電車型則受益于特斯拉的熱銷增速最快,實(shí)現(xiàn)了463%的同比增長。與此同時(shí),隨著比亞迪全新一代DM-i超級混動車型的推出,30萬元以下的插混車型,同比增長也達(dá)到了205%。
到了2022年,滲透率也很快突破了25%,整體市場進(jìn)入了一個(gè)“新能源快速普及”的局面:第一,插混車型的增速遠(yuǎn)高于純電車型,插混車型全年增長161%,純電車型只有74%;第二,30萬以下車型的增速也明顯高于30萬以上車型,30萬元以下車型的增速為93%,30萬元以上車型的增速為71%。
從細(xì)分市場來看,30萬以下插混車型銷量同比增長194%,成為帶領(lǐng)2022年新能源市場增長的主要力量。
從最近三年的新能源市場增量變化中,我們能夠依稀看出整體市場變化的脈絡(luò):市場增量從30萬以上的純電車型,到30萬以下的插混車型快速轉(zhuǎn)變。若結(jié)合不同價(jià)位區(qū)間的新能源滲透率一起來看的話,8-15萬元價(jià)格區(qū)間的乘用車銷量占比超過40%(大約820萬輛左右),而滲透率只有14%左右(遠(yuǎn)低于27%的整體新能源滲透率),這個(gè)滲透率遠(yuǎn)低于市場整體表現(xiàn)。
2023年如果新能源滲透率還要繼續(xù)提升的話,替代8-15萬元燃油車的插混車型將會成為新能源市場增長的主要方向。
02
最近二年比亞迪的增量
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 由作者整理制表
2021年也是比亞迪新能源開始爆發(fā)性增長的第一年,從2020年的17.59萬輛到2021年的58.0萬輛,實(shí)現(xiàn)了同比230%的增長。其中,純電車型增長140%,插混車型增長468%??梢哉f,比亞迪全新一代DM-i超級混動車型夯實(shí)了自己未來3-5年的新能源增長的基礎(chǔ)。
值得一提的是,隨著漢EV、唐EV等中高端車型的熱銷,比亞迪也第一次實(shí)現(xiàn)了30萬+以上的銷量突破。
2022年比亞迪在“DM-i超級混動+純電e平臺3.0”多款新車的助力下,連續(xù)第二年達(dá)成了同比200%以上的增長——也實(shí)現(xiàn)了從58萬輛到180萬輛的飛躍,同比增長210%,再一次創(chuàng)造了全球新能源乘用車銷量增長的新記錄。其中,插混車型同比增長247%,純電車型同比增長179%。而以比亞迪秦Plus和宋Plus為主力的30萬以下插混車型銷量同比增長255%,成為比亞迪新能源銷量的中流砥柱。
如果從整體市場來看,比較比亞迪的增量和整體新能源市場的增量就能發(fā)現(xiàn),2021年比亞迪的新能源增量占到整體市場增量的21.51%。其中,在30萬以下的插混車型增量占比更是達(dá)到了78%?;旧献龅搅艘?ldquo;一己之力”帶動了整個(gè)插混市場的爆發(fā)性增長。
到了2022年,比亞迪仿佛進(jìn)入“增量黑洞”模式——新能源增量更是占到整體市場增量的45.49%。其中,30萬以下的插混車型增量則超過了84%,比亞迪2022年在插混領(lǐng)域的絕對強(qiáng)勢,吸引了幾乎所有的插混增量。同時(shí),在純電領(lǐng)域比亞迪也有30%的增量占比,這也算是真正意義上,插混+純電“兩手抓,兩手都要硬”的典型了。
如果說比亞迪搶走了市場上大部分的增量,那么其它主要車企的增量表現(xiàn)如何呢?
我們接著看,市場主流的16個(gè)新能源品牌的表現(xiàn)情況
03
其它品牌的增量
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 由作者整理制表
1、售價(jià)大于30萬元的品牌增量:
2021年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比為18.34%。其中,特斯拉最高8.87%,理想其次3.08%,蔚來第三2.54%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了14.49%。
2022年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比下滑到12.42%。其中,特斯拉最高3.02%,極氪其次2.45%,理想第三1.59%,蔚來第五1.16%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了7.06%。
從最近兩年的表現(xiàn)來看,特斯拉、理想和蔚來的增長速度明顯低于新能源市場整體增速。
2、售價(jià)低于30萬元的品牌:
2021年這個(gè)價(jià)位段整體增量占比為81.66%。其中,比亞迪第一,21.05%;五菱第二,14.26%;長城第三,4.26%;小鵬第四,3.79%;上汽乘用車第五,3.75%;南北大眾第六,3.27%。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了50.38%。
2022年這個(gè)價(jià)格段整體增量占比87.58%。其中,比亞迪第一,44.26%;廣汽埃安第二,5.60%;吉利(不含極氪)第三,占比5.37%;長安(含深藍(lán))第四,占比4.70%;哪吒第五,占比2.94%;問界第六,占比2.90%。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了65.77%。
從增量的結(jié)構(gòu)來看,在滲透率突破25%之后,市場的增量將會越來越向售價(jià)30萬元以下的傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)移,特別是10-30萬元價(jià)位區(qū)間的插混車型將會成為2023年市場增長的最主要力量——比亞迪也是這在個(gè)價(jià)位段實(shí)現(xiàn)了銷量的突破,才能獲得如此高的增量份額。
而定位中高端的新勢力品牌們,在2022年這一波的新能源爆發(fā)性增長的浪潮里,只搶到18.78%的市場份額。
04
最全新能源車型矩陣
在2022年,比亞迪構(gòu)建了完整的從10-30萬元新能源爆款車型矩陣(秦+宋+唐+漢+元+海豚+海豹),這在所有的新能源車企中屬于“獨(dú)一無二”般的存在。因此,也造就了比亞迪搶占了45%以上新能源增量份額的局面。
進(jìn)入2023年之后,比亞迪通過騰勢品牌布局了30-60萬元產(chǎn)品,通過仰望品牌布局了80萬以上的新能源產(chǎn)品,成為全球第一家,也是唯一一家構(gòu)建了從8-200萬完整的新能源產(chǎn)品或品牌的主機(jī)廠。
2023年,期待能夠有更多的新能源主機(jī)廠能夠跑出來,與比亞迪一起用銷量挑戰(zhàn)燃油車。
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:電動汽車觀察家(ID:evobserver),作者:舒暢
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