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十年一覺手機(jī)夢(mèng):大盤回落3億內(nèi),中國市場(chǎng)沒王者

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20 財(cái)經(jīng)故事薈 ? 2023-02-07 16:00:21  來源:財(cái)經(jīng)故事薈 E4653G1

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(圖片來源:攝圖網(wǎng))

作者|卡爾‍‍ 來源|財(cái)經(jīng)故事薈(ID:cjgshui)

2022年全面拉垮,2023年能否上行回溫?

2月5日,蘋果iPhone 14 系列公布降價(jià)計(jì)劃,全系下調(diào)700元左右,降價(jià)范圍幾乎覆蓋所有授權(quán)門店。

蘋果開年的大幅降價(jià),拉開了2023年手機(jī)市場(chǎng)殘酷物語的序幕。

剛剛過去的2022年,中國手機(jī)市場(chǎng)同樣衰聲一片。

研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示,中國市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)季度出貨量降幅達(dá)到雙位數(shù);全年手機(jī)大盤更是時(shí)隔十年,再度回落3億以下(2.86億臺(tái)),同比下降13.2%達(dá)到歷史最大降幅。

這家機(jī)構(gòu)對(duì)于2023年中國市場(chǎng)的十大洞察依然悲觀:出貨量仍將出現(xiàn)同比降幅,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象將延續(xù),換機(jī)周期將繼續(xù)持延長。

從出貨量維度統(tǒng)計(jì),Top5入圍名單與2021年大體相同。2022年四個(gè)季度成績單,只是蘋果、榮耀、vivo、OPPO和小米五個(gè)廠商的不同“排列組合”,但具體到Top5排名,和上年已經(jīng)大有不同。

對(duì)于2023年,雖然IDC的預(yù)期比較悲觀,但除非被打趴下,沒有廠商甘心躺平。

OPPO官宣進(jìn)入雙品牌時(shí)代,未來三年百億投入一加;小米宣布盧偉冰晉升為集團(tuán)總裁,其權(quán)力將延展至手機(jī)部、生態(tài)鏈部、大家電部,以及中印兩區(qū);2022年逆襲的榮耀將高端和國際化定為新目標(biāo);“銷冠”vivo追求“質(zhì)”“量”雙高,繼續(xù)突圍高端化等等。

艱難的日子還將持續(xù),2023年,手機(jī)廠商如何突圍?

蘋果穩(wěn)扎:接盤華為,善打時(shí)間差,創(chuàng)新力被質(zhì)疑

在中國市場(chǎng)前五大廠商中,根據(jù)IDC報(bào)告,蘋果表現(xiàn)穩(wěn)定,出貨量同比降幅最小,僅為4.4%。

蘋果穩(wěn)定的表現(xiàn),很大程度上在于其,承接了華為退出的機(jī)會(huì)。

在華為曾經(jīng)呼風(fēng)喚雨的高端市場(chǎng),其他安卓系廠商的表現(xiàn)尚欠火候。而在國際市場(chǎng)與蘋果分庭抗禮的三星,自Note7事件后在中國市場(chǎng)一直沒有找到合適的抓手。于是乎,蘋果乘虛而入,其2022年的市場(chǎng)份額不減反增,從15.3%小幅上漲至16.8%。

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根據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù),去年10月,在中國售出的每四臺(tái)設(shè)備中就有一臺(tái)是iPhone。就在其他廠商銷售額都在下降的時(shí)候,蘋果的銷售額環(huán)比增長了21%。

iPhone 14系列的良好開端,尤其是Pro系列真正做出了高端配置的變化,讓中高端用戶愿意為其買單,大屏策略不僅符合延續(xù)了其以往商業(yè)賣點(diǎn),更是符合其市場(chǎng)銷售趨勢(shì),主攝像頭像素的大幅提升也讓蘋果在影像體驗(yàn)上彌補(bǔ)了部分短板。

上述優(yōu)化,也是普通消費(fèi)者最容易感知,且最容易激起購買欲的賣點(diǎn)。

而且,在產(chǎn)品組合策略上,蘋果兩條產(chǎn)品線做到了差異互補(bǔ)。

第一季度,iPhone 13 Pro 占比回落的時(shí)候,性價(jià)比更高的iPhone 13順利接棒,超出整體出貨量半數(shù),而到第三季度,iPhone 13和14兩代產(chǎn)品同時(shí)在售時(shí),又利用發(fā)貨時(shí)間差——iPhone 14早期供給不足,保證了iPhone 13仍能走量出貨。

2022年的穩(wěn)定表現(xiàn),也讓蘋果高層高看2023年的中國市場(chǎng),其在蘋果2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,隨著中國市場(chǎng)解封,蘋果門店客流量有了明顯提升。

但對(duì)于蘋果而言,困境亦是明顯。

去除新品上市首季度的熱度效應(yīng),其在中國市場(chǎng)的份額占比平均約為15%,這意味著,蘋果的消費(fèi)人群相對(duì)固定,如何下探市場(chǎng),拓展新客,成為其進(jìn)一步擴(kuò)大中國市場(chǎng)營收的關(guān)鍵。

其次,雖然2022年新品發(fā)布會(huì)上,蘋果公布了讓人眼前一亮的“靈動(dòng)島”軟件層面的創(chuàng)新,但整體缺少硬核創(chuàng)新,仍使其面臨指責(zé),有媒體甚至形容其發(fā)布會(huì)為“顏值有余,硬件不顯”。

一眾安卓:戰(zhàn)略地盤逐漸明晰

四家入圍Top 5的安卓廠商,出貨量就像成績單一樣驗(yàn)證著各自商業(yè)策略的正誤。

榮耀兇猛低基數(shù)高增長,中高低端集體發(fā)力

2022年,榮耀是進(jìn)步最大且唯一正向增長的“績優(yōu)生”——市場(chǎng)份額從2021年的11.7%猛增至2022年的18.1%,僅次于vivo。

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好成績背后,既是因?yàn)?021年榮耀品牌獨(dú)立后較低的基數(shù),另一方面也是因?yàn)橹髁C(jī)型在2022年幾乎全年都有增幅,且產(chǎn)品之間階梯定位,低至1699元,高至16999元,全面橫跨了中高低端市場(chǎng)。

榮耀 X40系列成為爆款的同時(shí),旗艦級(jí)Magic 4系列拿下部分政府訂單,高性價(jià)比的暢玩30系列和Play 6系列則向下參與入門級(jí)競(jìng)爭(zhēng)。

在打法上,榮耀和其他中國安卓手機(jī)廠商的策略類似,就是在產(chǎn)品上堆疊核心技術(shù),同時(shí)搶占蘋果新品面世前完成發(fā)布。

榮耀的逆襲,還離不開供應(yīng)鏈的支撐。

走出華為影子后,榮耀在許多手機(jī)關(guān)鍵零部件采購上擺脫困境,截至去年8月,榮耀的供應(yīng)鏈已經(jīng)100%恢復(fù),與AMD、英特爾、美光、三星、微軟等供應(yīng)商完成了供應(yīng)協(xié)議的簽署,這為榮耀的全年逆行打下了基礎(chǔ)。

OPPO雙品牌并行:高開低走,站穩(wěn)中端,全渠道協(xié)同

2022年,OPPO的全年表現(xiàn)有些高開低走。

OPPO在Reno和A系列中熱門產(chǎn)品的出貨量突破了百萬部,尤其是前者單季度出貨量超過了兩百萬部,助力OPPO在中端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,也力撐OPPO拿下2022年上半年中國智能手機(jī)市場(chǎng)銷量冠軍。

Find N、Find X5 Pro采用了差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì),建立了新的品牌認(rèn)知,并且通過子品牌和多款產(chǎn)品向其他價(jià)位區(qū)間競(jìng)爭(zhēng),形成較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

眼下看來,與高端市場(chǎng)的集體沖擊不同,OPPO繼續(xù)鞏固了2000元以下價(jià)格段的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這也讓小米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退無可退。

在渠道布局上,OPPO的固有優(yōu)勢(shì)來自于貨源、營銷等扶持政策,以及三級(jí)階梯的渠道,但2021年下沉縣城的拓展計(jì)劃,剛剛行至中途,與此同時(shí),內(nèi)卷之下,縣域市場(chǎng)Hard模式已打開。

當(dāng)下,OPPO與一加正在加速全渠道協(xié)同2021年,一加國內(nèi)200多萬部手機(jī)出貨量里,線下銷售占比不到10%。到了2022年11月,一加宣布,其手機(jī)已全面進(jìn)駐 OPPO 線下渠道,覆蓋 90%+ 地級(jí)市、2800 個(gè)區(qū)縣、4000+ 核心商圈的 5000+門店。

面對(duì)未來,馬里亞納芯片、潘塔納爾系統(tǒng)、安第斯智能云,這些頗具賣點(diǎn)的自研項(xiàng)目,讓OPPO提升了品牌形象,也增強(qiáng)了在中高端市場(chǎng)的勝算。

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“發(fā)布會(huì)之王”vivo:出貨量學(xué)霸,高端化待解‍‍‍

2022年上半年,vivo連開五場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)。

急速狂奔之下,vivo高端X系列和折疊屏的布局收獲不錯(cuò),更為重要的是子品牌iQOO的投放帶來正向價(jià)值,高性價(jià)比拿下高出貨量,尤其是在電競(jìng)領(lǐng)域的投放,吸引了年輕用戶的關(guān)注,子品牌iQOO全年出貨量同比增長26.9%。

IDC報(bào)告顯示,2022年,vivo以18.6%的成績單,成為2022年中國智能手機(jī)市場(chǎng)份額第一。

眼下,比拿下銷冠跟重要的是,在高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

疫情對(duì)高端產(chǎn)品線的影響遠(yuǎn)小于其他價(jià)格區(qū)間。“往高端走才有活路”,也成為這幾個(gè)頭部玩家普遍的策略。

然而,vivo的高端面臨叫好不叫座的窘境,NEX雖被投入了海量營銷資源推廣,但這個(gè)系列和事業(yè)部隨后被裁撤。而在布局折疊屏手機(jī)上,vivo身位并不靠前且動(dòng)作較慢,市場(chǎng)尚未出現(xiàn)弧光。

2023年,能否在高端化上成為“學(xué)霸”,是vivo的必答題。

小米“亞歷山大”:造車高投入,手機(jī)往下走

眼下小米亞歷山大————造車投入不菲,手機(jī)業(yè)務(wù)下滑,2022年,小米自第一季度首次出現(xiàn)收入同比下滑和凈利潤為負(fù)之后,第二和第三季度收入持續(xù)下滑,投行麥格里將其目標(biāo)價(jià)大幅下調(diào)。

2022年,小米的出貨量較2021年縮減,其庫存壓力有所升高,半年時(shí)間賬面存貨增加了近16%,總營業(yè)周期也延長了25天。

出貨量上重度依賴紅米,高端化還在中途,與此同時(shí),處理庫存的急救措施也會(huì)導(dǎo)致高端產(chǎn)品在上市一刻,面臨貶值壓力。

而在上游,供應(yīng)鏈痛點(diǎn)是芯片短缺,這導(dǎo)致其缺口被不斷撕裂。雷軍的藍(lán)圖里小米只需要做好營銷和設(shè)計(jì)這樣擅長的環(huán)節(jié),制造商交給供應(yīng)商,這恰恰使得小米面對(duì)全球性上游缺貨時(shí)顯得又些被動(dòng)。

下游渠道也在逼迫小米必須反攻線下,因?yàn)榫€上渠道的紅利只是在節(jié)點(diǎn)促銷時(shí)讓人感到亢奮。

小米小店失敗后,盧偉冰曾通過調(diào)研推出了被解讀為“千縣計(jì)劃”的措施,然而下沉渠道成本和低毛利商業(yè)模式之間的矛盾,不易解決。

當(dāng)下的小米,亞歷山大。IDC數(shù)據(jù)顯示,相比2021年,其市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑,排名Top5。

過去一年中,安卓系四大廠商之外的品牌,仍然占有者近一成的市場(chǎng)份額,這部分市場(chǎng)也是風(fēng)起云涌好不熱鬧。

雖然中國市場(chǎng)不及全球市場(chǎng)地位,但三星在中國市場(chǎng)憑借折疊屏手機(jī)在特定品類上仍有一定生存空間,這其中不乏垂直一體化供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)的加持。

倔強(qiáng)多年的魅族最終被吉利收編,年底的“魅友大會(huì)”上除了宣布千家門店建設(shè)計(jì)劃外,就只有展示了一個(gè)Hi-Fi播放器,未來的半途中手機(jī)的概念目前看已被弱化。

其他品牌則在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸消聲遺跡。

三‍

壓力看點(diǎn)俱在:折疊屏、自研芯片、端云協(xié)同……

手機(jī)大盤下行的主要內(nèi)因,就是硬件缺乏革命性創(chuàng)新。

不過,折疊屏則是少有的亮點(diǎn),根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2022年中國市場(chǎng),折疊屏手機(jī)全年共出貨 330 萬臺(tái),同比增長 118%,增速高于預(yù)期。

其實(shí),折疊屏手機(jī)并非新鮮事物,最早的產(chǎn)品發(fā)布于2018年。眼下,全球頭部廠商中,除了蘋果,集體布局折疊屏。而產(chǎn)業(yè)徹底變道的砝碼,半數(shù)依然壓在蘋果身上,分析師郭明錤多次爆料,預(yù)計(jì)蘋果折疊屏手機(jī)將在2025年后才會(huì)發(fā)布。

如今,隨著折疊屏高度內(nèi)卷,技術(shù)門檻不斷下降,市場(chǎng)又變成了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

OPPO在2022年上半年將價(jià)格拉到了7699元,有行業(yè)人士測(cè)算整體均價(jià)已比2021年下降了約2000元,萬元折疊機(jī)時(shí)代早已過去。

價(jià)格門檻大幅壓低,是折疊屏手機(jī)出貨量大漲的主要原因之一。

內(nèi)卷之下,為了提升差異化,安卓廠商們開始疊加厚度、防水等展現(xiàn)各自技術(shù)的硬貨,一系列產(chǎn)品相繼問世。

2022年底更是掀起了一波發(fā)布潮,榮耀Magic Vs系列,華為Pocket S,小米新配色的MIX Fold 2,OPPO Find N2系列等陸續(xù)發(fā)布。

其中,一些帶動(dòng)影像能力等維度提升的產(chǎn)品,得到熱捧,但修不起的折疊屏,正在成為新一代“手機(jī)刺客”。

2023年,在手機(jī)大盤依然不甚樂觀的預(yù)期里,折疊屏將會(huì)繼續(xù)一枝獨(dú)秀。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterpointResearch預(yù)測(cè),2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量或同比增長52%。

另一個(gè)被中國廠商標(biāo)榜創(chuàng)新的實(shí)力是自研芯片。盡管廠商滿腔熱場(chǎng),但目前來看,上市芯片尚未觸及到手機(jī)的核心也就是AP和BB(基帶芯片)。

比如,OPPO發(fā)布的馬里亞納Y是一個(gè)藍(lán)牙音頻SoC芯片,而馬里亞納X則用于影像方案,以匹配哈蘇影像能力。

vivo也在小規(guī)模嘗試后,將影像ISP芯片不斷迭代,以便配合其不同價(jià)位的產(chǎn)品。

一個(gè)新的概念應(yīng)運(yùn)而生——“雙芯”。意思是在傳統(tǒng)“AP+BB”為核心的系統(tǒng)級(jí)芯片之外,手機(jī)還需要一個(gè)輔助芯片,以此提升用戶的用機(jī)體驗(yàn)。

目前來看,第二顆芯片的路線主要分為影像和獨(dú)顯兩個(gè)思路,前者偏重包括夜間拍攝和圖像降噪在內(nèi)的影像優(yōu)化,后者側(cè)重游戲幀數(shù)優(yōu)化,讓普通手機(jī)具備游戲手機(jī)的性能等。

手機(jī)增長不易,廠商開始多方發(fā)力,橫向擴(kuò)張打造產(chǎn)品矩陣,不放過每一個(gè)可能的增長點(diǎn)——手表、耳機(jī)、平板等,“端云協(xié)同”持續(xù)升級(jí),但從營收結(jié)構(gòu)來看,這些都是小打小鬧的配餐,手機(jī)品類依然是“正餐”。

不過,在存量競(jìng)爭(zhēng)大勢(shì)下,微創(chuàng)新的差異化優(yōu)勢(shì),會(huì)被迅速拉平,同質(zhì)化不可避免地出現(xiàn)每一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)上。

而且,大環(huán)境萎靡之下,攤子鋪得開,未必就是好事。

比如,小米還將智能電動(dòng)汽車放入了自己業(yè)務(wù)的核心版圖中,盡管內(nèi)部也有反對(duì)聲音,但雷軍卻很堅(jiān)定。

眼下,小米造車,到底是又一次抓住產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,還是執(zhí)拗老驥最后的體面,依然未有定論,卻成為了手機(jī)大盤難有大氣色的蕭條中,頭部廠商變軌突圍的典型例證。

沒誰能躺贏,沒誰敢躺平,接下來的2023年,手機(jī)廠商還要繼續(xù)修煉。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):財(cái)經(jīng)故事薈(ID:cjgshui),作者:卡爾‍‍

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