2023,云計(jì)算角逐大模型
(圖片來源:攝圖網(wǎng))
作者|王新宇 來源|解碼Decode(ID:kankeji001)
去年10月,谷歌在Google Cloud Next大會上發(fā)布了有關(guān)云技術(shù)未來三年的十大預(yù)測。
其中有一條堪稱打工人的最愛:AI驅(qū)動的四天工作周。
谷歌解釋,人工智能創(chuàng)新比如低代碼、Vertex AI Vision和Translation Hub,將實(shí)現(xiàn)任務(wù)自動化,讓團(tuán)隊(duì)能夠在四天之內(nèi)完成五天的工作。
那時(shí)ChatGPT還沒有發(fā)布,也沒有人想到微軟會在谷歌的后院點(diǎn)火。
自去年12月至今,微軟與OpenAI的合作已經(jīng)到第三階段,先后落地了整合ChatGPT技術(shù)的New Bing和Office,也將OpenAI技術(shù)捆綁到自家的低代碼平臺Power Platform。
總之,作為「賣鏟人」,微軟正在努力讓它的鏟子變得更聰明。
并且,開發(fā)者通過Azure直接調(diào)用OpenAI大模型的能力,更是一座肉眼可見的云計(jì)算富礦。
在最新的財(cái)報(bào)中,微軟透露已經(jīng)有200多個(gè)客戶--從畢馬威到半島電視臺--正在使用Azure OpenAI服務(wù)。
這不僅對微軟來說是一個(gè)好消息,也樂壞了已經(jīng)準(zhǔn)備勒緊口袋過日子的北美云廠商。
2022年Q4業(yè)績會上,Meta明確表示2023年的管理主題將會是「效率」,資本開支將更加關(guān)注成本效益;亞馬遜AWS正與客戶合作進(jìn)行成本優(yōu)化;微軟表示除優(yōu)先級決策外,其余支出增長將會非常緩慢。
而在ChatGPT出現(xiàn)之后,即使在行業(yè)需求放緩的背景下,它們也在積極的將投資重心轉(zhuǎn)移至AI、新型數(shù)據(jù)中心架構(gòu)等領(lǐng)域。
這雖然是一個(gè)投資未來的故事,但卻對今年的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。
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云廠商的日子不好過
梳理亞馬遜、谷歌、微軟三家云廠商的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),2022年Q4三家合計(jì)營收雖然同比增長25.7%至439.6億美元,但環(huán)比卻出現(xiàn)了5.9%的下降。
細(xì)分到每一家,亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云營收同比增速分別為20.2%、31.0%和32.0%,環(huán)比下降為7.3%、4.0%和5.6%。
從2021年Q2開始,云廠商的營收增速就走下坡路了。
亞馬遜CFO布萊恩·奧薩維斯基將原因歸結(jié)為宏觀經(jīng)濟(jì)低迷,客戶對業(yè)務(wù)支出有優(yōu)先級考量。舉例來說,隨著抵押貸款業(yè)務(wù)量的下降,相關(guān)金融公司對于計(jì)算存儲、計(jì)算能力的需求也會相應(yīng)下降。
言下之意,就是產(chǎn)業(yè)需求在消退,我們自然也就沒有那么高的增速了,這樣的后果即是云廠商在資本開支和人員結(jié)構(gòu)上的收縮。
據(jù)Factset一致預(yù)期,2023年Q1亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、Meta這五家的資本開支將出現(xiàn)4.13%的環(huán)比下降,同比增速較2022年下降15.24%。
研究機(jī)構(gòu)TrendForce今年2月也發(fā)布預(yù)警,Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家云廠商的服務(wù)器采購量可能從年增6.9%放緩至4.4%,這一舉動將拖累2023年全球服務(wù)器出貨量年增長率下滑至1.87%。
2022年Q4,亞馬遜雇員人數(shù)自2018年以來首次同比負(fù)增長;2022年11月Meta裁員13%,人數(shù)超過10000人;今年1月18日,微軟宣布計(jì)劃到2023財(cái)年第三季度末裁員10000 人,約占員工總數(shù)的4.5%;兩天后,谷歌母公司Alphabet宣布將在全球范圍內(nèi)裁員12000人,約占全職員工的6%。
然而這種勒緊口袋過日子的狀態(tài)又很快被抵消,北美云廠商一邊裁員優(yōu)化資本開支,一邊在緊鑼密鼓的針對AI進(jìn)行長期投資。
chatGPT浪潮帶來的AI競爭,最直接的受益者正是云計(jì)算平臺。
一方面,生成式AI應(yīng)用背后的大模型需要更強(qiáng)的算力。OpenAI此前公布過一組數(shù)據(jù),目前大模型訓(xùn)練所需算力的增速保持在3-4個(gè)月/倍速度增長,遠(yuǎn)超摩爾定律18-24個(gè)月/倍。
在ChatGPT被廣泛運(yùn)用的背景下,底層基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS)將迎來新一輪景氣度上行,倒逼云廠商提高算力,從而滿足海量數(shù)據(jù)調(diào)度的需求。
另一方面,區(qū)別于傳統(tǒng)云計(jì)算平臺提供的算力、存儲等資源,擁有大模型的云廠商未來可以提供基于大模型開發(fā)應(yīng)用。李彥宏不久前在接受采訪時(shí)就拋出過類似的觀點(diǎn),未來企業(yè)在購買云計(jì)算的時(shí)候不看底層算力,而是看大模型的優(yōu)劣。
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大模型競爭激化
這也是為何有那么多公司如此重視ChatGPT:
英偉達(dá)CEO黃仁勛將ChatGPT視為人工智能領(lǐng)域的iPhone時(shí)刻;比爾蓋茨將ChatGPT定義為自圖形用戶界面以來最重要的技術(shù)進(jìn)步;李彥宏將大模型稱之為云計(jì)算市場的game changer(顛覆者)。
事實(shí)上,在生成式AI眾多的愿景中,云計(jì)算恐怕是當(dāng)下離商業(yè)變現(xiàn)最近的一個(gè)。
從ChatGPT的實(shí)現(xiàn)路徑而來,云計(jì)算在最底層提供算力資源,服務(wù)上層的各種生成式AI應(yīng)用程序。
這其中的想象力來自于,各種大模型以及chatGPT、文心一言等AI應(yīng)用推出后,來自外部開發(fā)者對其能力的調(diào)用,尤其是一些中小開發(fā)者。
比如已經(jīng)有公司將ChatGPT和文心一言能力融合到具體產(chǎn)品,開發(fā)出具有一站式AI創(chuàng)作環(huán)境的「AI編劇」。
通俗來說,ChatGPT是一個(gè)超級工具,連接和利用云廠商提供的底層資源,將資源變成產(chǎn)品,直接提供給企業(yè)。但在這個(gè)過程中,算力資源雖仍是基礎(chǔ)設(shè)施,但對云廠商的要求就不只是算力的快慢,也有大模型的優(yōu)劣。
對云廠商而言,有了大模型的加入和AI應(yīng)用開發(fā)的浪潮,就會催生兩個(gè)需求:
第一,以往云廠商售賣算力和存儲空間,現(xiàn)在外部開發(fā)者可以直接調(diào)用云平臺的大模型能力,在此基礎(chǔ)上開發(fā)AI應(yīng)用。這樣的邏輯是,開發(fā)者可在不使用云計(jì)算平臺的情況下,基于大模型開發(fā)應(yīng)用。
但這個(gè)路徑下,該應(yīng)用在調(diào)用大模型能力時(shí),仍會間接使用大模型所在的云平臺資源。
對云廠商而言,上述邏輯的核心包括兩個(gè)方面,其一是大模型能力,外部開發(fā)者無需自己開發(fā)大模型,直接調(diào)用;其二是云計(jì)算資源,ChatGPT等生成式AI背后的大模型,首次對算力展現(xiàn)出了極高的要求,任何想要在大模型領(lǐng)域分一杯羹的企業(yè),都避不開其背后的云資源。
并且,上述情況在未來一段時(shí)間,尤其是chatGPT開放插件功能后,將會迎來一個(gè)AI應(yīng)用的井噴,這種數(shù)量級的增長必然會引流到云計(jì)算平臺,最后轉(zhuǎn)化為真金白銀。
所以,當(dāng)有開發(fā)者喊出「這很像AI時(shí)代的安卓系統(tǒng)」時(shí),就代表著云計(jì)算已進(jìn)入一個(gè)至關(guān)重要的拐點(diǎn)時(shí)刻。
第二,對于云廠商來說,滿足大模型訓(xùn)練而來的私有云服務(wù)需求,將會是一個(gè)新的增量市場。
在大模型訓(xùn)練前,往往對于模型所需的訓(xùn)練算力就會有一個(gè)初步的認(rèn)知,并會提前針對所需算力進(jìn)行準(zhǔn)備與布局,不太可能存在模型訓(xùn)練中臨時(shí)擴(kuò)充大量算力的情況,這就使得公有云能夠快速擴(kuò)容的優(yōu)點(diǎn)在大模型領(lǐng)域不復(fù)存在,私有云同樣能夠支撐起模型訓(xùn)練的算力需求。
公有云雖然在易用性方面有一定優(yōu)勢,但是這些服務(wù)具有較大的「綁定」特性,例如如果用戶使用微軟預(yù)訓(xùn)練的DNN進(jìn)行圖像處理,就不能輕易在自己的服務(wù)器上運(yùn)行所產(chǎn)生的應(yīng)用程序,同時(shí)用戶也無法在非谷歌的公有云使用谷歌的TPU和AuoML工具。
而在目前大模型的訓(xùn)練當(dāng)中,需要不斷用新的數(shù)據(jù)和功能來保持它的「新鮮度」。由于私有云僅供單個(gè)組織使用,因此企業(yè)可以完全控制其軟件和硬件選擇,這種高度控制意味著私有云的所有者可以針對任務(wù)重新配置或定制云資源,進(jìn)一步提高效率。
隨著大模型變得越來越復(fù)雜,私有云能夠提供更大范用和更洋細(xì)的規(guī)范,例如,插入特定應(yīng)用程序并確保持續(xù)可用性和數(shù)據(jù)速度的自力。
并且,從開發(fā)者的角度出發(fā),一方面,對于固定預(yù)訓(xùn)練的AI大模型需求,公有云布局和私有云布局的成本基本一致,由于沒有快速擴(kuò)容需求,公有云的規(guī)模成本優(yōu)勢將減弱;
另一方面,公有云的訓(xùn)練效率反而會低于專為自身AI訓(xùn)練所搭建的私有云,對于連續(xù)的、大規(guī)模深度學(xué)習(xí)而言,使用本地私有云反而可以節(jié)省大量成本,同時(shí)提高訓(xùn)練效率。
3
商業(yè)格局或?qū)⑾磁?/strong>
IDC統(tǒng)計(jì)的2021年云計(jì)算市場份額中,亞馬遜、微軟和阿里為市場前三,這樣的格局已經(jīng)持續(xù)了至少5年以上。并且其份額遙遙領(lǐng)先于追趕者,比如位列第四、第五名的谷歌、IBM,份額僅有亞馬遜的1/9和1/15。
在中國市場,阿里、騰訊和華為保持著絕對的第一梯隊(duì)。
這種近乎固化的市場格局,很大程度上源自于市場領(lǐng)導(dǎo)者的先發(fā)優(yōu)勢,更多的客戶、數(shù)據(jù)中心和經(jīng)驗(yàn)形成了企業(yè)壁壘,后來者很難打破。而且這些領(lǐng)導(dǎo)者也在持續(xù)創(chuàng)新,比如阿里、華為等向下延伸做硬件自研。
但同時(shí),技術(shù)創(chuàng)新也為后來者提供了勇闖龍穴的武器,比如大模型。
相較自研硬件,大模型的影響力更大。一覽科技聯(lián)合創(chuàng)始人陳錫錫就表示,像微軟云或百度云這樣有大模型能力的云平臺,對開發(fā)者或企業(yè)來說不僅是吸引,還會卡脖子,“不擁抱AI的企業(yè)很危險(xiǎn)”。
大模型以及其背后的AI生態(tài),將會徹底改變云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)規(guī)則,因?yàn)樗鼘且恍┬聶C(jī)會的誕生沃土。
在百度集團(tuán)副總裁袁佛玉看來,上述產(chǎn)業(yè)機(jī)會至少會有三個(gè)方向:
一是新型云計(jì)算,云計(jì)算公司主要的商業(yè)模式會變成MaaS(Model as a Service),模型即服務(wù);
二是行業(yè)模型精調(diào),它是通用大模型和工業(yè)、金融、交通、能源、媒體等行業(yè)的中間層,將會有巨大的機(jī)會;
三是應(yīng)用開發(fā),可以類比為移動時(shí)代的微信、抖音、淘寶。
事實(shí)上,今天市場中,云廠商幾乎都已經(jīng)有了自己的大模型,并且中美之間已經(jīng)圍繞大模型展開研發(fā)和落地的競爭。
4
尾聲
有人將OpenAI的聯(lián)網(wǎng)化舉動形容為「iOS App Store事件」,足以顯示出AI時(shí)代靠近我們的速度多么的快。
而在背后支撐類chatGPT的云計(jì)算,也將在這場變革中扮演越發(fā)重要的角色。
不久前李彥宏在接受媒體采訪時(shí)回答了這樣一個(gè)問題:當(dāng)您在描述全新的云計(jì)算生態(tài)出現(xiàn)的時(shí)候,未來的十年內(nèi)會不會出現(xiàn)一個(gè)誕生新的微信、新的淘寶、新的抖音的機(jī)會?
李彥宏如此回答:肯定會,甚至誕生10倍于這些價(jià)值的機(jī)會。
參考資料
[1] 云計(jì)算:北美云廠商眼中的2023,華泰證券
[2] 計(jì)算機(jī)行業(yè):ChatGPT研究框架,浙商證券
[3] 中國如何實(shí)現(xiàn)Zettascale計(jì)算, 華泰證券
[4] 私有云將成為AI大模型算力主流布局, 海通國際
[5] ChatGPT是云計(jì)算的iPhone時(shí)刻,光錐智能
[6] AIGC專題三:國內(nèi)大模型概覽,德邦證券
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:解碼Decode(ID:kankeji001),作者:王新宇
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。