比亞迪拿日本“磨刀”
圖片源自比亞迪官網(wǎng)
作者|陳重山 來源|車百智庫(ID:EV100_Plus)
“六價鉻”風(fēng)波,并沒有撲滅比亞迪進軍日本的熱情。
3月3日,比亞迪日本的官網(wǎng)發(fā)布新聞表示,將繼續(xù)在日本全國范圍內(nèi)建立授權(quán)經(jīng)銷商,為乘用車提供銷售和售后服務(wù),從而構(gòu)建滿足日本客戶需求的服務(wù)體系。
目前,比亞迪ATTO 3車型(比亞迪元Plus國際版)已在日本銷售。此后, DOLPHIN(海豚)和 SEAL(海豹)也將于今年在日本上市。
相較于其他市場,比亞迪對日本市場格外重視。早在1999年,比亞迪就以IT業(yè)務(wù)涉足日本市場。2015年,比亞迪作又一次向日本京都投放了電動大巴,且受到到好評,目前已占據(jù)日本電動大巴近七成份額。比亞迪的電動乘用車ATTO 3 ,已于1月31日在日本上市銷售。
ATTO 3建議零售價440萬日元 截圖于比亞迪日本官網(wǎng)
比亞迪還規(guī)劃,到 2025 年底前,在日本全國開設(shè) 100 家門店,以滿足日本市場的相關(guān)需求。
日本市場上的電動汽車的銷售,其實并不理想。日本汽車進口協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年日本進口純電動汽車銷量為14341輛,首次突破1萬輛。不但銷量的基數(shù)小,且增長率也不太高,只有66.6%。
這一點,比亞迪方面是看到的。比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理及日本分公司社長劉學(xué)亮曾對媒體表示,未來日本汽車消費的絕對量還會下滑。為此,他在年初還坦言,比亞迪在日本“并沒有設(shè)置具體的銷量目標(biāo)”。
對日本市場如此“上心”,卻不設(shè)置具體銷售目標(biāo),比亞迪意欲何為?
本文圍繞比亞迪進入日本市場這一事件,試圖回答以下三個問題:
1、比亞迪進入日本市場的過程是什么?
2、比亞迪下大力氣經(jīng)略日本的目的是什么?
3、對比亞迪出海的未來展望是怎樣的?
一
“進口車禁區(qū)”
早在1999年,比亞迪就以IT業(yè)務(wù)以及二次充電電池為起點,開始涉足日本市場,至今已超過20年。在此期間,比亞迪積累了一部分客戶、供應(yīng)商等資源。
比亞迪電動汽車首次進入日本市場是在2015年,第一站是日本的京都,產(chǎn)品是電動大巴。作為汽車大國,日本媒體對中國來的電動大巴,采取了質(zhì)疑的態(tài)度。但比亞迪憑著可靠質(zhì)量,強大性能,逐漸占據(jù)了日本電動大巴近七成市場份額。
憑借電動大巴積攢的良好口碑,比亞迪開始乘用車出海日本的歷程。
2022年7月下旬,比亞迪宣布進軍日本市場,并在東京召開品牌發(fā)布會,亮相ATTO 3(即元PLUS的國際版)、海豚和海豹三款車型,ATTO 3于2023年1月發(fā)售,售價440萬日元。到2025年底,比亞迪計劃在日本全國開設(shè)100家門店。
“日本市場是比亞迪繼歐洲之后較早投入資源的海外市場,地位非常重要。”談及日本市場在比亞迪全球化布局地位時,比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理及日本分公司社長劉學(xué)亮如是說。
如何在日本占有一席之地,比亞迪給出的宗旨是“責(zé)任、勿急于求成、敢于沉淀”。
在汽車銷售歷史上,日本,向來都不是那么好進入的。日本市場被稱之為“進口車禁地”,本土品牌占據(jù)90%以上的市場份額,剩下的10%份額才留給外國汽車。電動汽車龍頭特斯拉,2021年在日本的銷量也僅5200輛,與同期在中國48.41萬的銷量,形成鮮明對比。
就連美國汽車龍頭福特,在歷史上,也曾經(jīng)兩進兩出日本市場,最終依然鎩羽而歸。
1923年,日本遭遇地震,為解決受地震影響地區(qū)之間的交通運輸問題,開始進口福特卡車。福特趁機進入日本,確立了日本汽車市場的主導(dǎo)地位??墒牵?936年,日本提出汽車制造業(yè)法案,促進國內(nèi)工業(yè)的發(fā)展,消除對外國汽車制造商依賴。三年后的1939年,日本本土的美國汽車廠全部停產(chǎn),并被迫遷離日本。
二戰(zhàn)結(jié)束后,日本政府繼續(xù)保護本國汽車市場,使本田等本土品牌迅速壯大。直到20世紀(jì)70年代,才徹底打開國門。1974年,福特得以重新進入日本市場,截至2015年底,在日本市場上,福特?fù)碛?2家經(jīng)銷商。
由于長時間的汽車貿(mào)易保護,日本國民習(xí)慣購買本國汽車品牌,對美國或歐洲的汽車品牌并沒有太多的興趣。福特只取得1.5%的占有率,2015年的銷量大約為5000輛。因為在日本市場“找不到改善收益的途徑,沒有合理的盈利能力”,福特只好于2016年黯然退出。
二
市場小且“難”
日本消費者一向偏愛購買本土產(chǎn)品,比亞迪有信心超越福特,在日本立足嗎?
目前,全世界汽車消費結(jié)構(gòu)都在轉(zhuǎn)向新能源,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省宣布,將純電動汽車最高補貼金額由 40萬日元提升至80萬日元,因此,日本純電動汽車市場將迎來較大增長空間。這對想進入日本市場的比亞迪,是一次重要機會。
比亞迪在日本發(fā)售的ATTO 3,建議售價為440萬日元(約22.8萬元人民幣),比其在國內(nèi)售價貴約10萬人民幣,這使比亞迪在日本的銷售有利可圖。
但是,日本電動汽車市場的行情,并不太好。
據(jù)日本汽車流通協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年日本新車銷量為420.13萬輛,其中電動汽車銷量約5.9萬輛,占比不足1.5%。另據(jù)日本汽車進口協(xié)會數(shù)據(jù),2022年外國車企純電動汽車新車在日銷量為14341輛,首次突破1萬輛。不但銷量的基數(shù)小,而且增長率也不太高,只有66.6%,低于中國的接近100%的水平。
這一點,比亞迪是充分看到的。對于未來,比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理及日本分公司社長劉學(xué)亮曾表示,日本汽車消費的絕對量還會下滑。為此,他在今年年初坦言,比亞迪在日本“并沒有設(shè)置具體的銷量目標(biāo)”。
此前,比亞迪大巴占據(jù)日本電動大巴近七成市場份額,但總銷量也才80輛左右,足見日本市場之小。
比亞迪進入日本,如果僅僅追求銷量,投入與回報,可能是不對等的。因此,與其說比亞迪進入日本市場是為了銷售新車,不如說是在驗證與完善此前進入其他國家市場的一個方法論。
這個方法論可總結(jié)為:首先,通過對公的運營車輛率先打開市場和局面,積累一定的口碑和商業(yè)伙伴;其次,引入對私的車型,即比亞迪的乘用車,提供更多的個性化服務(wù)。
在新加坡市場,比亞迪就是從銷售對公車輛開始的,在2018年,就向當(dāng)?shù)氐某鲎廛囀袌鐾斗舉6純電動車。經(jīng)過幾年的時間發(fā)展,到2022年,比亞迪這才開始向新加坡地區(qū)投放ATTO 3車型,開始私人消費市場的探索。
在較為封閉保守的日本汽車市場,相對于對公的比亞迪大巴,比亞迪對私人消費市場的探索,更不可能一撮而就。要獲得日本終端消費者的認(rèn)可,需要探索的經(jīng)驗、總結(jié)的教訓(xùn),將會很多。
在日本銷售比亞迪ATTO 3車型的同時,比亞迪日本開啟招募百名司機免費試駕一個月的推廣活動,首期面向東京都地區(qū)的10個試駕名額已吸引超5000人報名,據(jù)比亞迪日本的官網(wǎng)顯示,市場反應(yīng)不俗。
比亞迪東京試駕活動的新聞報道 圖源:比亞迪日本官網(wǎng)
對于日本市場的銷售模式,比亞迪日本也是基于日本市場消費特點、消費者心態(tài)、產(chǎn)業(yè)需求等做出新選擇,沒有照搬目前新能源汽車市場主流的網(wǎng)絡(luò)直銷模式,而是選用傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。直銷模式雖然效率高、成本低,但比亞迪日本更在意的是拉近與消費者的距離,使追求“安心”的日本消費者更容易接受。
目前,比亞迪官方尚沒有公布ATTO 3在日本的交付數(shù)量。但是,日本名古屋大學(xué)客座教授野邊繼男此前曾表示,日本產(chǎn)電動汽車選擇有限,隨著日本消費者關(guān)注到海外汽車的電動化潮流,ATTO3在日本的銷量會非??捎^。
比亞迪的方法論,即大巴等對公車輛先行,積累口碑,乘用車再跟進,如果能在如此保守、且本土車企占據(jù)絕對地位的日本市場,順利地進行下去,那么,比亞迪乘用車出海的未來,將十分值得期待。畢竟,作為先行者的比亞迪純電動大巴,目前的足跡已經(jīng)遍布全球 70 多個國家和地區(qū)的 400 多座城市。這些地區(qū),都有可能成為比亞迪乘用車的銷售區(qū)域。
三
“六價鉻”風(fēng)波
就在ATTO 3即將交付的時刻,比亞迪在日本 “出事”了。
2月22日左右,日本媒體大肆報道,比亞迪在日本銷售的5款純電動客車使用了包含“六價鉻”的溶劑。
“六價鉻”是一種化學(xué)物質(zhì),被廣泛用于汽車零部件和其他機械設(shè)備中,以防止金屬表面生銹。國際癌癥研究機構(gòu)(IARC)將這一物質(zhì)列為“一類致癌物”。不過,日本的法律未明確規(guī)定禁止使用“六價鉻”,但日本汽車行業(yè)自律組織日本汽車工業(yè)協(xié)會從2008年1月開始實施“一刀切”,全面禁用“六價鉻”。
換言之,比亞迪并不違法,只是違背了日本汽車行業(yè)的自律規(guī)則。比亞迪日本公司負(fù)責(zé)人在接受采訪時表示,電動大巴相關(guān)零部件確實使用了“六價鉻”,但是,大巴正常運行狀態(tài)下,不會對人體和環(huán)境造成影響。車輛也將在報廢前進行消毒,不會對環(huán)境造車危害。
日本媒體的炒作,已使得包括豐田旗下日野汽車在內(nèi)的多家日本車企,宣布對比亞迪相關(guān)車型的暫停發(fā)售。已經(jīng)使用比亞迪電動大巴的日企中,也有暫停該大巴運營的,譬如京都市京阪巴士公司自2月23日暫停4輛比亞迪電動大巴運營,改為柴油巴士。
2月22日,比亞迪股價在香港市場一度下跌2.5%。而且,這對于比亞迪出口歐盟的計劃,也會產(chǎn)生一定影響。
對此,我國的業(yè)內(nèi)人士表示:“比亞迪大巴在日銷售已經(jīng)8年,‘六價鉻’沒被查出,比亞迪鋪開20多家門店,開始銷售C端,這個風(fēng)波就被炒起來了”。這表明日本社會有抗拒中國電動汽車車搶占日本市場的心理。
“六價鉻”風(fēng)波,也確實反映了比亞迪在管理上是存在較大漏洞的,從而給比亞迪出海一個極大的教訓(xùn)。在出海過程中,一個細(xì)節(jié)的失敗,往往會產(chǎn)生螞蟻潰堤的巨大效應(yīng)。
目前看來,比亞迪已經(jīng)妥善處理好“六價鉻”風(fēng)波,而且為其出海方法論,添上了深刻的一筆。
2月23日,比亞迪日本表示,2023年底新上市的純電動巴士不再使用“六價鉻”。就在同一天,比亞迪日本在日本關(guān)西地區(qū)的第二家店和第一家授權(quán)經(jīng)銷商也正式開設(shè)。
3月3日,比亞迪日本官網(wǎng)重申,將繼續(xù)在日本全國范圍內(nèi)建立授權(quán)經(jīng)銷商,為乘用車提供銷售和售后服務(wù),從而構(gòu)建滿足日本客戶需求的服務(wù)體系。
四
與豐田硬剛
對于比亞迪在日本市場的未來發(fā)展,車百智庫持積極看法。
華爾街知名分析師、企業(yè)家Keith Williams就認(rèn)為,比亞迪在日本推出的Atto 3,是一款可以真正挑戰(zhàn)豐田的車型。王傳福之所以敢于在豐田的老家日本,與豐田正面硬剛,或就源自他此前的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。
王傳福在上世紀(jì)90年代下海創(chuàng)業(yè)的契機,來自日本;創(chuàng)業(yè)的技術(shù),來自于日本;甚至受的氣,也來自于日本同行。但是,王傳福創(chuàng)業(yè)后,最先打敗的就是日本企業(yè)。
王傳福原是北京有色金屬研究總院301所的副主任,電池材料專家,很早就發(fā)現(xiàn)鎳鎘電池的商業(yè)潛力。1994年,《國際電池行業(yè)動態(tài)》發(fā)布消息,日本出于環(huán)??紤],將放棄傳統(tǒng)的鎳鎘電池產(chǎn)業(yè),王傳福認(rèn)為,當(dāng)時的中國正好可以承接日本的這部分產(chǎn)業(yè),便辭職下海,成立了比亞迪。
王傳福滿懷信心帶著籌來的幾百萬元去日本購買鎳鎘電池生產(chǎn)線,日本不僅要價幾千萬元,還為了保護技術(shù),禁止整體生產(chǎn)線出口。
王傳福從日本引進一些關(guān)鍵設(shè)備,部分生產(chǎn)線用人工來替代,僅花費100多萬元人民幣,就建成一條日產(chǎn)4000個鎳鎘電池的生產(chǎn)線,生產(chǎn)成本比日本廠商還低40%。從而獲得了臺灣最大的無繩電話制造商大霸電子的電池訂單,并且在次年取代日本三洋,成為了大霸電子的正式電池供應(yīng)商。
恰逢1997年的東南亞金融風(fēng)暴,全球電池價格暴跌,日本企業(yè)頂不住,全球電池客戶,如飛利浦、松下、索尼甚至通用等,都把大額采購訂單轉(zhuǎn)向了比亞迪。比亞迪因此實現(xiàn)超100%的年速度增長,成功打敗日企。事后,王傳福自豪地表示:“在電池領(lǐng)域,比亞迪僅用了30%的成本優(yōu)勢就擊敗了索尼、三洋。”
比亞迪涉足汽車產(chǎn)業(yè),就是靠著 “逆向研發(fā)”,模仿豐田第九代花冠,在2005年推出首款車F3車型。相比豐田花冠,F(xiàn)3性價比高、空間寬敞、外形大氣時尚、高配車型配置豐富,價格卻只需7.38萬元,從而一炮打響。
與日本有如此淵源的比亞迪,成為全球電動汽車銷量王者的時候,自然不會放棄進入日本市場的機會。從某種意義上看,這里面有著王傳福個人的“私心”,他可是打敗過日本老牌企業(yè)索尼、三洋的中國男人。
總之,比亞迪進軍日本,與其說是“貪戀”日本這塊市場,不如說,是將日本市場作為練兵場,總結(jié)銷售經(jīng)驗,為其經(jīng)略全世界打下基礎(chǔ)。能啃下“汽車立國”的日本,還愁不能啃下其他國家的市場嗎?
著眼未來,通過前期電動大巴出海、在各國積攢的良好口碑,2021年,比亞迪正式宣布了“乘用車出海”計劃,加速了新能源乘用車在全球市場的擴張步伐。2022年,比亞迪的新能源汽車陸續(xù)進入日本、德國、澳大利亞、巴西、新加坡、泰國等國家,累計出口5.59萬輛,出海步伐進一步提速。
目前,比亞迪已經(jīng)開始全球六大洲的戰(zhàn)略布局,有消息稱,比亞迪內(nèi)部已將2023年銷量目標(biāo)鎖定在400萬輛。
華西證券判斷,比亞迪出海,有望在歐洲、東南亞、澳新迎來快速發(fā)展,2023年公司出口有望突破30萬輛,這將打開公司長期增長空間。而Keith Williams則認(rèn)為,未來全球汽車行業(yè)的舞臺將會交給中國,其中一個重要原因就是中國有比亞迪。
對于未來,比亞迪是有信心的,王傳福曾經(jīng)說過,中華民族的勤奮和吃苦耐勞,決定了我們必將成為世界第一。
【全文參考】
[1]《王傳福傳:比亞迪神話》,中國華僑出版社
[2]《迪“王”需求向上 出口“海”闊天空》,華西證券
[3]《比亞迪Atto 3面向國際市場,分析師稱汽車行業(yè)舞臺將交給中國》,BT財經(jīng)
[4]《比亞迪乘用車“逐鹿”日本》,中國經(jīng)營報
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:車百智庫(ID:EV100_Plus),作者:陳重山
前瞻經(jīng)濟學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。