先“電”如何帶動后“電”？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|秦海清 來源|車百智庫(ID：EV100_Plus)

中國新能源汽車超高速增長的態(tài)勢恐難以復(fù)現(xiàn)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，中國新能源汽車銷量93.3萬輛，同比增長20.8%，而去年同期的增速為150%。下一個增長空間在哪里？在剛剛過去的兩會上，新能源汽車的前途備受關(guān)注。

在農(nóng)村。全國政協(xié)委員、均瑤集團(tuán)董事長王均金認(rèn)為，農(nóng)村存在巨大的新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿?，建議加大新能源汽車下鄉(xiāng)的政策執(zhí)行力度，對農(nóng)民購買新能源汽車予以多方面的政策支持和補貼優(yōu)惠。同時，加速淘汰“老頭樂”等低速電動車和加強農(nóng)村充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

不只在農(nóng)村。車百智庫認(rèn)為，三線及三線以下的低線城市的潛力尚未釋放，新能源汽車“下鄉(xiāng)”途中，應(yīng)當(dāng)比農(nóng)村地區(qū)的優(yōu)先級更高，以此作為過渡。從廣義上講，“下鄉(xiāng)”不僅僅指鄉(xiāng)村地區(qū)，低線城市也是題中之義。

1月底，中國電動汽車百人會車百智庫發(fā)布2023年首期調(diào)研報告《我國城市汽車電動化觀察及發(fā)展建議》（下稱《觀察建議》），該報告對中國各線級城市新能源汽車的推廣情況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，總結(jié)了先進(jìn)城市推廣新能源汽車的經(jīng)驗，并提出下一階段各線級城市推進(jìn)汽車電動化的重點、路徑及建議。

一

“五環(huán)外”有望崛起

中國地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的差異，決定了新能源汽車地區(qū)發(fā)展的失衡。

受前期政策、新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、環(huán)境氣候、經(jīng)濟水平等因素影響，當(dāng)前新能源汽車推廣區(qū)域主要集中在華中、華東、華南等地，中國西部和北方特別是東北地區(qū)，汽車電動化進(jìn)程相對落后。

《觀察建議》根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國各省的人均可支配收入與新能源乘用車私人市場滲透率呈現(xiàn)正相關(guān)。在經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的城市和地區(qū)，消費者不僅購買力強，而且購買意愿高，同時配套的充換電基礎(chǔ)設(shè)施相對更優(yōu)。

一線和新一線城市仍是新能源乘用車市場主力軍。

前30城市是全國新能源汽車市場的主要貢獻(xiàn)者。2021年，中國新能源汽車新車注冊量排名前30的城市占全國市場份額的62%，在這30個領(lǐng)先城市中，更頭部的10個城市的貢獻(xiàn)總和超過50%。

其他線級城市也正在崛起。

2015年，一線和新一線城市在市場中居主導(dǎo)地位，二者的新能源乘用車新車注冊數(shù)量在市場中的份額占比合計接近80%，但是到2021年，這一合計份額占比下降至51%，其他各級城市的合計市場份額占比約為49%。

來源：《我國城市汽車電動化觀察及發(fā)展建議》

值得注意的是，小型城市群中不乏“冒頭”的領(lǐng)先者，如廣西柳州作為三線城市，其2020年新能源乘用車新車注冊數(shù)量達(dá)到2.3萬輛，超過了所有二線城市，甚至超過了許多新一線城市；五線城市濮陽也出現(xiàn)了類似情況，2020年濮陽市新能源乘用車新車注冊數(shù)量超過了三線城市的平均水平。

然而，更低線的五線城市與一線城市之間的差距仍非常大，2020年，一線城市的平均新能源乘用車注冊量為8.67萬輛，而五線城市僅為300輛，差距高達(dá)近286倍。

由此可見，在汽車電動化的進(jìn)程中，中國低線城市的新能源汽車市場“大有可為”。1月12日，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉，在百人會年度媒體溝通會上表示，中國新能源汽車市場將加速下沉。

跡象已經(jīng)出現(xiàn)。2022年1-11月，二、三線以下城市新能源汽車銷量占全國54%。崇左、來賓、三亞等城市新能源汽車滲透率已接近甚至超過50%，高于全國平均水平。張永偉判斷，2023年，“五環(huán)外”的下沉市場將是1000萬銷量的主要來源，其占比有望超過60%。

二

 “城市包圍農(nóng)村”

“下鄉(xiāng)”由來已久，家電行業(yè)先行。2007年，多部門率先在河南、山東等地設(shè)置“家電下鄉(xiāng)”試點，此后逐漸在全國推廣開來，并逐漸應(yīng)用于其他行業(yè)。

2009年，正值美國次貸危機蔓延，全球汽車行業(yè)遭受沖擊，然而中國汽車強勢“逆行”。這一年，中國汽車產(chǎn)銷量首次超越美國，躋身全球第一大產(chǎn)銷國并保持至今。中國“超車”美國，不得不說就有“汽車下鄉(xiāng)”的功勞。

下鄉(xiāng)的車當(dāng)然是燃油車，彼時新能源汽車剛剛通過“十城千輛”工程拉開產(chǎn)業(yè)化的序幕，而新能源汽車的首次下鄉(xiāng)則要到2020年。

其實早在2011年，奇瑞等車企就已經(jīng)提出下沉戰(zhàn)略，將低線城市和農(nóng)村定為新能源汽車未來的主戰(zhàn)場，但是囿于新能源汽車尚不具備產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，“下鄉(xiāng)”更無從談起。

2019年，時隔十年，中國再次啟動“汽車下鄉(xiāng)”工程，此時的主角仍然不是新能源，但效果并不明顯。此時不乏有行業(yè)人士呼吁，汽車下鄉(xiāng)應(yīng)該換個思路。這一年，哪吒汽車創(chuàng)始人方運舟在兩會期間提出“新能源汽車下鄉(xiāng)”的建議，第二年兩會還是這個提案，而且行業(yè)附和者眾多。

中國電動汽車百人會車百智庫在調(diào)研后指出，“電動汽車下鄉(xiāng)”恰逢其時，先后發(fā)布了《農(nóng)村電動化調(diào)查報告》《中國農(nóng)村地區(qū)電動汽車出行研究（2.0 版）》《中小城市與農(nóng)村電動汽車發(fā)展研究》，在行業(yè)引發(fā)強烈反響。后續(xù)隨著新能源汽車下鄉(xiāng)的進(jìn)程發(fā)展，車百智庫在前期研究成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步升級推出《我國城市汽車電動化觀察及發(fā)展建議》。

新能源汽車下鄉(xiāng)的呼聲當(dāng)時之所以愈發(fā)高漲，是因為在補貼大幅退坡的背景下，新能源汽車銷量長期低迷。“新能源汽車下鄉(xiāng)”正式開展之前，銷量已經(jīng)連續(xù)12個月同比下跌。

2020年7月，工信部等三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，“汽車下鄉(xiāng)”終于進(jìn)入“新能源時代”。2021年3月和2022年5月，新能源汽車下鄉(xiāng)活動連年開展，一次比一次細(xì)致，且更加“下沉”，走出了一條“城市包圍農(nóng)村”的道路。

車百智庫根據(jù)公開文件整理

首輪新能源汽車下鄉(xiāng)時，分別在青島、?？凇⒗ッ?、成都和太原辦了5場活動，涉及城市少而且比較大。

到二輪、三輪“下鄉(xiāng)”時，活動地區(qū)擴展到十余個省市，而且特別指出“選擇三四線城市、縣區(qū)”舉辦“若干場專場、巡展、企業(yè)活動”，同時拓展了電商銷售渠道，第三輪活動還提出了“直播購車活動”，可謂不斷與時俱進(jìn)。

此外，二輪、三輪下鄉(xiāng)活動中，除了工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和商務(wù)部，能源局也加入進(jìn)來，旨在“改善新能源汽車使用環(huán)境，推動農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。

還有一個明顯的變化是，參加新能源汽車下鄉(xiāng)活動的首批車企和車型越來越多，從首輪的10家車企16款車型，到二輪的18家車企52款車型，再到三輪的26家車企70款車型。

截至目前，2023年的新能源汽車下鄉(xiāng)活動尚未發(fā)布通知。據(jù)中汽協(xié)副秘書長陳士華透露，新能源汽車下鄉(xiāng)活動的最初設(shè)計期限就是三年，至于新能源汽車下鄉(xiāng)下一步如何開展，有關(guān)部門還沒有明確說法，但是業(yè)界和地方已經(jīng)率先行動。

三

先“電”帶動后“電”

低線城市新能源汽車發(fā)展?jié)摿Υ螅匀幻媾R相關(guān)服務(wù)體系建設(shè)滯后等阻礙。

《觀察建議》指出，低線城市的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，充電樁配置比率不足。當(dāng)?shù)匦履茉雌嚪?wù)體系建設(shè)尚未滿足市場需求，銷售網(wǎng)點密度較低，維修體系不夠便捷。此外，產(chǎn)品供給與市場需求存在一定錯位，導(dǎo)致在與傳統(tǒng)燃油車競爭中處于劣勢，消費者選擇電動汽車的動力不足。

其實上述問題一直伴隨著新能源汽車下鄉(xiāng)的推進(jìn)，“頑疾”需要“久醫(yī)”。下一步，有關(guān)部門與行業(yè)當(dāng)繼續(xù)著重完善充電和服務(wù)保障，車企端繼續(xù)推出符合“五環(huán)外”需求的車型。

除了頂層設(shè)計的指導(dǎo)，低線城市自身也當(dāng)奮發(fā)圖強，遇到不會做的題不妨“抄作業(yè)”，廣西柳州就是一個廣大中小城市可以看齊的好榜樣。

車百智庫調(diào)研發(fā)現(xiàn)，柳州歷經(jīng)多年探索后，自2017年發(fā)力推進(jìn)汽車電動化，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，由2017年的9.7%增加至2021年的32.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出全國電動化平均水平，2019年就達(dá)到國家2025年的規(guī)劃要求。截至2022年上半年，柳州新能源汽車保有量為13.1萬輛，滲透率達(dá)54.63%，比一線及新一線城市還要高。

柳州的秘訣一言以蔽之就是——政企密切合作創(chuàng)造供給與需求協(xié)同發(fā)展，即“柳州模式”。

“柳州模式”是柳州歷經(jīng)十余年探索的結(jié)晶，是不斷摸著石頭過河，逐步摸索出來的適合本地發(fā)展的模式。《觀察建議》總結(jié)了“柳州模式”的幾個核心要點：

第一，實施“政企三級聯(lián)動”工作機制，問題現(xiàn)場解決、政策共商制定，建議全民征集；

第二，出臺新能源汽車推廣應(yīng)用一攬子配套政策，明確充電等標(biāo)準(zhǔn)化；

第三，創(chuàng)新配置專屬資源和路權(quán)，激勵電動化出行；

第四，以用戶為核心打造產(chǎn)品，如寶駿E100/E200等；

第五，因地制宜完善基礎(chǔ)設(shè)施，比如建設(shè)公共充電設(shè)、新增專用停車位等；

第六，發(fā)揮示范工程引領(lǐng)作用，打造示范小區(qū)和示范道路等；

第七，發(fā)展共享汽車，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。

車百智庫認(rèn)為，雖然不是每一座中小城市城市都可以成為柳州，但柳州至少為其他城市電動化發(fā)展提供了一定的示范作用，總有一條適合你。

《觀察建議》還注意到部分北方城市的特殊性，尤其是東北和西北。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“兩北”地區(qū)2021年新能源汽車合計銷量占比僅僅4%，該地區(qū)的新能源汽車推廣，不但受到經(jīng)濟發(fā)展水平的影響，而且囿于氣候因素的限制。

補能和里程是眾多新能源車主的兩大焦慮，如果在低溫環(huán)境下，動力電池的化學(xué)反應(yīng)減慢，導(dǎo)致充電降速、續(xù)航縮水，這讓“兩北”的消費者倍感困擾，因此該地區(qū)的電動車市場接受度極低。

這意味著兩北地區(qū)的新能源汽車市場豈止是一片藍(lán)海，簡直就是未開墾的處女地。當(dāng)然，這需要企業(yè)針對區(qū)域環(huán)境特點加強相應(yīng)技術(shù)的研發(fā)，最核心的當(dāng)屬電池的熱控制技術(shù)；同時，插電式混合動力、增程式等技術(shù)路線的車型也更貼近北方用戶的需求。

隨著低線城市的城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民收入水平和新能源汽車接受度的提高，將繼續(xù)推動中國產(chǎn)生巨大的新能源汽車市場需求。張永偉指出，2023年，二三線城市以及城鄉(xiāng)市場將成為汽車電動化的增量市場，這些市場也將成為自主品牌發(fā)力的主戰(zhàn)場。

【全文參考】

[1]《張永偉：2023年我國新能源汽車市場的新變化》，中國電動汽車百人會

[2]《新能源汽車再下鄉(xiāng) 下沉市場能否戰(zhàn)勝“老頭樂”？》，21世紀(jì)經(jīng)濟報道

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：車百智庫(ID：EV100_Plus)，作者：秦海清